【智通观点】
1. 从国网公司的重点工作光伏扶贫项目接网的动作来看，光伏板块的机会可能要比想象中的大。首先，光伏进入农村地区，因为农村地区有大量的屋顶和土地资源，从目前华东和华南经济发达地区的补贴政策来看，安装的收益率非常高，简单平均估算能超过10%。其次，从目前的政策延续性上看，未来半年内问题不大。再次，市场不乏担心农村市场的资源是否足够，有没有延续性，不妨对比当年家电下乡。最后，硅料和硅片价格的上涨，且真正受益的龙头公司股价表现非常不完全，提供了很好的安全边际。
2. 由中国建材的整合说起，值得关注的是其“将重点整合水泥业务”。最近几家水泥公司在上涨之后平台调整，其实市场担心的无非是房地产的限制政策、北方冬季对于水泥的需求抑制。但是有几点值得探讨，1)水泥价格经过三轮上调，对于水泥龙头公司业绩的提升，股价是否已经表现?2)水泥的使用上，房地产、基建、农村大约各占三分之一。房地产行业虽然销售受到明显抑制，但是房地产企业库存偏低的情况下是否有补库存需求?政府对于基建的支持是否会明显下滑?农村的水泥需求是否会明显受到抑制?如果三者都受到抑制，传导到水泥行业是否会立竿见影进而影响下半年业绩?3)水泥行业的集中度在不断提升，行业格局是否在明显发生变化?
3. 复星医药收购Gland Pharma终于交割，这笔收购对于双方其实是很好的优势互补，但是受到政治原因的影响一拖再拖，此次终于尘埃落定，复星医药的股价也创出新高，其实已经很完美的表达了资本市场的态度。
【公司要闻】
1. 中国建材：境内外上市公司整合方案正在“反复讨论中”，将重点整合水泥业务
按照中国建材内部的规划，下一步，将着力“组织板块整合”。总体思路是，按照业务归核化原则，每个子公司都围绕核心业务形成一个大的产业、争取做到全球前三，打造专业化的中大型上市公司。为了推进业务层面上市公司及内部资源的整合，中国建材还将重点整合水泥业务。
2. 复星医药：收购Gland Pharma 股份已于10月3日完成交割
3. 比亚迪在美独资电动大巴工厂竣工 将成北美最大电动大巴工厂
4. 泰山石化(01192)以2.1亿港元收购船舶制造公司100%股权
5. 永盛新材料(03608)计划于南通永盛生产设施安装新差别化涤纶长丝生产线
6. 中国恒大(03333)向7994名中高层干部授出7.436亿份购股权
7. 华邦金融(03638)获主席陆建明夫妇再增持4473.6万股
8. 寰宇国际金融(01046)主席林小明收购1.21亿股公司股份
9. IGG(00799)10月6日斥资1888.36万港元回购172.8万股
10. 思捷环球(00330)10月6日斥资1207万港元回购286万股
11. 华地国际控股(01700)10月6日斥990万港元回购700.8万股
12. 百奥家庭互动(02100)10月6日斥资111.99万港元回购200万股
【财报快递】
1. 中国新金融(00412)预计近6个月亏损同比大幅减少
2. 融信中国(03301)前9月总合约销售额301.28亿元
3. 建业地产(00832)9月物业合同销售额41.83亿元 同比增133.1%
4. 花样年控股(01777)9月销售额16.01亿元 同比增长65.6%
5. 远洋集团(03377)9月销售额66.7亿元 同比增18%
【行业信息】
1. 【确保光伏扶贫项目接网 成为国家电网公司重点工作】据新华社从国网公司获悉，截至8月末，该公司光伏扶贫项目累计接网容量9003兆瓦，项目收益惠及138.5万户家庭;定点光伏扶贫工程涉及的7座集中式光伏电站和236座村级光伏电站已全部并网发电。“十三五”期间，为深入推进电力扶贫工作，国网公司将投资32亿元，完成国家光伏扶贫计划安排的2.8万个村级光伏电站接网工程;还将投资7.07亿元，完成湖北、青海两省五县区定点光伏扶贫工程。
2. 【内蒙古煤炭价格连续三个月上涨】据新华社从内蒙古自治区发改委价格监测中心获悉，今年9月，内蒙古主产地动力煤坑口平均结算价格为208.49元/吨，环比上涨3.91%，涨幅扩大3.52个百分点，已连续第3个月上涨。分析认为，近期，随着需求增量下降和有效供应增加，港口、电厂煤炭库存持续回升。10月份，随着今冬明春煤炭供应保障工作有效推进，煤炭供应增加，价格将趋稳回调。
3. 【国庆楼市热点城市网签跌近8成 成近三年最惨淡黄金周】据中原地产研究中心统计数据显示，黄金周前6天，楼市热点城市出现了明显下调，热点30城市网签大幅下调，平均跌幅达到了8成，成交量创2014年来最低。此外市场分化持续，三四线城市整体成交依然维持高位。
4. 国家旅游局最新数据显示，8天长假，国内旅游人数达到7.05亿人次，同比增长11.9%，国内旅游收入达到5836亿元，同比增长13.9%。
5. 【机构预计2019年左右我国将成为全球最大平板显示生产地】中国电子视像协会和中国光学光电子行业协会液晶分会的最新数据显示，我国在建和已宣布规划的平板显示生产线投资额已达8000亿元。其中液晶面板投资超过5000亿元。预计2019年左右，我国将成为全球最大的平板显示生产基地。 据统计，去年我国大陆地区显示行业营业收入超过2000亿元。今年上半年，我国大陆显示面板出货面积约5700万平方米，占全球出货量三分之一左右。
6. 【机构：全球认知和人工智能系统支出复合增长率将达50%】根据国际数据公司(IDC)最新发布的研究显示，到2021年全球认知和人工智能(AI)系统支出预计将达576亿美元。随着众多行业积极投资这一领域，预计2016到2021年间，这一领域支出的复合增长率将达到50.1%。
【资金流向】
港股通关闭，今日恢复交易。
板块方面：
上个交易日所有港股资金净流入的5个板块是保险、汽车、公用事业、地产和工业制造，其中保险板块净流入13.8亿港元，汽车和公用事业分别流入7.19和4.23亿港元。
【主要股东增减持】
中国恒大(03333)主要股东华人置业集团/Sino Omen Holdings /Solar Bright Ltd.于10月3日场内增持公司好仓594.2万股，成交均价29.18港币，总值1.7338756亿港币，最新持股量增至6.0%。
光大控股(00165)于10月6日悉数减持滨海投资(02886)5981万股，每股作价1.8元，总值1.08亿元，最新持股量降至0%。
联想控股(03396)于9月29日场外增持联想集团(00992)9.06亿股，每股作价4.3元，总值39.05亿元，最新持股量增至39.63%。
中滔环保(01363)主要股东徐湛滔于9月29日场内增持公司好仓600万股，成交均价1.1073港币，总值664.38万港币，最新持股量增至55.88%。
安徽海螺水泥股份(00914)主要股东Schroders Plc于9月29日场内减持公司好仓40.75万股，成交均价31.15港币，总值1269.3625万港币，最新持股量降至4.98%。
长飞光纤光缆(06869)主要股东惠理集团于9月28日场内减持公司好仓114.8万股，成交均价29.0589港币，套现3335.96172万港币，最新持股量降至5.91%。
【大行评级】
德银：维持电视广播(00511)“买入”评级，目标价看30.3元。
花旗：维持港交所(00388)“买入”评级，目标价280元。
麦格理：维持通达集团(00698)目标价2.8元，重申“优于大市”评级。
美银美林：重申汇丰控股(00005)“买入”评级，目标价80元。
小摩：升舜宇(02382)目标价至150元，重申“增持”评级。
【交易闹铃】
新华通讯(00309)、电视广播(00511)10月9日复牌。
众城能源(02337)、荣智控股(06080)、Kakiko Group(02225)、大洋环球控股(08476)、莹岚集团(08470)正在招股。
安科系统(08353)10月9日公布业绩。
[免责申明]股市有风险，入市需谨慎。本资讯不构成投资建议。
