说明：本文的保险公司包含集团、人身险、财险、保险资管，上市、非上市的都算。
一、保险行业竞争的传统格局（以2014年到2016年为例）
1．行业间：保险行业对阵其它金融业
在金融同业当中，虽然近年保险行业发展较快，但相比较其他金融机构仍存在不小差距。
首先是资产规模较小。
虽然保险资产早已站上 10 万亿大关，但相比同为金融行业支柱的银行业百万亿级的资产规模仍存在不小差距，行业资产规模在金融行业整体中的占比仅5%左右，影响力有限。
左为2015年金融行业资产规模对比，右为2005-2015年金融行业机构 ROE对比
其次是盈利能力有待提高。
多年以来保险资金受限于行业监管约束导致投资渠道有限，资金运用收益率长期在低位徘徊，行业竞争优势不明显。
随着金融改革步伐加快，金融同业间的行业壁垒逐渐被打破，陆续有银行、证券公司等金融机构凭借资本或渠道优势，通过成立保险子公司等方式摘得保险牌照，介入保险市场竞争，比如当前的建信人寿、农银人寿、工银安盛、中邮人寿等。
2．行业内：四大派系通吃人身险财险，中小险企发展参差不齐
（1）四大派系通吃人身险财险
经验上来看，无论人身险还是财险，都已是五大险企分掉市场一半甚至更多的格局，其中国寿系（中国人寿）、平安系（平安集团）、人保系（人民保险）、太保系（太平洋保险）四大系无论在人身险和财险都能占据前五位，往年人身险剩下的那个是新华系（不过现在已被安邦系人身险种超越），财险剩下的那个是中华联合。
2016年财险保费统计前列，单位万元
2016年人身险种保费统计前列，单位万元（空格为缺数据或没有该险种）
（2）中小险企发展参差不齐
在投资方面，由于中小险企的融资成本普遍高于大型险企，因而在投资端经营风格更趋激进主动，在资本市场的上升行情中斩获颇丰，反过来进一步促进承保端保费规模的跨越式增长。
而大型险企由于市场地位相对稳定，从企业长期发展角度出发更加注重业务价值的提升，因而在业务调整的转型阶段对于保费规模增速要求较低，市场份额有所下滑。
目前，这一分化趋势在寿险公司当中较为明显，以2015年度数据为例，排名前五位的寿险公司合计市场份额为55.75%，较2014年末下滑6.7个百分点。
不过这并不意味着所有中小保险公司都发展那么快，以寿险为例：
安邦人寿、和谐健康、生命人寿、太平人寿和泰康人寿五小龙2016年保费收入惊人，大有超越的劲头，其中安邦人寿已经超越了新华人寿，但那些非常小、知名度很小的保险公司，收入差了好几个数量级。如下图：
二、保险行业竞争目前出现巨变（以2017年2月规模保费为例）
1．人身险增幅随万能险增幅暴跌而暴跌，财产险稳步增长但分化加剧
（1）人身险应声回落，结构调整见成效
a.寿险公司规模保费11902亿元，同比仅增长0.46%，远低于去年同期的97%。其中原保险保费10248亿元，同比增长35%，保户投资款1654亿，同比暴跌60%；
b.33家负增长（去年同期8家）；
c.万能险占比低于14%（去年同期达36%），结构大为改善；
d.仅瑞泰人寿一家原保费占规模保费比例为6%，未达保监会要求的30%（此警戒线为季度考核要求）；
c.富德、前海、华夏、国华等应声回落；
e.安邦、珠江等增长强劲。
（2）产险增长依旧，两极分化加剧
a.产险公司保费收入1654亿元，同比增长10%，与去年同期相当（剔除营改增影响，相当于增长17%，远高于去年）；
b.平安持续飙涨，据说是高利贷业务（保证保险）又放回产险核算了，剔除这一影响，预计平安增速与市场相当。该业务约给行业带来3个百分点的影响；
c.两极分化加剧，26家公司负增长（去年同期20家），末尾32家产险公司保费低于1个亿，合计市场份额不足1%。
2．人身险格局被打乱，安邦系成为第二、生命系杀进前五挤掉太保系
（1）安邦、平安、太保、太平系很亮眼
左为人身险同比增量TOP10（单位：亿元），右为人身险前10同比增速
（2）人身险排行榜前列
人身险格局被打乱，安邦系成为第二、生命系杀进前五挤掉太保系。
3．财产险格局暂时稳定，但是大地系随时准备挤掉中华联合成为第五
（1）平安、人保系很亮眼
（2）财产险排行榜前列
财产险格局暂时稳定，但是大地系随时准备挤掉中华联合成为第五。
三、为何安邦保险发展这么快速
1．早在2014年，安邦的增长就已经很吓人
早在2014年，安邦人寿的同比增速就已经是行业第一，保费排名行业第八。之前并不是那么令人耳熟的名字一下子传遍了全中国。
2．“商业模型讲共赢”指导“作战”
安邦思维中最重要一点是“商业模型讲共赢”，基于这样的理念，好贷金牌顾问认为：他们在设计产品的时候也是完全遵循这个“商业模型讲共赢”原则的：即客户共赢、渠道共赢。
根据调研得知，这家公司一直在反复研究什么样的产品客户会喜欢，市场调研要访谈至少上千名各类客户；什么样的产品渠道会愿意销售，因此在设计每款产品的时候都会对渠道的一线销售人员和客户进行大量的访谈和市场调研。
总之，安邦试图充分结合渠道的销售特点，同时充分考虑国内老百姓现阶段对保险的消费习惯，量身定做县域产品、地市区产品、大城市产品。毕竟，老百姓总希望除了能有保险的保障功能外，钱还能保值增值才更好。
有人说：安邦的产品基本上十分钟左右就可以说明白，好贷金牌顾问认为这种优势在“地推”中十分重要。
3．预算、管理扁平化，投资回报也不错
好贷金牌顾问认为：全面预算、扁平化管理能让安邦的运营成本更低，有更多的空间让利给客户。
同时，安邦投资回报比较好，可以给客户提供更好的理财服务，制定适应每个渠道的特色产品，让渠道能以较低的时间成本很快地销售。
（分析师：赵义宁）
