智通港股早知道︱11月16日

智通港股早知道︱11月16日
2017年11月16日 08:55 港股挖掘机

【智通观点】

1. 作为国内互联网的霸主,恒指的绝对权重股,腾讯昨晚发布三季报,总是绕不开的话题。腾讯在游戏领域的运营越来越流畅,地位极为稳固,而发出来的业绩也总是超出市场预期,并且表现的极为均衡,具体的细节按下不表,昨夜ADR表现说明一切。说完了这个权重股,更多的想讨论一下昨天的恒指表现,就今年恒指的表现来说,调整个1%不算太多,但是个股的调整幅度却比较大,其实近期欧洲市场下跌已经很明显,只是美股表现比较有韧性,加上内地资金支撑港股走强。智通中长期依然看好恒指表现,但是短期的“颠簸”可能幅度会比想象中大。

2. 如果市场继续调整,率先恢复或者下跌抵抗力较强的还是那些代表国内核心资产的公司,不仅仅说国企,有些周期品目前就是等待最新的数据,比如铝、水泥等;某些行业困境反转,比如火电企业;某些代表未来经济方向的行业会继续高速发展,比如TMT、光伏、新能源汽车、半导体;永远的朝阳行业,医药,其中最重点的生物医药和价格低廉的医药流通龙头。除了行业外,智通也看到一些公司的布局会在18年开花结果,把握好这些行业的核心标的,控制好仓位,回调反而是最佳的机会。

【公司要闻】

1. 中铝:今年冬季将关闭逾200万吨氧化铝产能 公司未来几年铝产能不会大幅增加。

2. 中国中铁(00390)近期中标合共26个重大工程 涉及413.2亿元

3. 联邦制药(03933)多种规格门冬胰岛素注射液生产申报获广东药监局受理

4. 大酒店(00045)第三季半岛酒店香港地区出租率达71%

5. 新濠国际发展(00200)11月15日斥4462.2万港元回购200万股

6. 中骏置业(01966)获控股股东黄朝阳增持130万股

7. 数码通电讯(00315)11月15日斥979万港元回购106.7万股

8. 橙天嘉禾(01132)11月15日以292.5万港元回购450万股

9. 新鸿基公司(00086)15日耗资263.31万港元回购53.1万股

10. 思捷环球(00330)15日耗资166.22万港元回购40.43万股

11. 易大宗(01733)11月15日以155.87万港元回购216万股

12. 安贤园中国(00922)因转换换股票据折让10.71%增发3.5亿股

【财报速递】

1. 腾讯控股(00700)第三季纯利增长69%至180.06亿元 微信及WeChat月活跃账户达9.8亿

2. 中金公司(03908)前三季净利增74.5%至19.53亿元 中投证券已并表

3. 信利国际(00732)预期前三季度由盈转亏 净亏损约900万港元

4. 利标品牌(00787)股东应占中期溢利同比增25倍至2600万美元

5. 佳源国际控股(02768)10月销售额增长28%至4亿元

6. 香港兴业国际(00480)中期溢利增长25.5%至7.63亿港元

7. 南方航空(01055)10月旅客周转量同比增10.45% 货邮周转量同比增6.8%

8. 中国国航(00753)10月旅客周转量同比上升8.1% 货邮周转量同比上升14.1%

9. 飞尚无烟煤(01738)预期年度扭亏为盈 净利润逾1亿元

10. 新华保险(01336)前10个月保费收入同比减少3.9%至981.85亿元

11. 朗诗绿色地产(00106)10月签约销售额同比减少12.4%至35.39亿元

12. 富临集团控股(01443)中期净利润下跌31%至1160万港元

13. 百盛集团(03368)前三季净亏损同比收窄88.6%至2814.9万元

【行业信息】

1. 【发改委: 下一步价格监管重点主要集中在煤炭和商品房市场】发改委表示,关于下一步价格监管的重点,主要集中在两个领域。一是煤炭市场价格监管。近期,我委印发通知,部署各地做好迎峰度冬期间煤炭市场价格监管工作。各地尤其是煤炭主产区、主要煤炭港口所在地,正在组织力量开展煤炭市场价格巡查。下一步,我委将对重点地区检查工作进行督查,并对重点地区和重点企业进行直接检查。二是,商品房销售价格监管。目前,各省级价格主管部门已制定完成了检查方案,正在组织检查组开展检查工作。

2. 【限量供应 错峰背景下水泥恐一吨难求】据中国水泥网行情数据中心消息,11月14日,浙江杭州、乐清、宁波、常山等地包括海螺、红狮、南方、江山虎等在内的水泥厂纷纷向下游客户下发停产或限量供应通知,作为基础性工业产品的水泥恐面临一吨难求局面。市场分析人士认为,错峰生产以及节能措施的推进将导致水泥产量的明显下滑,考虑到近日业内传出的浙江省水泥行业错峰生产通知,虽然尚未看到正式文件,但未来水泥价格继续上涨将是大概率。

3. 【硅晶圆厂商计划明年涨价20% 后年继续】硅晶圆越发供不应求,为此排名全球第二和第四的两大硅晶圆厂日本SUMCO、韩国SK Siltron都计划在明年将报价提高20%,而且2019年会继续涨价。SUMCO CEO指出,全球半导体行业对300mm硅晶圆的需求目前为每月560万块,预计到2020年将增至每月660万块,为此他们计划到2019年将月产能11万块。德国Siltronic也在规划扩充产能,但幅度有限,每月可输出7万块晶圆。

4. 【价格持续回升 原奶行业复苏进一步验证】农业部11月14日公布数据显示,11月第二周内蒙古、河北等10个奶牛主产省(区)生鲜乳平均价格3.5元/公斤,比前一周上涨0.3%,同比上涨1.2%。9月份开始生鲜乳价格持续反弹,10月四周的价格都稳定在3.48元/公斤,11月份生鲜乳价格继续稳中有升。多数机构预计,新西兰减产趋势或加码,且国内乳品需求持续向好,均将支撑奶价上行。据了解,目前国内去产能接近尾声,奶牛存栏量2016年下滑6.25%,2017年延续下滑。9月份生鲜乳产量指数是93.47,同比减少3.21%,环比减少1.69%。

5. 【银监会要求政策性银行建立以资本充足率为核心指标资本约束机制】11月15日,银监会政策银行部主任周民源在发布会表示,新的政策性银行监管规则要求三家政策性银行坚守开发性、政策性银行定位,要求政策性银行建立以资本充足率为核心指标的资本约束机制。

6. 【供给增速小于需求增长 涤纶长丝高景气延续】统计局数据显示,全国涤纶长丝(FDY150D/96F)11月10日9356.3元/吨,创出5月底反弹以来新高。涤纶长丝2016年下半年以来景气度回升,盈利水平恢复。从产销情况来看,1)近年来涤纶长丝产能扩张逐年放缓;2)机构预计2017年涤纶长丝的消费量一直保持在10%左右的增长速率。操作上,三四季度为传统旺季,目前库存偏低,下游补货需求增加,上市公司销售有望继续放量。

【资金流向】

上一交易日

港股通(沪)每日额度105亿元剩余92.04亿元,占比87.7%;

港股通(深)每日额度105亿元剩余92.41亿元,占比88.0%。

板块方面:

上个交易日所有港股资金净流入的5个板块是银行、地产、客运、建筑和纺织服饰,其中银行板块净流入3.57亿港元,地产和客运分别流入3.16亿和2.27亿港元。

【主要股东增减持】

阳光油砂(02012)主要股东孙国平于11月10日,场内增持公司好仓5600万股,耗资1792万港币,成交均价0.32港币,变动后持有权益占比升至26.23%。

新城发展控股(01030)主要股东王振华于11月13日,场内增持公司好仓680万股,耗资3105.9万港币,成交均价4.57港币,最高成交价4.67港币。变动后持有权益占比升至73.09%。

雅居乐集团(03383)主要股东陈卓林/陆倩芳于11月9日,场内增持公司好仓180万股,耗资2057.18万港币,成交均价11.43港币,变动后持有权益占比升至63.61%。

凯知乐国际(02122)主要股东汇丰环球投资管理(香港)于11月10日,场内增持公司好仓5040万股,耗资7812万港币,成交均价1.55港币,变动后持有权益占比升至6.3%。

中石化(00386)主要股东贝莱德于11月10日,减持公司2020万股,套现1.18亿元,成交均价5.854元,变动后持有权益占比降至8.94%。

新高教集团(02001)主要股东建银国际投资/Design Time 于11月10日,场内减持公司好仓2600万股,套现1.2亿港币,成交均价4.61港币,变动后持有权益占比降至3.26%。

【大行评级】

花旗:维持敏华控股(01999)“买入”评级,目标价9.5元。

大摩:华润燃气(01193)目标价升至33.6元,维持“增持”评级。

瑞信:中国平安(02318)目标价升至96元,维持“跑赢大市”评级。

里昂:长和(00001)评级上调至“买入”,目标价升至124元。

德银:上调香格里拉(00069)目标价至20元,维持“买入”评级。

野村:上调金风科技(02208)目标价至13.73元,维持“买入”评级。

【交易闹铃】

太兴置业(00277)、仁瑞投资(02322)、佑威国际(00627)、JOYCE BOUTIQUE(00647)、博士蛙国际(01698)、东方报业集团(00018)、鸿宝资源(01131)、德永佳集团(00321)、联合能源集团(00467)11月16日公布业绩。

易鑫集团(02858)、荣威国际控股(03358)、靛蓝星(08373)、新兴印刷(01975)、濠亮环球(08118)11月16日上市。

中国集成控股(01027)11月16日复牌。

致丰工业电子(01710)正在招股。

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