洗盘就是机会,散户如何选牛股:中线牛股的必备条件

洗盘就是机会,散户如何选牛股:中线牛股的必备条件
2017年11月14日 19:50 慧眼财经

一、数据统计

1、截至2017年11月9日,两市3417家上市公司,涨幅为正的上市公司有1249家。也就是说,今年炒股,只有36.55%的股票是上涨的

2、其中1249家公司中,有391家今年刚上市连板的次新股,去掉次新股,只有858只股票上涨,占比25.1%,即四分之一的人是赚钱

3、两市所有股票的平均涨幅是-10.27%,这也是今年散户亏钱真正原因

4、截至10月底,2602只偏股主动管理型基金中,有2400只偏股型偏股主动管理型基金获得正收益,高达92.39%实现正收益。

截止今天,炒股亏10个点的是平均数。今年股票为什么难炒?因为涨的股票只有四分之一,除具其他一些可能,只有20%。今年基金跑盈散户,未来机构投资者会越来越多,散户会慢慢减少。未来趋势:A股市场会进一步开放,境外投资者会慢慢不断入场。通过基本面和基本条件选股,不要再去堵,不要信什么内幕。

二、牛股特性

(一)炒作逻辑:消费白马——服务白马——信息消费白马 ——先进制造白马

今年最先挖掘的是漂亮50,各种各样的家电、酒、药到做各种各样的白马服务业再到云计算最后到新经济蓝筹。

(二)技术特征

1、经历长时间的盘整后,筹码高度集中,上升趋势中选择锁仓拉升

首先任何一个牛股,比如泸天化,不是牛股,这个定为运气成份,咚咚咚就走上去了,属于股权转让,属于某一事件推动,不属于牛股特征。

牛股定义:经过长时间盘整后,筹码高度集中,在上升趋势中选择锁仓拉升。

2、站稳年线是前期,特别是市值相对大的品种,年线在初次突破需要较长时间的确认

一般牛股很少出现涨停。真正成长牛股涨停板很少,偶尔半年出现一次,可能一年只出现一次或者没有,走势特别慢,机构炒作特征。

3、优选划出突破水平面的平台,流动资金持续翻红是判定其突破的预期

(优先画出水平平台)

4、主力进入高控盘后,方能见其真正的慢牛特性(抗跌,易反复)

经常遇到控盘度慢慢不断往上爬这样的股票。0到100以下有控盘趋势,超过100叫高控盘。高控盘达到某个值会有一个相对价格,这个价格叫控盘价位。 这样的基础条件是技术。等到真正进入高控盘后,抗跌易反复,跌也跌不动,一时间涨也涨不上去,高位会不断盘整,这就是我们常看到的整不清的状态。

(三)基本面特征

1、某个细分领域的稀缺品种,寡头垄断企业,不再以单纯的行业仍为划分

如果选择炒某一个股票,不再单纯是某一个行业,需要了解某一个细分领域状态。细分它,把行业某一个领域给细化了。这什么股票属于行业寡头垄断?通过一系列基本面特征、研报了解公司属性,需要调研。

2、市值整体偏大,启动前市净率位于50倍以下,市净率则在5倍以下(以年报为基础,但季报业绩整体同步增长)

飞科电器:是次新龙头,白马股。大部分股票市值偏大,看流通盘、价格,市值存量比较多,不是一看到单纯次新股都一样。因为一个股票呈现慢牛特征,不是单纯以游资或各种帮派炒作,炒短、平、快,快速拉升,拉一拨就没戏了。在真正的白马股中,很多股票流通盘特别小。

京东方A:十大股东资金超过5%大的股东很难动弹,变动性相对小,需要中线持股理念。参考过程中需注意:每个企业以年报数据最为准确、具体、为基础。

3、机构调研密集,EPS预期同比三年提升

之前讲的四维图新,属于高精度地图龙头。未来无人驾驶是方向,做高精度定位。继续推荐大家使用云财经链接。

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三、技术形态

(一)分析基础:筹码分布+水平平台

任何一个牛股或中长线强势股,结构都是这样的,筹码分布+平台,这是分析的基础。

(二)筹码收集:

1、一轮大级别反弹后,调整周期超过反弹周期的两倍以上,一般以年为单位

做大牛股要以年为单位,不能以60分钟节奏看,这样死的比较快。

2、收集的过程 中,偶尔出现大阴大阳交替,常期处于地量的横盘中

3、收集完成的标志,等腰三角形,平均成本位于正轴心

四维图新:调整是以年为时间,且时间在调整过程中反复,长期地量不断反复,筹码收集过程中偶尔出现大阴大阳。通过轴线可以看出,长期量在线下,一个月脉冲一下回落,脉冲一下回落,长期地量不断反复,在反复过程中,最终选择经过长时间横盘把年线从下降趋势慢慢折腾成震荡上移。筹码收集过程中有几个脉冲时间特别长。2016年1月到2017年5月,时间相差16个月,最终年线上去下来,上去直接突破了,如果不追就做不到了。2017年8月11日至2017年9月6日,19个交易日。符合一个规律:一个中线股票在阶段性涨幅一拨拉升到达50%,就选择止盈。短期不要追涨了。2017年9月6日至2017年11月6日,横盘时间超过39天,加上利好刺激周一确定大概率突破。等待真正突破再有第二拨行情。

(三)参考指标

1、流动资金(判断突破)

判断股票能否进行突破用的

2、潜龙飞天(大盘输赢)

判断股票当前是强于大盘还是弱于大盘

3、主力控盘(锁仓拉升)

判断这个股票有没有所看到的锁仓拉升阶段

筹码收集是一个过程,三板斧是最基础的指标,而以上三个指标是判断趋势用的。

注意高控盘特性:量价容易背离

以京东方A为例,看下图

任何一个牛股有一个简单特性:是筹码高度集中之后,站稳年线作为前提的。首先看年线有没有突破?筹码是怎么收集的?从上方移动到下方整合,筹码相对很分散,但是它会用时间慢慢不断去消耗。在某一个历史性低点,大阴大阳格局,地量。

年线突破过程中判定条件有两个:一是往上突破中整体资金往上翻;二是平台在哪里?

(四)关于控盘价位

股票从控盘到高控盘瞬间会固定一个价格,以价格计算往上走,都属于它的控盘区,从高控盘再到控盘瞬间也会固定一个控盘价格,控盘价格在未来依然是有用的(最好的支撑)。看控盘价格只适用于高控盘的股票,拿这种股票满仓没有信仰,半仓可能有信仰,中间必须有灵活的仓位。一控盘就是长时间的盘整。每一个阶段回落后成为下一个上涨的平台

四维图新:

分析白马股前提要了解两个条件:一是筹码,二是平台。其平台在30元,初遇平台建议主动止盈。今天捕捞季节死叉,进入强势震荡。只要未来趋势在增加,控盘在增加,属于拉升后的筹码再次收集。

什么情况下的股票控盘度回落还会涨?主力进入高控盘之后的股票。主力控盘指标进入红色区域后,即使回落,其未来二次控盘仍会收回,较为抗跌

广联达:BIM应用龙头,云计算的,服务类型的,做大数据处理的。整体趋势往上走,属于中小盘,筹码在底位锁仓拉升。这个上几天已经实盘群提示过了

双汇发展:现属于平台回踩阶段,和当初讲的青岛海尔是一样的。

中科创达:智能网联汽车。刚突破年线,业绩一般,科技类企业。必备的一个条件:在平台买入,平台失守抛。平台40元没突破,未来突破平台后我们再做。

对于后市,进入十一月份指数突破了3400重要关口,对慢牛再一次确认,每一轮调整之后都会创新高。而涨多了调整是必然的,否则且还是慢牛?中长期均线的大趋势完好,大盘就不会轻易形成头部,最重要的还是把握好大盘的阶段性波段机会,3430点我预计指数将会进入调整区间,那整体个股操作难度可能会加大,一般周三和周四处于调整期,所以建议多看少动,等待指数新一轮调整结束信号!

(1)大盘趋势结构:

大盘短线跌破了自3347点(11月3日)的短线反弹趋势,进入到了下跌调整的趋势中;上午就提示大家了:

上证指数是死叉的

个股--同步死叉的 ---按照信号出减仓就可以 

还在金叉区间的 ---金叉持续已经3天以上了的,则逐步逢高减仓

刚刚给金叉 ---如果是当天放量上涨的,则可以轻仓参与 1-2成试

如果是已经出现的死叉的以日线的信号为准

如果是你的股票金叉涨了好几天 涨不动了,冲高回落 这个时候可以参考60分钟线的死叉去减仓 

如果是线下的个股反弹天了,没有放量的就要逐步减,已经放量的 则参考智能辅助线压力或者是捕捞季节死叉去卖出

(2)创业板趋势结构:

创业板也跌破了近期的反弹趋势,和大盘一起进入到了下跌调整趋势中;

总结:市场从今天上午开始就进入到了下跌调整的趋势中,盘中的高位、高价趋势次新股的集体暴跌是好事儿,资金从高位股中流出,低位的股票才有希望。因此未来的震荡下跌会有很多短线机会!

今天调整最激烈的莫过于提示不能追高的科技股,华大基因等龙头午后跳水,短期调整也许刚刚开始,因此即使科技类品种很有潜力,短期也要注意不能随便抄底,以免出现抄底抄在半山腰的尴尬。当然由于支持科技股上涨的估值逻辑已经被市场认可,所以调整到位之后逢低寻找科技股龙头的低吸良机。

由于市场短期调整事态明显,首先要注意控制仓位,满仓、重仓将无法平静面对市场调整;其次要注意品种搭配,持仓结构中避免高位品种,增加类似长江电力或低估值银行股这样的稳健品种来增加市值稳定性;第三腾出部分资金准备等待调整低点来低吸见底的行业龙头品种。

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