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【智通聚焦】
1. 【美联储FOMC公布利率决议及政策声明】加息25个基点，至0.75%-1.0%区间，一如市场预期。重申经济所面临的短期风险大致平衡。一致确认2017年将加息3次;2019年料将略微更快地加息，维持2018年和更长周期的利率预期不变。维持2017年年底联邦基金利率预期在1.375%不变，维持2018年年底在2.125%不变，上调2019年年底预期至3%(之前料为2.875%);维持更长周期预期在3%不变。
点评：加息靴子终于落地，和市场之前的预期一致，包括加息次数为3次，并未像市场之前最坏的揣测加息4次。随着加息决定，美国三大股指迅速拉升。利好今日港股表现。
2. 【李克强称：准备今年首次在香港和内地进行债券通】李克强指出，去年出台深港通，是要进一步探索开放证券市场，准备今年首次在香港和内地进行债券通;中央政府会不断增加力度促进香港发展及与内地合作。
【智通解盘】
截至收盘，恒指报23792.85点，跌0.15%，大市成交额732亿。恒指周三走势如周二预期，在10日均线处获得了支撑，显示市场心态相对平稳。
周四市场将迎来众多的重磅事件，如美联储公布利率决议，荷兰大选投票结果，以及美国债务上限法案到期，智通财经认为以上事件对港股影响没有想象中那么大。
从盘面看，近日被纳入港股通标的表现抢眼，如周黑鸭(01458)、美图 (01357)及IGG(00799);从板块方面看，建材类和航空类表现突出。在地产销售增速持续高于投资增速的背景下，后续地产存在补库存预期，建材需求展望比较乐观;此外，油价下行航空股走好。
从技术上看，恒指在10日均线处小幅企稳，周四市场将面临众多重磅事件挑战，恒指能否稳住10日均线关键看两点:一是美联储不释放强硬鹰派言论，二是美股不出现破位大跌。
【智通精选】
1. 荷兰大选：当前出口民调显示现任首相吕特将连任，但实际计票结果可能与民调有所出入，请耐心等待。
2. 美国劳工部最新数据显示，美国2月CPI同比增2.7%，创2012年3月以来最大涨幅。但2月零售销售环比增0.1% 增速创半年新低，暗示经济增长动力减弱。
3. 英国截至1月三个月ILO失业率4.7%，为1975年以来最低，但三个月包括红利的平均工资同比不及预期。
4. 摩根大通：美联储加息只会在近期内支撑美元强势，随后欧元和日元等储备货币的表现将跑赢大市。
5. IEA月度报告：尽管1月石油库存的增加将令市场需要一段时间恢复均衡，但OPEC减产可能令上半年转为供应缺口，油价在此后快速反弹。
6. 丰田今年工资上涨幅度创下近4年来最低，甚至不及日本公会要求的一半，从侧面反映出日本薪资成长不振的趋势，令人质疑安倍晋三经济政策效果。
7. 日本观光局公布数据显示，2月访日中国内地游客同比增加了 2.0%，而香港游客同比减少了7.4%，是近49个月来首次出现下跌。
8. 国际铅锌研究小组(ILZSG)：1月全球铅市供应短缺从12月的7000吨升至1.5万吨。
9. 港交所3月15日表示，港交所将在两地监管当局的指导下积极参与债券通的准备工作，并在未来适时由相关各方公布更多细节。
10. T. Rowe Price Associates3月9日减持新秀丽(01910) 83万股，紫光集团3月9日减持中兴通讯(00763) 1038万股，Segantii Capital Management3月13日增持洛阳玻璃(01108) 449万股。
11. 惠誉：美联储决定加息25个基点，表明美国货币政策正常化进入新阶段。美联储近期加息行动可能是全球利率政策环境转变的开端。 就长期而言，美联储基准利率可能会更高。 现在预计美联储将在2017-18年总共加息7次。 现在预计政策利率会上升至2.50%。 政策可能会将2017-18年美国经济增速推高0.3个百分点。 预计美国GDP将在2017-18年相继增长2.3%和2.6%。
【资金流向】
港股通(沪)每日额度105亿元剩余85.15亿元，占比81%。
港股通(深)每日额度105亿元剩余97.22亿元，占比93%。
板块方面：
昨日港股资金净流入最多的5个板块是地产、银行、软件服务、公用事业和工业制造。其中地产净流入9.69亿港币，银行和软件服务分别流入8.99亿和7.17亿港币。
个股方面：
流入最多的10支个股：
汇丰控股(00005)、美图公司(01357)、中国移动(00941)、建设银行(00939)、腾讯控股(00700)、工商银行(01398)、中国平安(02318)、IGG(00799)、金沙中国(01928)和港交所(00388)。
卖出最多的10支个股：
比亚迪股份(01211)、中兴通讯(00763)、友邦保险(01299)、中国电信(00728)、招商银行(03968)、中国财险(02328)、中国神华(01088)、国美电器(00493)、北京汽车(01958)和中国铝业(02600)。
【产业情报】
1. 【两部委印发民用机场规划 完善六大机场群】发改委、航空局印发《关于印发全国民用运输机场布局规划的通知》，2020年，运输机场数量达260个左右，北京新机场、成都新机场等一批重大项目将建成投产。完善华北、东北、华东、中南、西南、西北六大机场群，到2025年，在现有(含在建)机场基础上，新增布局机场136个，全国民用运输机场规划布局370个(规划建成约320个)。
2. 【多家轮胎公司宣布涨价】中策3月15日发布通知称，在3月1日价格表的基础上，3月16日再次做价格调整，其中挂车专用轮胎上调8%，金系、欧系全钢轮胎上调4%，所有内胎、垫带上调2%。万力工厂通知称，3月20日起所有全钢轮胎上调8%。正新工厂通知称，4月1日起，TBS产品价格上涨6%
3. 【纸品涨价分化 文化纸市场继续火热】文化纸市场继续火热的行情，3月6日-10日铜板纸、双胶纸继续小幅上涨，预计3-6月的需求旺季会对价格形成强有力的支撑，供不应求将延续到二季度。
近日，又有纸厂发出涨价函，奠定涨价基调。晨鸣纸业，自2017年4月1日起，上调热敏纸产品价格500元/吨。三丰纸业，自2017年3月15日起，上调无碳原纸产品价格500元/吨。另一方面，3月初至今，全国大范围废纸、包装纸价格下降的消息在造纸行业里不断传开。近日，玖龙纸业也发出了降价通知。
玖龙纸业，自2017年3月14日起，所有品牌灰底白板纸、白底白板纸在目前执行价基础上，内销价格下调RMB200元/吨，转厂价格下调HKD200元/吨。
4. 波罗的海干散货指数涨35点或3.2%，报1147点。
5. 【铁路专家王梦恕：每年铁路投资8000亿水平可持续十年】全国人大代表、中国工程院院士王梦恕表示，“中国的铁路还少，仍有很大的建设空间，我预计每年中国铁路投资保持8000亿的水平可以持续十年。”他表示，目前中国铁路运营里程12.4万公里，而美国铁路最多时超过40万公里，仅以此比较，中国的铁路建设空间还非常大。
6. 【水泥开启量价齐升模式】据监测，上周，全国水泥市场价格环比继续上涨约0.7%，全国水泥库容比为59.25%，环比下跌3.66个百分点。海螺、华新等龙头企业3月头两周的日均出货量至旺季历史最高日均值附近。随着南北区域开工旺季陆续来临，水泥需求大幅回升，高景气将传导下游混凝土行业，减水剂等混凝土添加剂作为混凝土中必不可少的辅助材料，需求回升可期。
7. 【智利Escondida矿场工会预计罢工已造成逾12万吨铜矿石减产】Escondida工会一号声明称，2月份产出目标10.5918吨、但已经停产7.5655吨，3月份产出目标10.3733多万吨、但14天已经停产4.6847万吨;Escondida矿场2017年铜矿产出目标为109.9717万吨。
8. 【动力电池行业扩产 锂电设备企业订单饱满】从业内获悉，2017年动力电池新增投资预计仍将保持在千亿元以上，加上2016年新增千亿投资未完成的订单，锂电设备生产厂家今年普遍不愁订单。
9. 【需求旺季到来 制冷剂价格继续上涨】多家厂商近日相继上调制冷剂R134a价格，每吨上涨1000元，至26500元/吨。此外，15日，部分厂商还上调了R32的出厂价格。
10. 【工信部：申报新能源汽车产品的共有86户企业】工信部：申报新能源汽车产品的共有86户企业的697个型号，其中纯电动产品共82户企业576个型号、插电式混合动力产品共19户企业121个型号。
11. 【部分银行证实放款速度减缓 房贷垫资现抬头迹象】据新京报，房贷收紧已在今年1月的二套房贷款期限等方面有所体现，近期，有部分银行从业人士证实，已有银行接到放款额度收紧的通知，银行对房贷整体放款的速度开始放慢，购房者拿到贷款的周期较之前有所延长。调查发现，在银行信贷收紧之后，房产中介和贷款公司的“垫资”业务出现了抬头迹象。部分中介以高于银行的利率为购房者提供垫资贷款，同时，向贷款公司寻求资金的购房者数量也有所增多。
【公司要闻】
1. 盈德气体(02168)：孙忠国及Strutt并未接纳太盟要约
2. 中广核电力(01816)：阳江4号机组具备商业运营条件
3. 比亚迪股份(01211)向青海盐湖新公司出资2.45亿元占49%股权
4. 昆明机床(00300)若2016年业绩仍为负值 A股或被退市
5. 为扩大长三角业务规模 中粮包装(00906)斥6675万收购浙江纪鸿包装51%股权
6. 华人置业(00127)出售盛京银行股份预计将获收益22.4亿元
7. 亚投金融集团(00033)拟收购香港德威保安服务有限公司20%股权
8. 白云山(00874)预计2017年与3家合营公司发生最多72.9亿元关联交易
9. 中航科工(02357)出资7667.4万成立合资公司 拟在多媒体科技领域发展
10. 第一拖拉机股份(00038)与中国一拖续签公共资源服务协议
11. 巨星医疗控股(02393)所购公司承诺盈利均兑现
12. 云南水务(06839)完成收购GALAXY NEWSPRING PTE. LTD.余下50%股权
13. 天津创业环保(01065)：凯英新三板挂牌申请获批拟分拆在联交所挂牌
14. 江南集团(01366)：潜在私有化要约不再进行
15. 香港国际建投(00687)拟斥资74.4亿港元收购香港住宅用地
16. 金宝宝控股(01239)与高富财富签订客户介绍协议
【财报快递】
1. 经营业绩再创新高 中国华融(02799)年度税后利润同比增长36%至231亿
2. 港华燃气(01083)年度纯利同比上升21% 新增接驳客户约40万户
3. 金蝶国际(00268)年度溢利大增172.5%至2.88亿元
4. 中广核电力(01816)年度净利微增3.7%至72.87亿元
5. 华融金控(00993)年度净利增加2.95倍至5.51亿港元，其中，收入和按公允值计入损益账的金融资产收益14.02亿元，同比增加734.5%
6. 中国联通(00762)年度净利减少94.1%至6.25亿元
7. 南海控股(00680)溢利大增4.69倍至13.6亿港元
8. 雅居乐集团(03383)2016年纯利22.84亿元 同比上升64%
9. 巨星医疗控股(02393)年度纯利同比上升23.5%至2亿元
10. 中国力鸿(01586)2016年净利润3362.8万元 同比增长21.8%
11. 北控清洁能源(01250)预计年度综合纯利大幅增加
12. 中国大冶有色金属(00661)预计年度净亏损大减逾10亿元
13. 亚洲卫星控股(01135)年度公司拥有人应占溢利小幅下跌2%至4.3亿港元
14. 海升果汁(00359)预计年度业绩转亏为盈
15. 国泰航空(00293)2016年亏损5.75亿元
16. 中国数码信息(00250)年度公司拥有人应占溢利增长2.66%
17. 远大中国(02789)预期2016年业绩实现扭亏为盈
18. 中国城市基础设施(02349)预期年度亏损将大幅扩大1.5倍
19. 志高控股(00449)预计年度业绩转亏为盈
20. 中材股份(01893)附属公司中材科技、天山股份、祁连山和宁夏建材净利分别减少36.32%至4.01亿、增长1.2倍至9978.5万、减少7%至1.67亿和增长1.9倍至5765万
21. 中航科工附属中直股份、洪都航空、中航电子净利润分别为约4.39亿元，同比增加0.48%、下滑85.88%至1104万和4.6亿元，减少3.48%
22. 云顶香港(00678)联营公司Travellers年度净溢利同比减少15.4%
23. 白云山(00874)年度净利增15.97%至15.08亿元
24. 国联证券(01456)年度净利减少58.54%至6.1亿元
25. 德普科技(03823)预计年度亏损扩大
26. 新龙移动(01362)由盈转亏 年度净亏772万港元
27. 煜新控股(01048)前三季亏损收窄至155.7万美元
28. 先进半导体(03355)年度净利同比微跌5%至3241万元
29. 华银控股(00628)前三财季业绩盈转亏至3168.2万港元
30. 晶门科技(02878)年度亏损扩大7.68%至692.9万美元
31. 阳光能源(00757)预计年度业绩盈转亏 实现大幅亏损
32. 北控医疗健康(02389)更新业绩预告 预计年度亏损增加约45%
33. 中国兴业控股(00132)预计年度业绩转盈为亏
34. 新体育(00299)预计年度业绩将实现重大税后净亏损
35. 秦港股份(03369)年度净利同比减少72.4%
36. 北亚资源(00061)预计年度业绩亏转盈至2.1亿港元
37. 麦盛资本(01194)预计年度税后亏损扩大至4.2亿港元
38. 银建国际(00171)预期年度公司拥有人应占亏损显著减少40%
39. 百信药业(00574)预期年度公司拥有人应占溢利显著减少逾50%
40. 中航科工(02357)2016年净利润11.19亿元 同比下滑2.1%
41. 中广核新能源(01811)2016年度净利润7950万美元 同比下跌23.5%
42. 中国核能科技(00611)年度公司拥有人应占溢利大增21.1倍至7857.1万港元
43. 新岭域集团(00542)预期2016年度将亏损
44. 中国联通(00762)2月4G用户累计达1.16亿户净增558.4万户
45. 东方航空(00670)2月旅客周转量同比升4.7% 客座率达82.57%
46. 佳源国际(02768)2月合同销售额约5.61亿元
【大行评级】
花旗：创科实业(00669)去年业绩亮丽，上调目标价至36.5港元。
中金：三生制药(01530)益赛普纳入医保目录，提升目标价至11.6港元。
大和：耐世特(01316)受惠内地市场份额增长，目标价上调至13港元。
大和：新天绿色能源(00956)业绩表现理想，升目标价至1.75港元。
里昂：神州租车(00699)核心盈利不及预期，评级降至“跑输大市”。
【交易闹铃】
永顺控股香港(08421)、弘和仁爱医疗(03869)3月16日上市。
中国华融(02799)3月16日复牌。
新百利融资(08439)、民生教育(01569)正在招股。
以下个股3月16日公布业绩：
地产类——金地商置(00535)、太古地产(01972)、太古股份A(00019)、太古股份B(00087)、力高地产(01622)、绿景中国(00095)、百仕达控股(01168)。
科技及制造类——丘钛科技(01478)、复旦张江(01349)、冠捷科技(00903)、新龙国际(00529)、恒都集团(00725)、江南集团(01366)、太平洋实业(00767)、易通讯集团(08031)、大洋集团(01991)、大同机械(00118)。
消费零售类——英皇钟表(00887)、九兴控股(01836)、港大零售(01255)、华地国际控股(01700)、中国糖果(08182)、利邦(00891)、拉夏贝尔(06116)、美力时集团(01005)、北方新能源(08246)。
有色金属类——俄罗斯铝业(00486)、恒实矿业(01370)。
其他——香港中华煤气(00003)、新工投资(00666)、云顶香港(00678)、中国白银集团(00815)、远东环球(00830)、中国创新投资(01217)、天美控股(01298)、中国艺术金融(01572)、南华资产控股(08155)、KSL(08170)、K W Nelson GP(08411)。
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