【智通观点】
1. 关于5月的房地产数据，很多在房地产公司披露的5月份数据已经初现端倪，统计局的数据对此进行确认，尤其是一二线城市回落的幅度和数量略超预期，且之前内房股龙头涨幅较大，已经基本全面透支了之前几个月的数据利好，谨慎操作。
2. 关于周黑鸭(01458)1793.75万元收购河北工业园 提升冷链物流服务半径，相比于绝味来说，周黑鸭的店面远低于其竞争对手，但是单店的盈利能力却更强，加强冷链物流的收购对公司来说意味着拓宽了其业务成长速度和上限，对公司是利好。
3. 关于睿见教育收购揭阳的学校，借助上市地位的低成本资金，外延式并购对业绩的快速成长有利，后续预计该公司会继续加大外延式并购的速度，且公司内部资产仍有较大的盈利挖掘能力。
4. 关于桑德国际的财务资料丢失和海蓝控股联系不到主席这些奇葩事件，当做金融八卦即可，投资价值缺乏。
5. 之前中滔环保被沽空，桑德国际的财务资料丢失，两者都是水处理行业，该行业的订单获取不容易预测，且内部财务调节的空间比较大，市场给该行业的估值并不高，但其中也蕴含一些机遇，尤其是一些积极披露订单的公司，值得重点关注。
【公司要闻】
1. 周黑鸭(01458)1793.75万元收购河北工业园 提升冷链物流服务半径
2. 敏华控股(01999)澄清Muddy Waters浑水报告 指其低估公司产品技术要求
3. 正通汽车(01728)获控股股东增持100万股 不排除继续增持
4. 睿见教育(06068)：东莞华生以2.24亿元收购揭阳学校及其资产的70%
5. 华熙生物科技(00963)获主席兼执行董事赵燕溢价13.99%提私有化
6. 长实地产(01113)6月19日耗资4978万港元回购81.05万股
7. 中国罕王(03788)获控股股东杨继野拟进一步增持不多于7000万股
8. 桑德国际(00967)若干财务资料运至新储存设施时发生事故
9. 海蓝控股(02278)由于联系不到主席杨敏 委任周莉为代行董事会主席
10. 东江集团控股(02283)：控股股东拟出售5000万股 持股比例降至44.9%
【财报速递】
1. 力劲科技(00558)预期年度净利润将大幅增长至1.2亿港元
2. 中煤能源(01898)5月商品煤销量同比增5%至1143万吨
3. 世纪阳光(00509)一季度整体毛利率同比减少2.9个百分点至25.8%
4. 大昌微线集团(00567)年度净亏损同比收窄16.24%至5100.9万港元
5. 耀才证券金融(01428)年度纯利同比减少16.5%至2.72亿港元
6. 亚洲联合基建控股(00711)预期年度股东应占纯利同比下跌超过30%
7. 中国智能健康(00348)预计年度业绩将实现大幅亏损
8. 中盈集团控股(00766)预计年度亏损将显著增加
9. 世纪金花(00162)预期年度业绩由盈转亏 净亏损约3.52亿元
【行业信息】
1. 【统计局：5月一二线城市房价平均涨幅继续回落】统计局发布数据显示，5月70个大中城市新建商品住宅价格中，56座城市新建商品住宅价格环比上涨，4月为58座上涨;5月房地产调控政策效果继续显现。5月70个城市中新建商品住宅和二手住宅价格同比涨幅比上月回落的城市分别有29和18个。15个一线和热点二线城市新建商品住宅价格同比涨幅全部回落、9个城市环比下降或持平。
2. 【5月汽车经销商库存水平仍位于警戒线以上】从中国汽车流通协会获悉，5月份汽车经销商综合库存系数为1.58， 同比上升14%，环比下降18%，经销商库存水平有所回落，但依然位于警戒线以上。
3. 【深圳：鼓励社会资本参与新能源充电设施建设】深圳市发改委陆象桢处长表示，未来深圳要加快充电设施的建设，营造构造新能源汽车使用良好的环境和支撑体系。特别是鼓励社会资本进来，加大社会资本扶持力度，深圳市目前正在制定充电设施建设运营管理办法，这方面的政策估计近期将发布。
4. 【40家纸厂继续上调废纸价格 浙江省却已带头下调】6月17日-18日全国49家造纸厂最新废纸报价信息显示，其中40家纸厂收购价格都出现上调，幅度在20~100元/吨。有8家纸厂下调收购价格，幅度在20-50元/吨，这8家纸厂都是浙江省的。这次浙江省带头下调废纸收购价，有业内人士认为，下一步废纸价格将会全面下调。
5. 花旗：将2017年铁矿石价格预期从每吨70美元下调至61美元;将2017年下半年铁矿石价格预期从每吨62美元下调至49.50美元;将2018年铁矿石价格预期从每吨53美元下调至每吨50美元。
6. 【经济参考报：废钢市场淡季拉涨 短期仍有小涨空间】近日，低迷已久的废钢市场终于迎来了一波上涨行情。统计数据显示，目前唐山转炉重废报价1720-1740元/吨，较上周上涨了50元/吨;聊城地区精炉料报价1600元/吨，较上周上涨80元/吨。虽然当前正值传统的钢市淡季，但后期废钢市场仍有小幅上涨的可能。
【资金流向】
港股通(沪)每日额度105亿元剩余97.30亿元，占比93%。
港股通(深)每日额度105亿元剩余100.26亿元，占比95%。
板块方面：
上个交易日所有港股资金净流入最多的5个板块是银行、软件服务、保险、地产和其他金融。其中，银行净流入11.7亿港元，软件服务和保险分别净流入9.18亿及8.58亿港元。
【主要股东增减持】
长城汽车(02333)于6月12日获高盛增持1670万股，最新持股数目约2.01亿股。
恒安国际(01044)于6月15日获许连捷增持20万股，最新持股数目约2.41亿股。
京能清洁能源(00579)于6月13日获中国再保险(集团)增持500万股，最新持股数目5.42亿股。
龙源电力(00916)于6月13日获摩通增持786万股，最新持股数目约3.01亿股。
中芯国际(00981)于6月13日获紫光集团增持40万股，最新持股数目4.18亿股。
新世界发展(00017)于6月9日被杜惠恺减持100万股，最新持股数目4286万股。
天溢森美(00756)于6月13日被邓普顿减持3200万股，最新持股数目7188万股。
【大行评级】
大摩：给予和电香港(00215)“增持”评级，目标价上调至3.4元。
野村：对濠赌股选择性看好，首选美高梅中国(02282)。
美银美林：中国恒大(03333)重组进程顺畅，毛利将改善。
美银美林：新板咨询及改革创业板会增加港交所收入。
中金：恒安国际(01044)可维持长远竞争力，上调评级至“买入”。
【交易闹铃】
广州农商银行(01551)6月20日上市。
中漆集团(01932)、运兴泰集团(08362)、信邦控股(01571)、基地锦标集团(08460)正在招股。
松龄护老集团(01989)、卓珈控股(08358)、开明投资(00768)、南南资源(01229)、鹰美(02368)、星光集团(00403)、金山工业(00040)、协同通信(01613)6月20日公布业绩。
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