【智通聚焦】
【国务院将开展第四次大督查 确保经济运行在合理区间】国务院将开展第四次大督查，督查重点内容是推进供给侧结构性改革、适度扩大总需求、推动新旧动能转换、保障和改善民生、防范重点领域风险等五个方面工作，确保经济运行在合理区间。
【在岸人民币5月份累涨800点】在岸人民币(CNY)兑美元于北京时间昨日23:30收报6.8170元，较5月26日夜盘收盘飙涨355点，而4月28日夜盘收报6.8970元;全天成交量扩大59.38亿美元，至305.87亿美元。
点评：对于特朗普退出巴黎气候协定的决定等一系列事件令美元指数下跌，相比之下，中国的去杠杆，防风险是有效的避风港，外汇储备的不断超预期也令人民币相对强势，对比了人民币和英镑、欧元等主要货币，发现人民币汇率走强不仅仅是美元弱势，相比于其他货币，人民币都异常坚挺。出口数据可能因此短期受到影响。
【智通解盘】
恒指周三(5月31日)高开0.2%并高走，最高冲至25817.95点，随后一路由升转跌，午后恒指维持窄幅震荡格局。截至收盘，恒指跌0.16%，报25660.65点;大市成交1105.21亿港元。
恒指的走势和A股走势比较一致，都是冲高回落。本来港股还期望A股走强能带动一下，A股的如此表现使得港股也没有太大的作为。另香港离岸人民币隔夜HIBOR暴涨，资金面再度出现紧张格局。国际方面，美德关系出现紧张。
从盘面看，地产板块明显回调，汽车类股表现出色，保险股继续表现稳定，医疗保健板块和博彩股走好。
从技术上看，恒指出现冲高回落，尽管还是站在5日均线上方，但上升力度出现减弱，后市关注10日均线25447点的支撑。另外要关注美股走势情况。
【智通精选】
1. 据美媒，特朗普已决定退出巴黎气候协定。此举将是特朗普彻底抛弃奥巴马在气候立法上的政治遗产的最大行动。它表明，美国不把气候变化列为优先级、并威胁要解除整个协议的野心。
2. 一方面，基金经理超配美国科技龙头股的比重高达71%;而另一方面，“聪明钱”似乎已经开始撤出，上周有7.16亿美元从科技ETF指数产品SPDR中流出，规模为将近一年半以来最大。
3. 墨西哥的政治格局出现了比较大的变化，2014年新成立的墨西哥复兴运动党有可能在本周末选举中获胜，一旦在明年大选也顺利上台的话，政治格局就会打破传统中三党争霸的格局，有分析称，这或导致比索贬值6-9%。
4. 利比亚上周原油产量意外上涨至79.4万桶/日，预计本周将进一步上涨，市场担心被排除在减产协议外的国家的增产会削弱OPEC减产效应，这引发油价一度大跌。
5. 欧洲央行下周四公布利率决议，市场预计此次会议欧洲央行可能变得更鹰派。不过野村认为，市场恐怕对措辞的更改期望过高，一次会议并不能触发根本性的变化。尽管野村长期看涨欧元至1.15，但仍建议欧元多头对此次会议持谨慎态度。
6. 4月香港人民币存款环比升4.1%，新申请按揭贷款个案环比减16.5%。港交所人民币期货成交活跃，创历史第二高纪录。
7. 港险首季毛保费按年升20.7%，长期业务新造保单保费增13.4%。
8. 港府4月财政盈余66亿，主要来自地价收入。香港房价连升13个月，私人住宅指数创历史新高。
9. 香港4月访港旅客按年升1.91%，内地旅客升1.82%。4月参团访澳旅客按年升14.5%，按月升4.3%;澳门首季GDP增10.3%，博彩服务出口按年增11.3%。
10. 为进一步丰富指数体系，为投资者提供新的分析工具和投资标的，中证指数有限公司宣布，将于2017年6月23日正式发布中证港股通中国100指数、中证港股通海外50指数和中证港股通行业综合指数系列。
11. 香港上市提名委员会已同意，上市委员会新委任及卸任成员数目，应尽量于各年平均摊分，避免一时有太少成员、一时有太多人换出，因为上市委员会的持续性及经验很重要。
12. 港交所披露，中国飞机租赁(01848)于5月24日获中国光大集团增持500万股，最新持股数目2.41亿股。中国财险(02328)于5月24日获摩通增持175万股，最新持股数目约3.69亿股。金隅股份(02009)于5月23日被FMR减持493万股，最新持股数目约1.35亿股。
13. 道指跌20.82点，或0.10%，报21008.65点;标普指数跌1.11点，或0.05%，报2411.80点;纳指跌4.67点，或0.08%，报6198.52点。
【资金流向】
港股通(沪)每日额度105亿元剩余97.24亿元，占比92.61%。
港股通(深)每日额度105亿元剩余101.49亿元，占比95.86%。
板块方面：
上个交易日所有港股资金净流入最多的5个板块是保险、汽车、银行、餐饮娱乐和医疗保健。其中保险净流入12.6亿港币，汽车和银行分别流入10亿和4.67亿港币。
个股方面：
港股通买入最多的10支个股：
中国银行(03988)、工商银行(01398)、新华保险(01336)、腾讯控股(00700)、中国太保(02601)、中国神华(01088)、丰盛控股(00607)、港交所(00388)、碧桂园(02007)和东方海外国际(00316)。
港股通卖出最多的10支个股：
中国恒大(03333)、建设银行(00939)、联想集团(00992)、中国中车(01766)、吉利汽车(00175)、华能国际电力(00902)、高银金融(00530)、万洲国际(00288)、龙光地产(03380)、华润置地(01109)。
【产业情报】
1. 【德意志银行将为“新丝绸之路”基建计划提供资金】德意志银行与中国国家开发银行签署合作协议，为中国的“新丝绸之路”基建计划提供融资。德意志银行成为该计划的首批外来投资者之一;协议在五年内涉及高达30亿美元的融资。德意志银行寻求发行以人民币计价的“熊猫债券”的许可。
2. 【上海：到2020年重点培育100家示范性智能工厂】上海市政府在发布会上称，将创新智能制造应用模式，开展智能制造应用“十百千”工程，到2020年重点培育10家引领性智能制造系统解决方案供应商、100家示范性智能工厂、带动1000家左右规模以上企业实施智能化转型，以新业态新模式促进传统产业改造提升。
3. 【今年第三轮收储落定 稀土市场后期走势乐观】本轮稀土国储招标5月27日结束，招标总量3705吨，中标1665吨，参加招标的单位包括五矿、包钢、中铝、赣矿、广晟、厦钨和中色。此次是今年以来第三轮稀土收储。业内人士表示，部分品种流标的原因是收储价格低于市场价格，商家后市看涨而不愿意出货;而中标的品种价格多高于市场价格。
4. 【波罗的海干散货运价指数十二连跌 因各类型船舶运费均下跌】波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数周三下跌2.4%，报878点，延续此前十一日连跌，至3月1日以来低点;巴拿马型船运价指数下跌1.54%至829点，日均获利跌106美元，报6658美元，续刷1月初以来新低;海岬型船运价指数下跌3.4%，报1511点，日均获利下跌431美元，报11053美元。
5. 【第四代核电快堆公布招标结果 有望年内启动】哈电集团官网称，近日，中国原子能工业有限公司公示后宣布哈电集团在霞浦示范快堆高低加、除氧器项目上中标。这意味着，霞浦示范快堆项目有望在近期投入建设。哈电集团称，如果一切顺利，霞浦示范快堆项目将成为中国首个快堆核电示范工程项目。在此之前，中国工程院院士徐銤表示，霞浦示范快堆项目计划在2017年年底投入建设。
6. 【省级电网输配电价改革6月底将完成全覆盖】从国家电网获悉，安徽、湖北、北京、冀北等11家省级电网输配电价标准已获得国家发改委批复执行;另有15家省级电网正处于输配电价测算阶段，预计6月底前批复实施。上述地区加上南方电网公司开展改革的五省区，意味着上半年我国将实现输配电价改革试点在省级电网全覆盖。
7. 【上海市第三批备案目录发布 31款新能源车型可获补贴】上海发布5月新能源汽车备案信息表。共有38款车型进入备案，其中37款乘用车，纯电动乘用车21款，插电式混合动力乘用车15款，一款燃料电池乘用车，一款纯电动商用车。其中，31款车型可获得上海地方补贴。注：在上海第一批新能源汽车备案目录中，共有16款新能源汽车进入目录，第二批新能源汽车备案目录中有32款车进入目录，累计三批共计86款新能源汽车可在上海销售。
8. 【沿海六大电厂煤炭库存创今年新高】最新数据显示，随着夏季用电时节的临近，截至5月26日，沿海六大电厂的煤炭库存已上升至1275.6万吨，较本月初的1065.4万吨增涨19.7%，并且目前的电厂库存已经创下今年以来的库存最高位，后期仍将可能保持不断上涨的态势。
9. 【5家原纸厂6月提价100-250元/吨 纸价上涨再抬头】近日山东华泰纸业发出第一张6月涨价函后，又有5家原纸厂宣布提价，提涨幅度在100-250元/吨不等。此次涨价的原纸厂多分布在河北、山东及陕西地区。随着原纸主要原料废纸价格的持续上扬，不排除6月纸价上涨或再抬头。
【公司要闻】
1. 复星国际(00656)附属以8.87亿美元收购Polyus Gold International Limited10%股权
目标公司主要从事开采、加工、冶炼以及销售黄金。截至2015年、2016年12月31日止年度除税后净利润分别为10.21亿美元、14.45亿美元。
智通解读：收购价格便宜，只是相比于复星国际的体量来说较小。
2. 融创中国(01918)与上锦建筑联合收购华城富丽95%的股权及债权
公司间接全资附属重庆融创，拟与上锦建筑联合收购华城富丽的95%的股权及债权，总代价人民币18.6亿元，其中股权代价人民币1.9亿元，债权代价16.7亿元。华城富丽主要从事位于中国重庆的江北嘴国际金融中心项目的开发。
智通解读：从收购的细则来看，华城富丽出现了债务危机。此时正是“大鱼吃小鱼”的好机会。
3. 协鑫新能源(00451)拟与富阳新能源合作开发若干光伏发电站项目
4. 山水水泥(00691)获主要股东拟折让12.56%提全购
5. 首控集团(01269)拟折让4.14%收购成实外教育5.84%的股份
6. 西王特钢(01266)取得铁路用钢供货生产资质
7. 长实地产(01113)5月31日耗资1.48亿港元回购255.7万股
8. 中国农林低碳(01069)拟1.7亿港元收购中国一家林业公司全部股权
9. 中联重科(01157)5月31日回购327.7万股A股耗资1442.2万元
10. 复星医药(02196)控股股东再次增持50万股H股
11. 联太工业(00176)部分代价以折让7.57%增发3676.8万股收购成都幼儿园
12. 阳光油砂(02012)折让15.36%配售6751.1万股 筹资1600万港元
13. 宝威控股(00024)拟折让19.28%增发8.76亿股 筹资1.58亿港元
14. 卓尔集团(02098)拟折让约10.26%增发3.57亿股 净筹15亿港元
15. 通达集团(00698)于5月31日斥1125万港元回购500万股
16. 中大国际(00909)拟逾9000万港元收购一家电池厂逾60%股权
17. 建滔化工(00148)斥资约4.33亿港元增持国泰航空3782.6万股
18. 天顺证券(01141)：要约人完成收购及认购公司股份
19. 金力集团(08038)向联交所递交正式申请建议转板上市
20. 联交所已批准鼎石资本(08097)于主板上市
【财报快递】
1. 东岳集团(00189)年度综合业绩亏转盈至5.88亿元 6月1日复牌
智通解读：根据公司最新披露的财务数据，其利润表现和现金流都比较靓丽，尤其是在R22价格大幅上涨且目前继续保持高位、估值较低的情况下，短期股价的机会是确定的。但是值得关注的风险在于，审计师对报告中的银行结余，应收账款等关键数据有保留意见。根据最新财务报表，截至2016年12月31日，公司贸易及其他应收款有12亿，银行结余现金20.82亿。
2. 酷派集团(02369)公布初步业绩 年度业绩盈转亏至42.1亿港元
3. 莱蒙国际(03688)首季度净利润大幅增长8.7倍至2.64亿港元
4. 融达控股(00948)公司拥有人应占年度溢利大增2.67倍至137.48万美元
5. 李氏大药厂(00950)首季净利润同比减少12.7%至4638万港元
6. 飞毛腿(01399)前4个月总销售收入14亿元 继续停牌
7. 富贵鸟(01819)年度净利减少59.16%至1.63亿元
8. 前进控股(01499)预计年度纯利大幅减少
【大行评级】
大摩：给予长建(01038)“增持”评级降中电控股(00002)评级至“与大市同步”
汇丰证券：维持青岛啤酒(00168)“减持”评级目标价28.1港元
花旗：升敏华控股(01999)目标价至9.5港元 评级为“买入”
大和：首度涵盖本间高尔夫(06858)，予“买入”评级
德银：升中生制药(01177)目标价至7.6元 评级“买入”
【交易闹铃】
佳明集团控股(01271)、天顺证券(01141)公布业绩。
建成控股(01630)、ITP HOLDINGS(08446)、药明生物(02269)、瑞斯康集团(01679)正在招股。
[免责申明]股市有风险，入市需谨慎。本资讯不构成投资建议，查阅更多资讯请关注智通财经网(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大应用商店下载【智通财经】最新APP便捷查看。
