智通港股早知道︱4月25日

智通港股早知道︱4月25日
2017年04月25日 07:55 港股挖掘机

【智通聚焦】

1. 【易纲:中国正尽力控制资产泡沫将防范系统性风险】央行副行长易纲在美国纽约表示,中国继续稳健的货币政策与积极的财政政策,供给侧改革稳步取得进展,中国将维持经济增长,并展开去杠杆工作。中国正尽力控制资产泡沫,将防范系统性风险。部分城市房价高企,也是货币政策需考虑的因素之一。中国仍需观察资金外流,尽管最近已缓和。人民币国际化是一个市场驱动的过程。密切关注离岸人民币市场。

2. 【央行马骏:中国将放慢杠杆率上行速度】央行首席经济学家马骏表示,中国央行今年货币政策立场稳健和中性,也就是说更为稳健。过度杠杆会带来金融风险,中国将放慢杠杆率上行速度。

点评:行业主要官员集体出来表态国内的货币政策将会收紧,对银行体系和股票市场继续形成负面影响,加上近期证监会监管的严格,市场有进一步下行的空间。对港股市场来说,短期影响也比较负面。

【智通解盘】

恒指周一收报24139.48点,涨0.41%,大市成交额655.05亿。

港股周一走势依然是强势状态,虽然盘中还是出现了震荡,但尾市继续拉起,逼近20日均线。恒指强势的主要原因是法国总统大选第一轮警报解除,马克龙得票率为23.75%;勒庞得票率为21.53%,这个结果对资本市场而言是一个很好的消息,欧元出现明显的跳空上涨,而美元则走弱,黄金也走弱。

欧洲股市也是涨声一片,恒指也是明显受到鼓舞。对港股而言,由于没有过多的人为干预,市场本身也没什么泡沫,因此也不会像A股这样出现大跌,当然,港股最怕的就是外围出现的“黑天鹅”事件,比如接下来特朗普政府即将面临没钱要“停业”的窘境。

从盘面看,软件服务业、金融保险类、家电消费类走好,澳门博彩股下跌。受A股大跌影响,一带一路建筑水泥出现回调。

从技术上看,恒指总体走势依然比较强劲,但依然受制于20日均线的压制,未来走势主要看一是A股能否有效企稳,二是关注周二北韩建军节会否进行核试验。

【智通精选】

1. 法国内政部长公布,大选第一轮计票已经结束,马克宏得票率24%,勒庞得票率21.3%。 IFOP民调显示,马克龙在法国大选第二轮投票中有望以60%-40%击败勒庞。

2. 法国5年期信用违约掉期骤降至35点,创史上最大降幅。基于EURO Stoxx 50 即时期权交易的欧洲“恐慌指数VIX”降至16.7142,单日降幅34.79%,表明投资者预期马克龙胜选。

3. 在与IMF拉加德的对话中,美国财长努钦继续采取强硬的贸易保护主义立场,“IMF应该加强对成员国的汇率监管。美国总统特朗普一直要求重新修订不公平贸易协定,并威胁对贸易伙伴征收高额税收。”

4. 中国央行副行长易纲表示,继续事实稳健的货币政策与积极的财政政策。中国正尽力控制资产泡沫,将防范系统性风险;中国将保持经济增长,同时去杠杆。

5. 中国外管局发布数据显示,3月末香港基金境内发行销售资金累计净汇出72.9亿元人民币;内地基金香港发行销售资金累计汇出7933万元人民币;内地基金香港发行销售资金累计汇入1.81亿元人民币。

6. 标普全球评级24日发布报告指出,在经历了数年低迷后,中国工程机械行业的市场需求有望复苏。

7. 德国央行发布月度经济报告指出,预计第一季德国经济将摆脱低迷状况,实现复苏,但考虑到人口老龄化影响,成长潜力可能在未来10年的后半段左右接近减半。

8. 路透调查24名受访的分析师中有20名认为,俄罗斯央行周五将降息25个基点。

9. 汇丰控股(00005)行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)宣布,汇丰控股已经正式被聘为沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)的首次公开发行(IPO)顾问。

10. 港交所交易所买卖产品主管Brian Roberts表示,在正式宣布“ETF通”推出前,有三大难题要克服,包括一致化资金结算周期、ETF包含A股须先得沪深交易所审批问题、以及两地ETF推广和分销机制差异。

11. 【美股收高】标普500指数收涨1.08%,报2374.15点;道指涨1.05%,报20763.89点;纳指涨1.24%,报5983.82点。

【资金流向】

港股通(沪)每日额度105亿元剩余98.51亿元,占比93.8%。

港股通(深)每日额度105亿元剩余102.74亿元,占比97.3%。

板块方面:

上个交易日港股资金净流入最多的5个板块是银行、公用事业、地产、医疗保健和家电。其中汽车净流入9.46亿港币。公用事业和地产板块分别流入4.43亿和3.77亿港币。

个股方面:

流入最多的10支个股:

汇丰控股(00005)、工商银行(01398)、中国恒大(03333)、长江基建集团(01038)、金山软件(03888)、中国财险(02328)、电能实业(00006)、国美电器(00493)新奥能源(02688)和ASM太平洋(00522)。

卖出最多的10支个股:

中国移动(00941)、腾讯控股(00700)、长实地产(01113)、中国银行(03988)、中石油(00857)、友邦保险(01299)、美图公司(01357)、中国人寿(02628)、中国交通建设(01800)和华能国际电力(00902)。

【产业情报】

1. 【发改委拟开展电煤中长期合同签订履约专项督导】发改委近日下发通知称,发改委拟于近期会同国资委、铁路总公司及有关行业协会等机构组建调研督导组,赴部分地区开展电煤中长期合同签订履约情况专题调研督导。拟组建10个调研督导组,每组7-8个人,负责2个省;调研督导工作应在5月5日前完成。

2. 【财新:郭树清称房地产相关贷款已超过总信贷的三分之一】银监会主席郭树清:房地产相关贷款(含以房地产作为抵押、担保)的占比已经超过了(总贷款)的1/3,个别银行的地产相关贷款占比甚至超过了50%,潜在风险比较大。按目前银行业的总贷款在110万亿元左右推算,房地产相关贷款规模在36万亿元。

3. 【证券法修订草案二审稿:加强证券市场监管 加大对证券违法行为的处罚力度】十二届全国人大常委会第二十七次会议在京举行,会议听取了全国人大法律委员会副主任委员安建作的关于证券法修订草案修改情况的汇报。

草案二审稿充分考虑证券市场的实际情况,根据常委会的审议意见和有关方面意见,对修订草案进行了修改,进一步完善证券交易规则,强化信息披露要求,加强证券市场监管,加大对证券违法行为的处罚力度,突出对投资者权益的保护。会议审议了国务院关于推进股票发行制度改革工作情况的中期报告。

4. 【3月铁路货运量同比增长17.3%】中国3月铁路货运量同比增长17.3%至3.22亿吨;中国1-3月铁路货运量同比增长15.5%至9.14亿吨。

5. 【中钢协:中国钢铁产能过剩的基本面未完全改变仍需去产能、去杠杆】中国钢铁工业协会常务副会长顾建国在中钢协官网撰文称,一季度钢铁行业开局良好,运行基本平稳,但也存在一些问题,包括钢材出口持续大幅度下降、钢材价格波动较大等;一季度的运行态势不能代表全年的运行态势,全年粗钢产量及消费量是增是减还有待于观察。钢铁产能过剩的基本面没有完全改变,也没有从根本上走出困境;全行业要坚定不移地去产能、去杠杆,努力维护好行业稳定运行。

6. 【浙江14家包装印刷厂、18家造纸厂恐被吊销营业执照】浙江省杭州市富阳区市场监督管理局发布关于清理连续两年未报送年报企业的警示公告,共有640家企业因2014、2015年度未依法报送年报而被列入经营异常名录。据不完全统计,至少有家14包装印刷厂、18家造纸厂上榜。公告上的企业若不在规定时间补报年报,有关部门将依法启动吊销营业执照相关行政处罚程序。

7. 【中国商务部计划对配额外进口食糖加征特别关税】知情人士表示,中国商务部计划对配额外进口食糖在目前50%的关税基础上,再加征特别关税。期限为3年,自今年开始,第一年加征45%,第二年40%,第三年35%。商务部正就此计划征求相关各方意见,该计划尚可能存在变数。

8. 【一季度猪肉价格逐月下跌价格水平仍处高位】农业部市场与经济信息司唐珂表示,一季度肉类价格小幅回落,但仍处于近年同期高位。一季度猪肉价格逐月下跌,“猪肉200指数”为112.55,同比低4.82个点。但从近年走势看,目前的价格水平仍处于历史高位,养殖效益仍然可观。

9. 【投资下行压力显现 基建补短板料提速】今年将进一步加大补短板的力度,制定出台详细方案,重点在20个关键领域,尤其是基础设施方面,着力在城市地下综合管廊、停车位、储油储气设施、配电网等方面重点实施一批重大项目。

专家认为,经济增长仍是房地产和基建投资拉动,预计在限贷、限购、限售的房地产调控政策下,投资增速即将面临下行拐点,2017年增速预计最高能达18%左右,全年经济增速将呈前高后低走势。未来随着雄安新区、通州副中心、粤港澳大湾区的建设推进,以及地下管廊等公用事业发展,投资拉动作用将逐年增大。

【公司要闻】

1. 成实外教育(01565):主要股东严弘佳拟出售约2.39亿股 套现12.06亿港元

2. 佳兆业(01638)就境外债务重组 建议召开股东大会寻求批准发行可换股债

3. 中国恒大(03333)耗资3.24亿港元回购3700万股

4. 中兴通讯(00763)拟采纳2017年A股股票期权激励计划 涉及不超过1.5亿股A股,约占现有已发行A股股本总数4.4%

5. 秦港股份(03369)控股股东增持公司189.35万股 持股达61.248%

6. 协合新能源(00182)再次采购3.85亿元风力发电设备

7. 威胜集团(03393)俩附属中标2.55亿元国家电网采购项目

8. 北京燃气蓝天(06828)已向中州国际投资发行1.5亿港元的可换股债券

9. 中民筑友科技(00726)获主要股东增持约1.8亿股 持股比例增至70.33%

10. 神州控股(00861)拟12.27亿港元出售重庆小额贷款60%权益予慧聪网(02280)

11. 上海电气(02727)取消募集配套资金不超过人35亿元的议案

12. 长实地产(01113)斥2.03亿港元回购372.3万股

13. 数码通电讯(00315)回购87.6万股

14. 德普科技(03823)完成增发约4.89亿股净募资6050万港元

15. 天津创业环保(01065)将发行不超过2.85亿股A股 净筹不少于18.38亿元

16. ASM PACIFIC(00522)控股股东拟配售2000万股

17. 复星国际(00656):收购Gland Pharma 86.08%股权获中国相关部门批准

【财报快递】

1. 正通汽车(01728):正通联合一季度净利同比增长27.6%至2.08亿元

2. 亚美能源(02686)一季度总产量和日产量均同比增长20%

3. 茂业国际(00848)首季茂业商业实现净利约1.99亿元 同比增12.96%

4. 环球医疗(02666)一季度税前利润同比增长超45%

5. 海丰国际(01308)一季度收入同比增长4%至3.03亿美元

6. KFM金德(03816)预计年度净亏损显着减少

7. 东北电气(00042)一季度净亏损同比扩大2.34倍至1556.4万元

【大行评级】

高盛:上调澳博(00880)目标价至9.5元,纳入“确信买入”名单;

汇证:上调中国中车(01766)目标价至8.3元,维持“持有”评级;

中金:升深圳国际(00152)目标价至17.48港元,重申“推荐”评级;

花旗:升ASM太平洋(00522)目标价23%至163元;

瑞信:内地燃气股调整后估值便宜,首选中国燃气(00384);

【交易闹铃】

天誉置业(00059)上市。

中远海运港口(01199)、浙江世宝(01057)、中信银行(00998)、国药控股(01099)、华能国际电力(00902)、马鞍山钢铁(00323)公布业绩。

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