在股市的芸芸众生中很多人真诚地想要投身股市生涯，获得他们人生的第一桶金。因此准备在进入股市之前深入研究其规律，对他们来说，这一课程是全新的。还有一大批读者或多或少拥有股市交易的经验，他们或根据自己的“预感”，或按照别人的建议进行交易，他们已经意识到，股市可以赚大钱，但不是靠撞大运的办法，亦不能盲目跟从他人的引导。
股海胜境从实战的角度出发，通过大量的实战案例分析在不同市场环境下不同走势的股票，从实战中教你如何把握成长股，让你在股市中能够把握更多的获利机会，能够选择出更多的具有成长潜力的优质个股，长期关注股海胜境微信公众号的朋友，解决了困扰多年的选股、买卖点的问题，也能稳定自己的收益，今天给大家分享如何在新股中淘金，希望大家用心学习，有所收获。
从新股中可以挖掘到不少暴涨的品种，投资者应认真研究新股的基本面和上市以后的走势，从而挖掘出优质的投资品种。
1.1 新股上市前的基本面掘金
每个上市公司都有自身的独特优点，在参与打新股之前要认真查阅其基本面的资料，找出其在行业内部的地位或者与其他上市公司之间的联系等一系列基本面的要素。我们主要从以下几个方面来分析：上市公司的主营业务、上市公司的大股东、上市公司的高管。
1.1.1 上市公司的主营业务
上市公司的业绩代表的是近几年上市公司的经营状况，业绩应靠主营业务得来，而不是来自非正常性盈利，靠非正常销售渠道得来的盈利不足以证明公司的成长性，好公司的业绩主要是靠公司本身成长的主营业务得来的，公司本身的成长性是未来炒作的关键。我们看下壹桥苗业的主营业务，如图1-1所示。
图 1-1 壹桥苗业2010年6月30日主营业务情况
壹桥苗业的主营业务主要是虾夷贝苗、海湾贝苗和越冬海参苗，这些东西的毛利率都相当高，具有很好的发展前景，壹桥苗业的产品主要销往辽宁省和山东省。山东省有多家规模较大的海产品养殖企业，而壹桥苗业又是它们重要的供应商，所以我们不需要担心壹桥苗业成长性的问题，公司股票的发行价为28.98元，上市当日暴涨后，第二日又是以涨停板收盘，图1-2为壹桥苗业的日线走势图。
图 1-2 壹桥苗业2010年7月至9月走势图
主力在上市震仓之后经过短暂的横盘，便开始迅猛拉升，短短两个月内自最低的38.01元一直暴涨到125.82元，疯狂至极！
上市公司主营业务的优劣将直接关系到上市公司是否具有炒作价值，对于主营业务的发掘要从公司本身行业的成长潜力来分析，还要配合着公司股票的发行价来判断，若是发行价太高，远超出公司本身的价值，就没有什么意义了，比如说华锐风电高达90元的发行价，自然是没有什么炒作价值，投资者应远离。
1.1.2 上市公司的大股东
上市公司的大股东是指上市公司背后的实际控股股东，控股股东的实力对于公司的影响极大。上市公司就好比是控股股东的孩子，父母对于孩子的影响是最关键的，从上市公司成立开始直到上市，大股东起到的作用是很关键的。比如说某一区位经济的上市公司，如果控股股东是当地政府，那么此上市公司将会受到一定的区域性保护政策，2010年上市的珠江啤酒，是广州地区的上市公司。我们看下它的控股股东，如图1-3所示。
图 1-3 珠江啤酒大股东
从图1-3可以看出主要的控股股东是广州珠江啤酒集团有限公司，而广州珠江啤酒集团有限公司的控股股东是广州市人民政府国有资产监督管理委员会。也就是说，上市公司的实际控股人是广州市人民政府国有资产监督管理委员会。我们再看下珠江啤酒近四年的主要销售地，如图1-4和图1-5所示。
图 1-4 珠江啤酒2007年和2008年的概况
图 1-5 珠江啤酒2009年和2010年的概况
从图1-4和图1-5中可以看出珠江啤酒近四年的主要销售地区是华南地区，而华南地区主要包括广东、广西、海南，这就是地域性的问题，珠江啤酒在华南地区的市场中占有重要地位，主要原因有公司本身产品的优势，也有大股东本身的因素。那么珠江啤酒给我们带来怎样的收益呢？珠江啤酒日K线走势如图1-6所示。
图 1-6 珠江啤酒2010年8月至9月走势图
此等暴利着实诱人，这就是新股中的金子，我们能够挖掘到的金子。
1.1.3 上市公司的高管
每个上市公司高管都有自己的背景，如有政府背景的研究人员，民营企业家等。公司高管是直接管理上市公司的内部成员，对于上市公司的指导意义很大，上市公司的高管可能会在其他某些公司兼职或者还是其他上市公司的重要成员，这与上市公司的销售途径或者研发都有直接的关系。我们看下林州重机的高管，如图1-7所示。
图 1-7 林州重机高管列表
图1-7中郭现生和韩录云为夫妻关系，两人又是公司的实际控股股东，而郭书生很可能和郭现生是兄弟关系。我们继续看下高管兼职情况，如图1-8所示。
图 1-8 林州重机高管兼职情况
从图1-8的高管兼职情况看，董事长郭现生在东北地区兼职较多公司的执行董事，执行董事是公司的职员，直接参与企业的经营。我们再看下林州重机的主销地区，如图1-9所示。
图 1-9 林州重机主销地区
很显然公司的主销地区是东北地区，产品销售方面公司有自己的圈子，核心竞争力很强。
我们可以看出公司的高管在公司的经营上到决定性的作用，某些上市公司很可能是其他公司的高管联合起来成立的新上市公司，使企业变得更强，这其中的端倪，我们可以去深度挖掘，在股票上市之前做好工作，上市之后寻找庄家的操盘路线，必然获利丰厚，但是这只股票的操盘路线却是与前面几只不甚相同，破发之后才出现暴涨，这就需要我们认识新股上市后主力的操盘路线。
1.2 新股上市后的掘金路线
新股上市之后成为次新股，次新股的K线相对较少，从K线形态上很难判断股票后市的走势，我们可通过上市当日的分时图走势、当日换手率还有交易所公布的龙虎榜数据，来综合判断次新股后市的走势。
1.2.1 上市后首日分时图的走势
上市首日分时图的走势很关键，特别是其中的量价关系，体现了庄家的操作策略，一旦发现分时图上出现庄家严重出货的走势，就没有必要再去关注了，而如果发现庄家开始吃货，要及时关注，因为刚上市的新股，庄家首日大手笔吃货，后市必然伴随着快速上涨。图1-10是一只上市当日破发的新股，从分时图中却可以看出些端倪。
图 1-10 中化岩土2011年1月28日分时图走势
从上市首日的分时图看早盘的放量显然是主力吃货较多，一直到中午放量拉升都是有庄家运作的，尾盘收盘的时候始终没有跌破放量区，但是这只股票的走势也有缺陷，主要的缺陷是换手率太低，所以第二日庄家又一次采取上市首日的操盘方法，直到第三个交易日才放量拉升。换手率的高低是庄家吸筹是否充分的表现，接下来我们要介绍的就是换手率的问题。
1.2.2 根据上市首日换手率挖掘牛气的新股
换手率=成交量/流通总股数×100%。换手率的高低代表股票的活跃度，对于上市首日的新股来讲，换手率的高低代表着是否有庄家在运作，若是上市首日换手率极低，甚至破发的股票，很可能会很长一段时间都没有主力运作，比如中小板的史丹利，上市当日破发，换手率极低，随后股价在破发后又进行了一波不小的杀跌。
我们寻找的是上市首日换手充分的，而且要选择在分时图上能看出有主力运作的个股进行炒作。我们看下海南橡胶的走势，如图1-11所示，我们从分时图和换手率的角度来进行分析。
图 1-11 海南橡胶上市首日分时图走势
从分时图上看和前面分析的中化岩土的上市首日分时走势颇为类似，但是这只股票股价底，流通盘相对较大，且上市首日的换手率高达91.06%，如此高的换手率说明了大多数的散户已经将筹码出尽，大多数的筹码已经落入庄家手中，后市必将快速拉升，因为流通盘相对较大，所以拉升之后需要充分洗盘才能继续拉升，随后第二日海南橡胶以涨停板收盘，换手率高达41.57%，上市两日的涨幅高达106%，若是筹码不落入庄家手中又会跑到哪里去呢，若是没有大的资金入场炒作，能有这么大的涨幅吗，这只股票的主力操盘路线十分明显。
1.2.3 上市首日收盘后要及时分析异动上榜情况
新股上市首日换手率较大，在收盘后交易所会公布买入金额前5名和卖出金额前5名的营业部，这其中存在许多端倪，比如国信证券深圳泰然九路营业部是全国比较著名的营业部，营业部内部有用一部分资金打新股，一般上市当日就会出掉，这是很平常的事情，但是某些机构以特殊的机构席位买进，就值得我们关注了，买入的资金量多少是关键性的因素。前面我们分析的案例中有一个很牛气的个股是林州重机，我们就看看这只股票的异动榜，如图1-12所示。
图 1-12 林州重机2011年1月11日异动榜
从上市当日的情况来看有机构在大笔吃货，但是这个时候大势正在进行最后一波杀跌，所以操作比较困难，随后机构又在加仓这只新股，我们继续看这只股票的异动榜，如图1-13和图1-14所示。
图 1-13 林州重机2011年1月12日异动榜
图 1-14 林州重机2011年1月14日异动榜
在连续的杀跌中，机构一直用专用席位在加仓，没有明显的机构大手笔卖出，这个时候这只股票引起了笔者的重视，随着大趋势调整的结束，股价会快速上涨，在2011年1月25日的时候出现涨停板，又有机构用专用席位大手笔加仓，此时就是入场的最好时机。
通过异动榜选择新股主要是针对上市公司流通盘较小的股票，小盘股有大批的机构买席位买入这是主力开始建仓的信号之一。
基本面掘金首先要确定上市公司上市后是否有炒作价值，第二步则是从技术面选择能够炒作的新股，综合整体情况笔者讲述在2011年7月的次新股炒作中的实战，在2011年7月炒作次新股的股民都会暴赚。笔者确定的第一只新股是赛轮股份，虽然炒作的龙头是比亚迪，但是赛轮股份的炒作更能带给读者掘金新股和次新股的操作思路，我们综合上面的几点要求来分析赛轮股份上市遭爆炒的主要原因。
赛轮股份的发行价是6.88元，这是自年初的海南橡胶之后的又一只低价发行的股票，而且流通盘较小，只有78040万股，赛轮股份上市之前新股频频破发，突然间出现的低价、小盘新股很吸引人的眼球，上市当日的分时走势图更为诱人，上市当日的分时图如图1-15所示。
图 1-15 赛轮股份2011年6月30日分时图走势
赛轮股份上市首日的分时图，比较符合我们的掘金要求，我们再看换手率，上市首日的换手率是93.6%，几乎将所有的筹码都买卖了一遍，筹码大多落入庄家的手中，符合第二条的高换手率，高换手率之下还要涨幅不大，涨幅不足50%，对于这种小盘子的新股，我们看异动榜成交回报的时候不要只看有没有机构专用席位买进，主要看庄家之间的默契度，其当日的异动榜成交回报情况，如图1-16所示。
图 1-16 赛轮股份2011年6月30日异动榜成交回报
很显然买进的营业部只有买入没有卖出的，而打新股卖出的营业部都是只卖出没买进，庄家之间默契度很高，买进的席位里面，买入最少的都比卖出最多的要多得多，显然是要炒作了，这种炒作模式是游资的炒作模式，炒作起来极为凶悍，一般是低开高走，迅速拉涨停的模式，赛轮股份第二日的走势图，如图1-17所示。
图 1-17 赛轮股份2011年7月1日走势图
游资炒作小盘新股时不会恋战，很快便会结束行情，我们要把握此种行情需要在第一时间做出反应，迅速跟进，获得暴利后果断止盈。
1.3 把握暴涨后新股的出货时机
新股的买入时机把握好了就要选择较好的出货时机，俗话说：会买是银，会卖是金。把握良好的出货时机是保住利润的关键。
暴涨新股的出货途径主要有两种：一种是高位放量滞涨出货；另一种是直接快速拉高之后通过下跌出货。我们主要介绍这两种出货方式，掌握这两种出货模式，有利于我们获取可观的利润。
高位放量滞涨出货，这是最常见的一种模式，几乎是大多数庄家惯用的手法，在前期暴涨之后高位放量滞涨代表着主力机构多空双方开始产生分歧，后市逐渐进入出货阶段。我们看下中化岩土和海南橡胶的出货案例，这是两个不同庄家的操作手法，如图1-18和图1-19所示。
图 1-18 中化岩土2011年1月至5月走势图
这只股票前面我们做过分析，由于上市的换手率不够，所以涨幅也不大，上涨的目的是为了让打新的机构尽快出货，两个涨停板之后在高位放量滞涨，主力开始出货，后市进行了中期调整。我们看下海南橡胶的走势图，如图1-19所示。这是一个典型的强庄股，主力机构的操盘手法和中化岩土是两种完全不同的思路。
图 1-19 海南橡胶2011年1月至5月走势图
根据之前的分析可知海南橡胶的庄家是有备而来，具备发动大行情的条件，股价从9元多一直拉到15元附近才开始出货，这是一波比较完整的次新股行情，在行情的末端主力又拉了一个涨停板才恋恋不舍地开始中期下跌，而且大的下跌行情之前又进行了一波横盘震荡的调整，但是量能明显萎缩，说明主力出货已经进入末期，随后出现了幅度较大的中期调整。
一小部分次新股会在上市之后快速上涨，一口气拉完然后开始下跌出货，这样的庄家一般是牛气冲天。他们拉升的速度是大多数散户无法跟上的，大多数散户等待着调整行情的出现，但当调整行情开始的时候就是庄家开始出货之时。我们看下壹桥苗业的案例，如图1-20所示。
图 1-20 壹桥苗业2010年7月至2011年6月走势图
壹桥苗业的走势轰动一时，从7月初开始上市到9月拉升结束，区间最高涨幅高达230%，几乎是一口气涨完的，每次回调还没有跌到散户的心理价位就再次拉升，到最终行情结束的时候大多数人还没有明白是怎么回事，这个时候媒体开始登场大肆宣扬壹桥苗业的优势，正好是散户开始为庄家抬轿的时候，后期调整开始以后每次的反弹都是出货的机会，每次反弹进场的股民都是为庄家抬轿的，这种股票的走势一旦走完一般情况下好几年都不会有像样的行情，是主要规避的品种之一。
每年新股都会有很好的亮点，我们要去发掘每个亮点背后的东西，无论是基本面消息还是技术面的走势都是至关重要的。一个好的上市公司在刚刚上市时为诸多主力机构所看好，但是往往在上市之前没有媒体会去大肆宣扬，就像2011年骆驼股份的炒作，这种股票正是值得我们去挖掘的优良品种，当年中石油上市的时候，媒体大肆炒作，结果中石油上市大盘就开始暴跌，事实证明越是默不做声的上市公司越有炒作价值。
新股中淘金讲到这里，下一章节给大家讲解跟庄实战技巧，最后，炒股要理性，吃鱼吃中间，不要鱼头鱼尾都想吃；不要总是等到网里有十条鱼了，才收网，网里有五至九条鱼也可以收网。
