【智通观点】
1. 关于亨得利预期派付特别股息每股0.28港元，特别股息应以港元派付予于2017年8月16日名列公司股东名册的股东。公司股价只有0.7港元，此次特别息的派息比率达到惊人的40%!而从公司之前也有不断的回购动作出现，并赎回1.11亿美元的未到期票据，现金流充裕，就为了这个高额股息，股价即便达到2块，息率依然有14%!
2. 关于正道集团无偿接收宁波合资公司9%的股权，就财务上来说，毕竟是免费的资产，但市场对于正道集团新能源造车计划姑且不论未来是否成功，就说前期巨大的投资造成的财务负担都会拖累公司的股价表现。
3. 关于富力地产正面的联合评级，实际上富力地产本身的基本面情况和其他大型地产公司有很大的鸿沟，上涨主要也是受到整个内房板块的整体性飙升，尤其是其“趁火打劫”的消息一定程度上促使公司有短线的机会。
4. 关于中广核电力和华电福新下调核电电价，实际上是福清3/4号机组的发电电价下调，电价下调是政策的方向，未来有可能新建成的项目全面的核电电价下调，核电运营商本身的资产收益率很高，但是电价下调可能会对其项目的高收益水平构成压力。
5. 关于中国神华和天瑞水泥的利润大幅增长，通过上调火电企业的上网电价，电力企业和煤炭企业达成默契，同样也给煤炭价格打开了上行空间，但是即便是在这种情况下，电价的上调仍然有限制，不会反复上调，智通依然认为煤炭上行的价格空间有限，但是会保持在高位运行，股价反应会比煤炭价格有所滞后。
【公司要闻】
1. 亨得利(03389)预期将于9月1日派付特别股息每股0.25元
2. 富力地产(02777)：联合评级认为收购万达资产不影响公司信用水平
3. 正道集团(01188)进一步无偿接收宁波合资公司9%的股权
4. 华电福新(00816)：福清核电电价下调; 中广核电力(01816)附属调整宁德3、4号机组上网电价
5. E-KONG GROUP(00524)拟长城影视文化企业集团共同发展特色小镇
6. 和谐汽车(03836)拟收购郑州一家汽车销售服务公司全部股权
7. 巨涛海洋石油服务(03303)近日签署5.28亿元大型项目合约
8. 首控集团(01269)斥1.35亿美元收购SJW国际54%股权以拓展在线教育产业
9. 互太纺织(01382)获主要股东Toray连续3年销售纱 各年交易上限2.3亿港元
10. 中国水务(00855)7月28日回购195.6万股 根据购股权计划发行1000万股
11. 赛伯乐国际控股(01020)获主席朱敏增持3亿股
12. 普华和顺(01358)7月28日耗资652.59万港元回购357.1万股
13. 东英金融投资(01140)获总裁柳志伟增持932.4万股 耗资2222.45万港元
14. 未来世界金融(00572)授出6.4亿份购股权
【财报速递】
1. 中国神华(01088)预期中期净利润同比增近1.5倍至243亿元
2. 中国天瑞水泥(01252)预期中期净利润将同比大幅增长
3. 优源控股(02268)预期上半年综合净利增长不少于60%
4. 顺诚(00531)预计中期净利润约为去年同期2.5倍; 该集团中高档的家具营业额及利润率上升，主要受惠于新产品受到市场欢迎以及扩展非传统通路(包括电子商务通路);及来自因收购Kohler Interiors Group, Ltd.的一次性非现金利益，乃由于总代价与净资产公允值的差额所产生的收购议价利得。
5. 高阳科技(00818)预计中期经营溢利大幅增加 支付交易类营业额增加约1倍
6. 中信资源(01205)中期溢利增长81.4%至1.85亿港元 不派息
7. 新晨动力(01148)预期中期溢利将同比减少40%
8. 太平洋航运(02343)上半年股东应占亏损同比减少76%至1200万美元
9. 第一拖拉机股份(00038)预计上半年净利润减少70%至90%
10. 铁建装备(01786)中期净利同比下滑87.45%至2688.2万元
【行业信息】
1. 【国资委：纵深推进国企国资改革各项举措 实现国有资产保值增值】
2. 【银监会召开年中工作座谈会：加强穿透监管 切实规范交叉金融业务】
3. 【房地产业频现大额并购】据Wind数据统计，截至7月28日，2017年以来国内房地产行业并购案达154起，涉及资金约2177亿元。其中，7月份国内房企并购案达27起，涉及资金约908亿元。融创、万达和富力的并购案、万科收购广信房产资产包，都突破了500亿元。
4. 【上半年中国社会物流总额118.9万亿元 同比增长7.1%】中国物流与采购联合会29日最新统计数据显示，2017年上半年中国社会物流总额为118.9万亿元，按可比价格计算，同比增长7.1%，增速与一季度持平，比上年同期提高0.9个百分点。分析称，总体来看，物流需求各季度增速平稳，比上年同期增幅有所扩大，回升的态势更加明显。
5. 特斯拉创始人、首席执行官马斯克称，Model 3收到了超过超过50万份预约，每单订金1000美元。将在今年某个时候每周生产5000辆汽车，明年生产10000辆。到明年这个时候，特斯拉将拥有三倍于现在数量的超级充电站。小财注：特斯拉本次交付的Model 3均为起价44000美元的长程版车型，35000美元的基础版车型要在今年秋季才能交付。
6. 【我国规模以上乳制品加工企业年销售总额突破3500亿元】从日前召开的中国奶业20强峰会上了解到，最新统计数据显示，我国规模以上乳制品加工企业已达627家，年销售总额已突破3500亿元。2016年末我国年销售额2000万元以上的乳制品加工企业同比减少11家，行业集中度进一步提升;销售额排名前15位的乳制品加工企业销售额1794亿元，已占全国销售总额的53.9%。
7. 【行业协会：本土化妆品公司业务将持续增长】今日从中国香精香料化妆品工业协会获悉，我国化妆品行业具有巨大的产业规模扩展空间，2017年将达到约3580亿元规模，未来五年我国化妆品销售将呈现持续增长态势，化妆品市场预计2014-2019年复合年均增长率为10.3%左右。
8. 【龙头企业带动 上半年电子信息制造业增加值增速13.9%】工信部透露，今年上半年，我国规模以上电子信息制造业增加值增速13.9%，高于工业平均水平7个百分点，引领制造业转型。中国电子信息行业联合会常务副会长曲维枝说，这得益于大型龙头企业的带动和引领。
9. 【北京出租车“油改电”：充电、换电均入名单】随着时间的逼近，今年9月北京出租车要全面“油改电”的传闻关注度升温。媒体获悉，北京出租车电动化的最终方案还将电动车换电模式和充电模式并行纳入考量范畴。这意味着，一直处于角力状态的两种充电模式在出租车电动化的进程中终于找到了和平共处的位置。
【资金流向】
港股通(沪)每日额度105亿元剩余98.74亿元，占比94%。
港股通(深)每日额度105亿元剩余99.69亿元，占比95%。
板块方面：
上个交易日所有港股资金净流入最多的5个板块是银行、汽车、公共事业、餐饮娱乐和纺织服饰，其中银行板块净流入5.8亿港元，汽车和公共事业分别净流入2.9亿港元及1.89亿港元。
【主要股东增减持】
阳光纸业(02002)股东Prime Capital Management于7月25日清仓，共减持公司1.32亿股，每股作价1.85元，总值2.44亿元。
中国水务(00855)主席段传良于7月28日增持公司1000万股，每股作价3.6元，总值3600万元，最新持股量增至30.18%。
上海医药(02607)主要股东AllianceBernstein L.P.于7月24日，减持公司54.11万股，总值1180.62609万元，最新持股量降至4.99%。
【大行评级】
高盛：重申友邦(01299)“买入”(确信)评级，目标价64元。
富瑞：大升李宁(02331)目标价至7.2元，吁“买入”。
大和：升中电控股(00002)目标价至80元，维持“持有”评级。
野村：上调中国人寿(02628)目标价至33.13元，维持“买入”。
德银：予江西铜业(00358)目标价12.7元，“持有”评级。
【交易闹铃】
汇控(00005)、恒生银行(00011)、信义玻璃(00868)、信义光能(00968)、国微
技术(02239)、黄河实业(00318)、明华科技(08301)、QPL INT‘L(00243)、煜新控股(01048)、北斗嘉药业(08197)公布业绩。
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