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【智通聚焦】
【中国央行：进一步深化人民币汇率形成机制改革，稳步推进人民币资本项目可兑换】央行22日召开2017年跨境人民币业务暨有关监测分析工作电视电话会议。会议强调，2017年要坚持稳中求进工作总基调，完善人民币跨境使用的政策框架和基础设施，坚持发展改革和风险防范并重，促进跨境人民币业务规范发展;进一步深化人民币汇率形成机制改革，稳步推进人民币资本项目可兑换;进一步提升人民币投资储备和金融交易功能，推动国内市场开放;进一步加强货币政策中长期研究，完善宏观经济监测分析框架。
【智通解盘】
截至收盘，恒指跌0.68%，报24193.7点，大市成交890.2亿。
港股周一冲高回落，再度形成探底的走势。出现这种走势,在智通财经的预期之中，主要原因有：一是“黑天鹅”果然飞出，特朗普医保议案投票被取消。二是其他负面消息依然对港股造成压力。三是英国如果要正式脱欧，将面临支付600亿英镑的“分手费”。
从盘面来看有以下几个特征：一是前期强势品种美图公司出现暴跌，导致相关活跃品种出现走弱;二是涨幅较大的地产股总体出现退潮;三是避险情绪逐步升温。具体来看，防御类板块纺织服饰板块、医药板块及公路运输板块表现不错。
下跌方面，地产股在前期大幅上涨之后，遭遇了较大压力。而美图公司(01357)跌16.9%，该股业绩不佳是硬伤，再加上遭到监管层的问询，不要盲目抄底，短期回避。
从技术上看，恒指跌破了10日均线，下一个支撑在20日均线附近，能否企稳主要看美股的动向。
【智通精选】
1. 美国达拉斯联储商业活动指数16.9，不及预期。高盛策略师预计，企业税下调对标普500盈利的提振作用可能将推迟至2017年末或2018年初，因投资者重新调整对税改时机与规模的预期;预估实际税率下调5个百分点将提振股本回报率100个基点，提升标普500每股收益约6%。
2. 媒体援引资深共和党人称，特朗普医保法案失败后，随着4月28日“持续决议案”将过期，美国政府关门变得更为可能。
3. 据IFOP民调显示，预计法国总统大选第一轮投票中，勒庞得票率25%不变，马克龙25.5%，下降0.5个百分点;菲永17.5%，下降0.5个百分点。高盛上周六发表报告称，预计勒庞能胜选。
4. 巴克莱认为，油价疲软只是暂时的，二季度或涨至60美元/桶。随着中国需求下降、钢价疲软影响中国钢铁业盈利能力，使钢企转向低品位矿石，铁矿石价格料下跌，预测下半年将跌至每吨55美元。
5. 高盛称OECD国家原油储备显示全球原油供需正接近再平衡，除非当前供需突然出现大幅变动，否则OPEC不需要延长减产。
6. CFTC持仓数据显示，在美联储加息后一周内，黄金投机性净多仓增长了近16,000份，但其中空头合约依然增长了 1,551份。历史上看金价上涨2%以上，空头依然增仓情况非常罕见，上一次发生在去年7月投机性仓位处于历史高位时期。
7. 远东发展基金CEO阿列克谢•切昆科夫在博鳌论坛期间接受采访时表示，中国与俄罗斯将再建立两个投资基金，分别集中于基础设施建设和矿业两个行业，总规模将分别达到100亿美元。
8. 港交所行政总裁李小加指出，MSCI明晟A股新方案向市场参与者征求意见，暗示其可能找到某种折衷或过渡性解决对策。
9. 中国财政部公布，首2月国企营业总收入72359.8亿元，同比增长17.8%。国企利润总额3018.6亿元，同比增长40.3%。其中，中央企业2346.1亿元，同比增长23.7%。地方国企672.5亿元，同比增长164.2%。石油石化、煤炭、钢铁等去年同期亏损的行业全部转为盈利;交通、电子和轻工等行业实现利润同比增幅较大。
10.周一道指收跌0.22%，报20551.39点;标普500指数收跌0.10%，报2341.67点;纳指周一收涨0.20%，报5840.57点。
【资金流向】
港股通(沪)每日额度105亿元剩余103.29亿元，占比98%。
港股通(深)每日额度105亿元剩余103.17亿元，占比98%。
板块方面：
上个交易日港股资金净流入最多的5个板块是保险、电讯、食品饮料、工用支援和贵金属。其中保险净流入1.33亿港币，电讯和食品饮料分别流入0.81亿和0.79亿港币。
个股方面：
流入最多的10支个股：
中国平安(02318)、长城汽车(02333)、瑞声科技(02018)、招商银行(03968)、华晨中国汽车(01114)、统一企业中国(00220)、中国移动(00941)、大生农业金融(01103)、天能动力(00819)和丰盛控股(00607)。
卖出最多的10支个股：
腾讯控股(00700)、美图公司(01357)、建设银行(00939)、中国恒大(03333)、中国海外发展(00688)、中国银行(03988)、汇丰控股(00005)、工商银行(01398)、中国交通建设(01800)和佳兆业集团(01638)。
【产业情报】
1. 【1-2月国有企业利润总额3018.6亿元 同比增长40.3%】财政部公布，1-2月国有企业经济运行趋稳向好，国有企业收入和利润实现快速增长。国有企业营业总收入72359.8亿元，同比增长17.8%。利润总额3018.6亿元，同比增长40.3%。石油石化、煤炭、钢铁等去年同期亏损的行业全部转为盈利;交通、电子和轻工等行业实现利润同比增幅较大。机械和电力等行业实现利润同比降幅较大。
2. 【中国煤炭工业协会：国内煤价在每吨500-600元是可以接受的】中国煤炭工业协会副会长田会称，每吨500-600元将是各方都可以接受的价格，包括煤炭生产商、电厂和政府。中国的煤炭产能还是过剩，2020年前化解所有现有的过剩产能将是一个艰巨任务，这个工作将不得不延长到2020年之后。
3. 【国内外巨头争抢千亿共享汽车市场】国内外巨头纷纷布局，共享汽车正在成为各界争相投资的新风口。业内人士表示，虽然共享汽车利好政策频出，市场需求不断增加，但其发展面临的挑战和问题远多于共享单车，采购成本和停车成本高企长期困扰企业，配套设施不完善更是难言之痛，如何解决网点少、充电桩少、号牌资源紧张等难题乃是当务之急。
4. 【农垦改革路线图上半年推出 农业部将专项督导进程】农业部26日在海南省海口市召开深化农垦改革现场推进会，通过考察学习海南农垦改革的经验做法，对全国农垦改革工作进行再部署，加快农垦改革进程，如期完成中央部署的改革任务。韩长赋说，各垦区要建立改革台账，抓紧梳理出办社会职能机构清单，今年上半年要细化出改革路线图、时间表，明确职能谁来干、机构怎么交、人员哪里去，落实到位。
5. 【四部委：2016年度新能源汽车补贴清算需4月30日前提交申报材料】四部委发布通知称，通知要求新能源汽车推广牵头部门应会同财政等有关部门，提交本地汽车生产企业2016年度中央财政补助资金清算报告及产品销售、运营情况。该通知还要求，“非个人用户购买的新能源汽车申请补贴，累计行驶里程需达到3万公里。目前行驶里程尚不达标的新能源汽车，应在达标后申请补贴。”
【公司要闻】
1. 南方航空：已与美国航空就潜在的重大战略合作的部分核心内容达成一致，包括向美国航空发行H股股份，计划与美国航空开展代码共享、联运协议等一系列商务合作;A股28日起复牌。
2. 广汽集团(02238)审议通过自主品牌乘用车新增20万辆新能源汽车产能扩建项目的议案
3. 昂纳科技集团(00877)附属获加拿大联邦政府授权收购ITF Technologies Inc.
4. 江南集团(01366)获主席储辉增持143万股 持股比例达34.85%
5. 远东宏信(03360)澄清与辉山乳业(06863)并不存在融资租赁应收账款
6. 中粮包装(00906)斥资近7500万元收购成都高森包装容器公司
7. 中国民航信息网络(00696)与华东凯亚签订分包协议
8. 中骏置业(01966)公司主席黄朝阳增持370万股
9. 徽商银行(03698)向中国证监会申请中止审查A股发行
10. 东阳光药(01558)向太景医药收购合营公司9%股权
11. 中粮肉食(01610)修订股份奖励计划转让股份数增至5544.06万股
【财报快递】
1. 中芯国际(00981)连续第八个季度收入创新高年度净利大增48.6%
2. 远大医药(00512)制剂板块收入增长强劲年度净利增幅达48.8%
3. 福莱特玻璃(06868)年度净利同比增长41.42%至6.13亿元
智通解读：业绩期一方面需要公司利润增长，而且需要有质量的主业增长，还要注意和公司的估值相匹配。一些个股的业绩很好，调整是很好的介入机会。
4. 申洲国际(02313)2016年净利润同比增长25.2%至29.47亿元
5. 中银航空租赁(02588)年度净利增长22%至4.18亿美元创新高
6. 中粮肉食(01610)年度溢利大增530.8%至9.52亿元
7. 绿城中国(03900)2016年净利润同比增长1.35倍至19.17亿元
8. 联合集团(00373)持续经营业务的年度净利增幅达97%
9. 联合地产(香港)(00056)持续经营业务的年度净利增幅达85%
10. 天韵国际控股(06836)年度净利增长32.9%至1.29亿元
11. 联众(06899)年度经审计纯利同比增长30%至约1.49亿元
12. 浙江世宝(01057)年度净利润增长18.58%至6348.75万元
13. 康宁医院(02120)2016年净利润6883.2万元 同比增长23.6%
14. 朗诗绿色地产(00106)年度利润增长26.5%至6.07亿元
15. 郑州银行(06196)2016年净利润39.99亿元 同比增长19.12%
16. 国瑞置业(02329)年度净利增长24%至15.63亿元
17. 珂莱蒂尔(03709)年度溢利增长14.5%至2.34亿元 不派息
18. 纷美包装(00468)年度净利微增5.44%至3.34亿元
19. 台泥国际(01136)年度业绩扭亏为盈赚1.94亿港元
20. 浙江沪杭甬(00576)年度溢利微增1.6%至30.37亿元 每股派息0.295元
21. 中国消防(00445)年度净利同比下跌 7.1%至1728.6万元
22. 乐游科技控股(01089)扭亏为盈预期2016年盈利9300万港元
23. 东北电气(00042)年度业绩盈转亏至9949.38万元
24. 康师傅控股(00322)2016年净利润1.76亿美元 同比下滑31%
25. 俊知集团(01300)年度溢利减少30%至1.93亿元
26. 金茂酒店—SS(06139)2016年净利润3.74亿元 同比下滑14%
27. 太平洋网络(00543)年内净利减少16%至1.51亿元
28. NANYANG HOLD(00212)年度净利减少20%至1.26亿港元 每股派息1港元
29. 周生生(00116)年度净利同比减少34%至7.42亿港元
30. 都市丽人(02298)2016年净利润2.42亿元 同比下滑55.2%
31. 国美电器(00493)归属于母公司拥有者应占净利约3.25亿元，同比减少73.1%
32. 精电(00710)年度纯利同比下跌83%至5052万港元
33. 信德集团(00242)年度业绩盈转亏至5.87亿港元
34. 中国铁钛(00893)年度净亏损7.74亿元 同比减亏30%
35. 心连心化肥(01866)年度纯利同比减少93%至3012万元
36. 欢喜传媒(01003)年度收益1611.2万港元 净亏12.54亿港元
37. 中国长远(00110)预期年度亏损进一步扩大
38. 星辰通信(01155)预期年度净利将有所增加
【大行评级】
瑞信：中石化(00386)业绩强劲派息增加目标价升至8.3港元;
汇丰：预期海丰(01308)股息支付率达80% 目标价看高至6.2港元;
美银美林：降招行(03968)评级至“跑输大市” 目标价降至21.66港元;
德银：上海电气(02727)目标价微升至3.6港元 维持“持有”评级;
汇丰：华晨(01114)产品周期显著优于同业 升目标价至16.4港元。
【交易闹铃】
新百利融资(08439)上市3月28日上市。
以下股份3月28日公布业绩：
金融类——农业银行(01288)、交通银行(03328)、云锋金融(00376)、招商证券(06099)、南华金融(00619)、环球大通投资(00905)、中盈盛达融资担保(01543)、弘业期货(03678)、中国金融租赁(02312)。
地产及物业类——中国恒大(03333)、中国金茂(00817)、上海实业(00563)、人和商业(01387)、中民筑友(00726)、钧濠集团(00115)、珠光控股(01176)、佳源国际(02768)、东银国际(00668)、开元产业投资信托基金(01275)、美联工商铺(00459)、合富辉煌(00733)、中奥到家(01538)、新昌管理(02340)。
汽车及零部件类——东风汽车(00489)、五菱汽车(00305)、永达(03669)、勤美达(00319)、意达利控股(00720)、泰坦能源(02188)、中国首控(01269)。
基建机械类——中国航天(00031)、中车时代电气(03898)、中交建(01800)、第一拖拉机股份(00038)、中国龙工(03339)、中国机械设备工程(01829)、中国中冶(01618)、东吴水泥(00695)、中国玻璃(03300)、创达科技(01322)、瑞港建设(06816)、奥星生命科技(06118) 、达进东方照明(00515)、威华达控股(00622)、坚宝国际(00675)、久融控股(02358)。
钢铁能源类——鞍钢(00347)、易大宗(01733)、中石化油服(01033)、中国天然气(00931)、华能新能源( 00958)、昆仑能源(00135)、顺风国际清洁能源(01165)、京能清洁能源(00579)、华润燃气(01193)、哈尔滨电气(01133)、博耳电力(01685)、标准资源(00091)、汉思能源(00554)、汇力资源(01303)、力量矿业能源(01277)、惠生工程技术服务(02236)、天工国际(00826)、广南(集团)(01203)、华津国际(02738)、伟能集团(01608)、中国瑞风新能源(00527)、励晶太平洋(00575)。
TMT类——华虹半导体(01347)、上海复旦微电子(01385)、博雅互动(00434)、云游控股(00484)、企展控股(01808)、慧聪网(02280)、贸易通(00536)、中国信息科技(08178)、比亚迪电子(00285)、王氏国际(00099)、摩比发展(00947)、世纪睿科(01450)、中天国际(02379)、中国创新支付(08083)、山西长城微光器材(08286)。
交通运输类——深圳国际(00152)、天津港(03382)、航基股份(00357)、中远海运能源运输(01138)、中远海运港口(01199)、重庆长安民生物流(01292)。
医药类——四环医药(00460)、金活医药(01110)、上海复星医药(02196)、新世纪医疗(01518)、环球医疗(02666)。
纺服类——虎都(02399)、飞达帽业(01100)、百福(01488)、联泰控股(00311)、新融宇集团(01152)。
消费类——中国食品(00506)、达芙妮(00210)、呷哺呷哺(00520)、好孩子(01086)、现代牧业(01117)、皇朝家俬(01198)、霸王(01338)、颐海国际(01579)、味丹国际(02317)、盛诺集团(01418)、慕容控股(01575)、中创环球(01678)、浩泽净水(02014)、利民实业(00229)、合兴集团(00047)、鸿福堂(01446)、前海健康(00911)、意科控股(00943)、南京中生联合(03332)、第一太平(00142)、中国康大食品(00834)、嘉士利集团(01285)、中国儿童护理(01259)、俊文宝石(08351)、智美体育(01661)。
其他——复星国际(00656)、澳门励骏(01680)、中粮包装(00906)、中国海景(01106)、青建国际(01240)、亚投金融(00033)、珠海控股(00908)、自然美生物科技(00157)、中富资源(00274)、大中华(00141)、中国绿宝(06183)、十方控股(01831)、大贺传媒股份(08243)、中国龙天集团(01863)、中怡国际集团(02341)、新宇环保集团(00436)、浙江天洁环境科技(01527)、中国金融投资管理(00605)、仁天科技(00885)、鼎丰集团(06878)、华夏健康产业(01143)、弘达金融控股(01822)、北京体育文化产业(01803)、陆庆娱乐(08052)、新丝路文旅(00472)。
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