6个数字解码保险业2016成绩单

2016年，保险行业在争议声中再度走上“巅峰”。保监会今日公布的数据显示，2016年，全行业共实现原保险保费收入3.10万亿元，同比增长27.50%，增速创2008年以来新高。

2016年保险行业原保险保费增速创近年新高

这其中，人身险自是功不可没，2016年，其原保险保费同比增速高达36.51%，是保险行业原保险保费高速增长的最主要原因。从具体的险种来看，寿险业务一马当先，2016年度原保险保费收入17442.22亿元，同比增长31.72%。其中，普通寿险（不包含分红险）贡献突出，实现原保险保费收入10451.65亿元，同比增长55.34%，对行业保费收入增长的贡献率达到55.77%。

寿险之外，健康险业务也继续保持了高速增长，2016年度实现原保险保费收入4042.50亿元，同比增长67.71%。

财产险行业的表现要远逊于人身险行业，2016年实现原保险保费收入8724.50亿元，同比增速降至个位数，仅为9.12%。

得益于保费收入的高速增长，保险行业总资产也取得了快速的增长，2016年，中国保险业资产总量15.12万亿元，较年初增长22.31%，超越日本，成为世界第二大保险市场。

从图中可以看到，在经历了2012年仅个位数的增长之后，保险行业的增速是一个逐步回温的过程，显然，这得益于始自2012年的新一轮市场化改革，险资投资渠道大为拓宽，人身险、商业车险的费率市场化改革也逐步推进，这些改革举措都极大的激发了市场的活力，带动行业进入新一轮的快速发展轨道。

但如今时移世易，低利率市场环境下，高速发展过程中所隐藏的一些问题也开始显现，监管主基调已经切换为“防风险”，在前期市场化改革，放开前端的基础之上，未来会有越来越多的“管住后端”的举措出台，强化对于险企的风险管控。在这样的情况下，2017年乃至未来几年保险行业的发展态势将会如何？

财产险行业原保险保费的增速虽然已经降至个位数，但车险保费增速却颇为亮眼，2016年，车险业务实现原保险保费收入6834.55亿元，同比增长10.25%。在全面实施商车费改，保费充足度大为下降的情况下，还能取得这样的增速，主要得益于有关购车补贴政策的调整，人们为了赶上政策末班车，加快购车步伐，同时也带动了车险增速的提高。

按照保监会提供的数据推算，2016年，财产险中非车险的表现堪称惨淡，共实现原保险保费1889.95亿元，同比增速仅为5%左右，明显低于车险增速。根据『慧保天下』掌握的另外一份数据，在几个主要的非车险险种中，农险以及责任险增速要高于车险保费增速，其中，责任险的保费增速甚至达到了20%以上，成为非车险当中的一大亮点；而企财险、信用险、保证险的增速却低于车险增速，其中，企财险以及保证险甚至出现了不同程度的负增长。

非车险的发展情况与社会经济发展状况密切相关，通过2016年的保费数据不难看出，在财政补贴之下，农险依旧快速发展；在政府职能转型的过程中，责任险正在扮演着越来越重要的角色；企财险与信用险保费的下降或低速增长，在一定程度上反映着经济的不景气；保证险的保费大幅下降，则反映了在信用风险大增的市场环境下，保险公司已经开始强化风险管控，这种趋势也很有可能会延续至2017年，毕竟浙商财险承保侨兴私募债一事就在眼前。

考验“保险姓保”的成色，最直观的指标就是保险行业为社会提供了多少风险保障。从保监会提供的数据来看，保险行业在这方面大有进益：2016年保险业提供风险保障金额2372.78万亿元，同比增长38.09%，高于原保险保费收入增速10.59个百分点，保额增速明显快于业务增速。

然而保额还只是一个方面，最重要还是要看保险行业赔付了多少。数据显示，2016年，保险业累计赔付支出10512.89亿元，同比增长21.20%。从这一数据来看，也并无不妥，但还是有一组数据引发了『慧保天下』的好奇：

人身险业务死伤医疗给付金额远远低于满期给付以及年金给付，这从一个侧面证明，国内人身险行业仍然主要是以储蓄型业务为主，在医疗支付等关键环节，发挥的作用仍然不大。数据显示，在2015年，我国的卫生总费用就已经超过了4万亿元。

另外一个值得关注的数据是大病保险支付情况，截至2016年底，全国31个省（区、市）保险公司承办的大病保险业务覆盖人群达9.7亿人，累计支付赔款300.90亿元。大病保险患者实际报销比例在基本医保的基础上提升了13.85%，整体报销比例达到70%。

得益于保险业站上风口，保险法人机构持续快速增加中。保监会数据显示，2016年，已开业全国保险机构共203家，较年初增加9家。其中，保险集团公司12家，新增1家；财产险公司79家，新增6家；人身险公司77家，新增1家；保险资产管理公司22家，新增1家。

『慧保天下』对保监会官网上的有关信息进行了梳理，结果却与保监会公布的数据有一定出入，详细结果如表格所示：按照保监会批复的时间来看，2016年共有11家保险法人机构获批开业。但有一点是相同的，2016年新增的财产险公司数量远远多于人身险公司数量。

当然，这只是阶段性结果，并不能说明什么，从总体数量来看，人身险公司数量与财产险公司数量依然相当。不过值得注意的是，财产险市场寡头垄占格局明显，小型保险公司的日子并不好过，要想在现有的市场当中切一块蛋糕殊为不易。据保监会公布的前11月保费数据，在公布了数据的80家财产险公司中，市场份额超过1%的仅有12家财产险公司，而低于0.1%的公司却高达35家。

2016年获批开业的保险机构

自2015年7月，保险代理人资格考试取消以来，代理人数量就呈井喷之势，2016年，这一态势仍在持续，据保监会公布的数据，截至2016年末，保险营销员达657.28万人，较年初增加185.99万人。

低门槛的保险营销员队伍向来是吸纳就业的重要蓄水池，根据保监会提供的数据，2016年新增的185.99万人占到了当年城镇新增就业总数的14.15%。

对于社会而言，保险行业的这一功能无疑是非常重要的。但对于保险行业而言，这又意味着什么呢？一位对营销员群体颇有研究的业内人士告诉『慧保天下』，以前低门槛，如今门槛更低的保险行业吸纳的主要都是文化水平较低的失业人员，对于具备较高文化水平的人员，例如大学毕业生等，吸引力依然不大。更重要的是，根据他的观察，新增营销员贡献的保费与其人数并不成正比，这是因为目前很多险企热衷于销售的都是理财险，而新进入的营销员在往往并不具备相应的人脉资源。但同时他也表示，随着各公司加大转型力度，增员力度也在不断加强，主要是希望通过新进入的人员销售保障型产品。

近年来发展迅猛的互联网保险在2016年遭遇了不大不小的危机。2016年，国内保险机构共实现互联网签单保费2347.97亿元，同比增长仅5.1%。其中人身险增速较快，增长32.71%；财产险负增长-47.55%。

虽然人身险保费增速比较快，但是相较于2015年全年增长超3倍的超高增速，这样的数据已经有了明显的下滑。保监会没有公布具体的情况，但通过对前三季的数据分析（详见《网销保险遭遇冰火淬炼：前三季度车险暴跌近四成，万能险遭腰斩》）可知，人身险保费增速大幅度下滑主要是由于监管不断强化对于中短存续期产品的监管，导致以万能险为代表的中短存续期产品销量大幅下滑导致的。

不过这相较前三季度已经明显改善，前三季度，互联网人身险保费收入不过1389.21亿元，同比增长17.5%。在第四季度，人身险网销增速开始回温。

而财产险则主要是因为从2015年6月开始，商车费改试点逐步深入，网销渠道的折扣优势不再导致的。