【智通观点】
1. 关于经济参考报报道的下一步消费税税改，奢侈品大概率将会纳入课税范围：英国的Kolebe说过：税收这种技术,就是拔最多的鹅毛,听最少的鹅叫。人民日报也曾经用过这个比喻，在给实体经济降低负担的背景下，增加奢侈品征税可能是听到鹅叫的最少的税种之一，施行的阻力较小，对于奢侈品类的公司来说有一定负面影响。
2. 关于腾讯和国开行的合作，银行和数据商的合作将是大势所趋，无论是征信还是阿里和腾讯着力打造的无现金社会都需要和银行进行合作，腾讯和国开行的合作对腾讯的进一步发展无论是从业务上还是其他方面都利好。
3. 关于兴达国际的中期业绩增长167%-193%，公司主要从事钢帘线的生产，该行业是资金密集型，随着重卡和汽车销量的增加，业绩快速爆发，目前估值仍然较低，借业绩东风是不错的交易型机会。
4. 关于兴证国际净利润大幅增长超过100%，和之前内资券商的普遍利润表现相比异常亮眼，除了公司自身的原因，很重要的是港股今年以来的强势。
5. 关于长实地产上半年净利增长67%，且近几个月以来动用70亿回购股份，不比恒大回购的金额小，而且其目前的估值远远低于前期涨幅较大的内地地产股。从目前公布的几家地产公司7月份的销售数据来看，增速下滑非常明显，以长实地产为代表的港资地产值得重点关注。
【公司要闻】
1. 腾讯与国开行签署战略合作协议
国开行与腾讯签署《“互联网+”开发性金融战略合作协议》。双方将在大数据征信、云计算平台、区块链、移动互联、办公管理等方面展开技术交流与合作。
2. 中国神华(01088)两煤矿8月起停产或减产 致煤炭年产量减少逾2000万吨
3. 浪潮国际(00596)获浪潮集团溢价20%提全购 4日复牌
4. 汇丰控股(00005)8月2日回购198.28万股 耗资约1.57亿港元
5. 融创中国(01918)已向控股股东配发2.2亿股 每股18.33港元
【财报速递】
1. 兴达国际(01899)预计中期纯利增长167%至193%
2. 长实地产(01113)上半年股东应占净利增67% 已动用70亿港元多次回购股份
3. 长和(00001)中期溢利增长7%至159.19亿港元 拟派息每股0.78港元
4. 兴证国际(08407)预期上半年股东应占纯利同比大幅增长超过100%
5. 新天绿色能源(00956)一季度净利润3.51亿元 同比增长71%
6. 远大医药(00512)预计中期净利润增长逾50%
7. 时代地产(01233)上半年拥有人应占核心净利增17.6%至6.36亿元
8. 美高梅中国(02282)上半年净利减少2.3%至12.68亿港元 中期息每股0.116港元
9. 中国玻璃(03300)预计中期取得轻微溢利
10. 神威药业(02877)预计中期溢利减少约35%
11. 橙天嘉禾(01132)预期上半年亏损大幅增加
12. 恒大(03333)7月物业销售额441.6亿元 同比增长2.67%
13. 绿城中国(03900)7月销售额88亿元 环比减少24.8%
14. 时代地产(01233)7月销售额30.78亿元 环比减少38%
15. 中国奥园(03883)前7个月销售额190.51亿元 同比增长62%;7月同比增长107%，环比减少52%
【行业信息】
1. 【税改下一步或将锁定消费税】据悉，继增值税、资源税、环境税之后，我国税改下一步或将锁定消费税。本轮消费税改革以扩大征收范围、调节税率结构和征收环节为主体内容。其中，在最受关注的扩围方面，一次性餐具等资源产品，以及高档皮毛、红木家具、私人飞机、高尔夫等奢侈性产品和消费或将纳入课税扩围范围。还有专家建议，在消费税中增设奢侈性产品和消费税目，同时建立课税范围动态调整机制。(经参)
2. 【机构：中国5.6亿游戏玩家 人均年花费143美元】市场信息机构Newzoo的报告显示，中国约有5.6亿人玩游戏(美国总人口为3.23亿)。数据显示，中国的游戏玩家每年人均花费143美元，这已使中国成为世界上最大的游戏市场，市场规模高达244亿美元。
3. 【钢铁行业自供给侧改革以来去产能2.35亿吨 占总产能的近20%】据方正证券统计，自2016年初开始，国家开始实施钢铁行业供给侧去产能政策，通过强有力行政手段2016年去除粗钢产能6500万吨以上，2017年至今去除粗钢产能近5000万吨。同时今年6月30之前，高达1.2亿吨以上的非法地条钢产能也已全部取缔。2016年初至今行政化手段去除粗钢产能合计达到2.35亿吨，占总产能的近20%。产能的大量出清使得产能利用率得到了很大提高，根据目前生产状况，预计2017年行业产能利用率将提高至78%。
4. 【电解铝去产能进入实质性阶段 铝市下半年面临政策关键窗口期】电解铝行业的去产能大幕已经开启，今年4月，国家发改委等四部委发起了清理整顿电解铝行业违法违规项目专项行动。该专项行动关注四大重点内容，分别为：企业自查(5月15日前完成)、地方核查(6月30日前完成)、专项抽查(9月15日前完成)、督促整改(10月15日前完成)。
5. 【BDI站上1000点关口】波罗的海干散货指数涨3%，至1023点。
6. 【上半年风电并网容量增长12% 多省份“弃风”状况好转】日前，国家能源局公布了 《2017年上半年风电并网运行情况》，该报告显示，今年上半年，我国风电继续保持稳步增长的势头，全国风电新增并网容量601万千瓦，截至6月底，累计并网容量达到1.54亿千瓦，同比增长12%。与此同时，今年上半年我国多省份弃风情况得到明显好转，风电产业发展质量稳步提升。
7. 【房企补库存积极性依然非常高 对热点城市热门地块拼抢依然积极】尽管房地产市场已经明显降温，但房企因为2016年销售乐观，补库存积极性依然非常高，对热点城市热门地块拼抢依然积极。调研发现，除了一二线城市土地资源始终受追捧，部分三四线城市也开始成为土地市场的新亮点。
8. 【房企海外融资创历史新高 前七月同比增长209%】中原地产研究中心数据显示：7月单月，房企海外融资合计达到32.8亿美元，房企年内累计海外融资额度达到255.7亿美元。相比2016年同期的82.7亿元上涨了209%。房企海外融资额度创造了历史同期境外融资最高纪录。
9. 【新增15张造纸厂涨价函 提价幅度50-300元/吨不等】近期新增15家造纸厂涨价函，涨价幅度50-300元/吨不等。据不完全统计，本轮涨价潮从7月25日起爆发，截止8月2日9天内已近40家纸厂提价，已辐射河北、山东、浙江、江苏、天津、福建、河南、四川8省市，涉及6个纸种。
【资金流向】
港股通(沪)每日额度105亿元剩余93.87亿元，占比89%。
港股通(深)每日额度105亿元剩余98.97亿元，占比94%。
板块方面：
上个交易日所有港股资金净流入最多的5个板块是银行、一般金属、电讯、地产和石油天然气，其中银行板块净流入10.8亿港元，一般金属和电讯分别净流入3.46亿港元及2.34亿港元。
【主要股东增减持】
东英金融投资(01140)主要股东刘志伟于7月28日，场内增持公司好仓173.6万股，耗资428.792万港币，成交均价2.47港币，变动后持有权益于公司已发行股份占比10.1%。
长城汽车(02333)主要股东高盛集团于7月27日，场内增持公司好仓1156.05万股，耗资1.1676105亿港币，成交均价10.1港币，变动后持有权益于公司已发行股份占比6.29%。
神州数码(00861)主要股东广州市城市建设投资集团/广州市城投投资于7月28日，场内增持公司好仓400.8万股，耗资2008.008万港币，成交均价5.01港币，变动后持有权益于公司已发行股份占比20.04%。
中国铝业(02600)主要股东BlackRock Global Funds于7月27日，场内减持公司好仓993.4万股，套现4681.8942万港币，成交均价4.713港币，变动后持有权益于公司已发行股份占比6.98%。
蒙牛乳业(02319)主要股东澳洲联邦银行于7月31日，场内减持公司好仓213.2万股，套现3319.524万港币，成交均价15.57港币，变动后持有权益于公司已发行股份占比9.96%。
【大行评级】
花旗：维持中铝(02600)“买入”评级 ，目标价5.3元。
德银：中国神华(01088)为行业首选， 维持“买入”。
瑞信：联通(00762)与网企合作正面 评级“跑赢大市”，目标14.1元。
大摩：升中升控股(00881)评级至“增持”， 目标价上调至21元。
大和：预计腾讯(00700)手游收入增七成，升目标价16%至350元。
【交易闹铃】
璋利国际(01693)、高丰集团(02863)正在招股。
华润水泥(01313)、福耀玻璃(03606)、东方海外国际(00316)、希慎兴业(00014)、中国心连心化肥(01866)、精熙国际(02788)、太睿国际控股(01010)、万亚企业控股(08173)、大酒店(00045)、仁德资源(08125)、中国糖果(08182)、宏创高科(08142)、亚势备份(08290)、海港企业(00051)、昆仑国际金融(08077)、交大慧谷(08205)、复旦张江(01349)、环球数码创意(08271)、海天天线控股(08227)、神通机器人教育(08206)8月3日发布业绩。
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