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【智通广播】
【智通聚焦】
1. 【深港通英文文件：只有A股是合格标的 B股、ETF、债券等都不包括在内】港交所英文文件显示，在沪股通和深股通标的中，只有A股是合资格的标的，B股、ETF、债券等都不包括在内。但在深股通在运作一段时间和满足相关条件后，将纳入ETF作为深股通标的。对于被深交所实施风险警示(ST和*ST)的股票，也明确排除在深股通标的之外。沪港通和深港通机制仅支持二级市场交易，一级市场活动，比如首次公开发行并不在支持之列。港交所已于深圳前海成立一家子公司，协助将香港与海外投资者买卖A股的订单传递至深交所。计算市值时时间界定方面，对于深股通标的，交易数据考察截止日前6个月的A股日均市值，如果上市不满6个月，则采用其上市以来的A股日均市值。对于深港通下港股通标的，交易数据考察截止日前12个月的港股平均月底市值，如果上市不足12个月，则采用其上市以来的港股平均月底市值。
点评：深港通开通已经箭在弦上，各种细节的披露属于披露前的冲刺。只是港股通渠道暂时关闭，未能给港股带来更多流动性。预计节后将会予以集中体现。
2. 【发改委出台新能源标杆电价调整意见：降幅远超预期】发改委发布《关于调整新能源标杆上网电价的通知(征求意见稿)》。相比此前预期，发改委的调价幅度更大，以光伏上网电价为例，地面电站一类、二类、三类资源区上网电价拟调整为0.55元、0.65元和0.75元，相比现行的电价标准分别降低了0.25元、0.23元和0.23元，新政策执行时间为2017年1月1日。
点评：彭博之前也有相关报道，今日确定数据出现，从调整的金额来看，对整个新能源板块的压力超预期。因为电力行业某种程度上属于垄断行业，电价的大幅度下滑让整个产业链投资都趋于谨慎。
【智通解盘】
恒指周四早盘开0.88%，报23828全日最高点，随后缺乏承接，涨幅一度收窄，午后港股一度转跌，尾市有所回升，收报23739.47点，涨幅0.51%，成交金额590.7亿港元。
港股大幅高开200余点，原因是受周三(9月28日)石油输出国组织(OPEC)2008年来首次达成限产协议、同意将产出目标设定在3250-3300万桶/日区间这个消息刺激。 随后出现震荡回落、回补缺口，主要是开盘23828点离智通财经周三提到的第二阻力位23885点比较接近，这个位置压力很强，市场不敢轻易去触碰;而且市场对于油价能否持续还是有疑问。尾市的再度回升，仍然是和期指结算及做高季末市值有关。
从盘面看，腾讯控股(00700)稳健，汇丰控股(00005)一般。邮储银行(01658)走势再度画出条形码，短期方向依然不明朗，建议继续观望为主。接下来，如果市场没有新的热点驱动，则入市的资金恐怕不会太多，另外随着央行近期不断回笼资金，造成短期利率攀升，也给资金面造成一定压力，国庆期间预计会交投清淡。
热点上，受油价、煤炭价格推动，石油板块、煤炭板块表现强势。煤炭板块建议做好波段操作，中线看好。从技术上看，恒指在利好刺激下突破了第一阻力位23628点，但第二阻力位23885点依然构成压力，只有突破这个位置港股才有希望再度保持活跃，否则再度考验23500点的支撑。
【产业情报】
1. 【山西焦煤集团10月1日起上调港口炼焦煤价格】山西焦煤集团今日宣布将上调港口下水煤价格，10月1日开始执行，涨幅在100-170元/吨不等。十一长假前，由于下游补库热情不减，供应偏紧推动焦煤价格上涨。
点评：煤炭价格的上涨不仅仅是产能收缩，还有货币方面的原因，甚至后者是主因。虽然政府已经出台政策计划增加煤炭供给，预计效果仍然有限。
2. 【保监会：1-8月原保险保费收入同比增34.68% 投资股票占比13.85%】保监会公布，1-8月原保险保费收入22958.94亿元，同比增长34.68%。资金运用余额较年初增长12.38%，银行存款占比17.68%;债券占比33.67%;股票和证券投资基金占比13.85%，较1-7月提高0.13个百分点;其他投资44330.02亿元，占比34.80%。
点评：保险行业的报废收入增幅较快，权益类资产较少，在目前市场情况下，年内很难出现年初的暴跌走势，预计全年保险行业业绩有所保障。
【智通精选】
1. 9月28日公布的港交所英文文件显示，在沪股通和深股通标的中，只有A股是合资格的标的，B股、ETF、债券等都不包括在内。
2. 港交所(00388)公布,其全资附属公司香港中央结算有限公司(香港结算)宣布委任中国工商银行(亚洲)有限公司(工银亚洲)为交收银行，于2016年10月3日(星期一)生效。
3. 香港财经事务及库务局局长陈家强表示，欢迎IPO改革延长谘询期，政府对增设第三板无立场。
4. 惠誉：OPEC协议支撑油价缓慢复苏，而非强力反弹。高盛表示，冻产协议无助于长期油价，维持2017年WTI原油53元每桶的预期。
5. 第二季度美国实际国内生产总值(GDP)按年增长上修至1.4%，高于之前估测的1.1%。8月成屋签约销售下降2.4%，为2016年第二低。
6. 美联储多位高官讲话。9月会议投反对票的堪萨斯联储主席称，是时候退出一些宽松了。亚特兰大联储主席称距离下次加息接近。美联储理事Powell表示，当前全球经济疲软，加息问题上可以有耐心。美国费城联储主席Patrick Harker称，12月看起来适合加息。美国通胀率正朝向2%目标前进，利率正常化宜早不宜迟。
7. 德国商业银行计划到2020年前裁减9600个工作岗位，约占员工总数的20%。合并投资银行部和为中小企业服务的部门，并取消今年派息。
8. 巴克莱对冲基金指数显示，2016年对冲基金一直努力试图跑赢市场，今年迄今对冲基金平均业绩为3.43%，相比之下，低于标准普尔500指数6.1%的涨幅。且没任何一家基金跑赢标普。
9. 澳洲联邦银行于2016年9月26日场内减持蒙牛乳业(02319)2054.7万股，套现2.90亿港币，变动后持股4.68亿股，持股占比11.95%。
10. 隔夜美股收跌，对欧洲银行业状况以及美联储12月加息可能性的担忧令美股承压。道指跌195.86点，报18143.38点，跌幅为1.07%;标普指数跌20.24点，报2151.13点，跌幅为0.93%;纳指跌49.39点，报5269.15点，跌幅为0.93%。
11.德银资产质素再惹关注，道指收跌近200点，拖累港股ADR指数全日承压，按比例计算，9月30日港股ADR指数收报23519点，跌220点或0.92%。
【资金流向】
港股通通道今日起关闭，10月10日重新开启
板块方面：昨日港股资金净流入最多的5个板块是石油天然气、地产、软件服务、保险、煤炭。其中石油天然气净流入5.12亿港币，地产和软件服务分别流入3.63亿和3.01亿港币。银行、贵金属、影视传媒和半导体行业净流出。
【公告解读】
1. 新昌集团(00404)就沽空报告发澄清声明
应联交所要求发出公告称，公司对沽空报告发表澄清声明：公司称，事实足以证明，股东及投资者过往乃利用该等相同资料对公司证券价值作出知情评估。但不幸的是，分析员报告选择根据公司于过往刊发的资料对前景及估值模型作出极为负面的评估。另外，鉴于债券市场之近期表现，公司或会寻求机会发行债务证券或可换股票据以于其债务到期时进行再融资。
智通解读：通过澄清声明，公司对沽空报告的论据不存疑问，仅对结论表示遗憾。姑且不论结果，值得注意的是，公司考虑“发行债务证券或可换股票据以于其债务到期时再融资”，在公司被质疑的情况下，公司依然坚定以股权或者融资方式融资将会继续降低公司的利润水平。
2. 天津创业环保股份(01065)以4.55亿元中标克拉玛依第二污水处理厂PPP项目
于2016年9月29日，该公司中标克拉玛依市第二污水处理厂PPP项目，连同一期特许经营权转让价款，总代价为4.55亿元。
公告称，该项目包含克拉玛依市第二污水处理厂存量一期资产和新建二期资产。已建一期污水处理厂的污水处理规模5万立方米╱日，已于2011年年底正式投产运营。新建二期污水处理厂计划建设污水处理规模10万立方米╱日。其中该公司拟占项目公司股权的90%。该项目投标报价为污水处理服务费单价，该公司以1.3元╱立方米的单价中标。
智通解读：按照目前一期的处理能力来计算，会给公司每年带来2135万人民币的收入。而公司仅上半年的收入达到9.28亿人民币，对公司的影响杯水车薪。
3. 粵运交通(03399)与阿里旅行建立客运业务全面长期合作关系
公司与阿里旅行建立全面长期的合作关系，在客运业务方面不断探讨合作形式及新模式，为消费者提供更多的选择、更好的服务并为合作开放相关运营及推广资源。据悉，战略合作协议初步为期两年。
智通解读：阿里旅行和公司的合作主要还是在旅客汽车交通方面的引流，实际的效果仍然有待观察，预计对业绩实际影响并不会十分明显。
4. 年年卡(03773)附属向若干华为客户提供手机话费充值服务
公司的中国经营附属公司深圳市年年卡已与中大网视(为华为生活服务的唯一营运商，生活服务为华为软件所拥有的一款日常生活及消费活动管理手机应用程式)就由深圳市年年卡向若干华为客户提供手机话费充值服务，于2016年9月29日订立手机话费充值服务合作协议。
智通解读：目前的手机充值方面，普遍使用微信或者支付宝直接进行充值，华为生活对公司业务的导流作用预计并不强。
5. 数码通电讯(00315)年度溢利7.97亿港元 同比减少15%
截至2016年6月30日止年度收入183.56亿港元(下同)，同比减少2%;年度溢利7.97亿港元，同比减少15%;每股盈利0.75港元，上年同期每股盈利0.89港元，每股拟派末期股息0.33港元。
【大行评级】
大摩：焦煤供应不会立即大升，看好估值较低的首钢资源(00639)。
大华继显：中电(02380)水电及新能源前景可观，维持“买入”评级。
汇丰：继续看好吉利(00175)新型号，目标价升至7.8元。
大和：预计中远海运(01199)存潜在高资本开支，目标价8元。
麦格理：因非乙烯产品毛利改善，升中石化(00386)目标价至7.1元。
瑞信：因恒大(03333)出售非核心业务，目标价升至4.1元。
Bernstein：邮储银行(01658)目标价4港元，下行空间16%。
【交易闹铃】
9月30日，汇鑫小贷(01577)上市。兴证国际(08407)招股。
哈萨克矿业-S(00847)复牌。
达力集团(00029)、海王国际(00070)、宏辉集团(00183)、亨泰消费品(00197)、中国天化工(00362)、华建控股(00479)、汉传媒(00491)、百利大(00495)、华翰健康(00587)、Aeon信贷(00900)、寰宇国际(01046)、伯明翰环球(02309)、创益太阳能(02468)、千里眼控股(08051)、HMV(08078)、麒麟集团(08109)公布业绩。
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