周四市场出现整体的上扬，量子通信、互联网、4G、安防等板块领涨大盘，这些领涨的板块，也恰巧是周三晚上一个重大政策所激发的。周三晚间，媒体报道，李克强主持召开国务院常务会议，通过十三五国家科技创新专项规划，加强知识产权保护；部署推进“互联网+物流”，提升仓储智能化水平，发展冷链物流。改规划重点强调，要聚焦国家战略和民生改善需求，在量子通信、精准医疗等重点领域启动一批新的重大科技项目，强化种业、煤炭清洁高效利用、第五代移动通信、智能机器人等重大产业技术开发，推进颠覆性技术创新，培育新动能，带动传统产业改造升级，使科技进步贡献率达到60%。
这个政策导向需要引起重视，譬如其中所强调的量子通信、5G等。目前而言，量子通信、5G等研究水平，中国可谓走在世界的前列，也就有了大力应用的推广的技术基础。也正因为领先，政策的支持反而会更大，未来落地应用也会加快。就量子通信而言，全球首颗“量子科学实验卫星”拟于8月中旬在酒泉卫星发射中心择机发射。如果成功发射，中国将成为全球第一个实现卫星和地面之间量子通信的国家，加上今年下半年建成的地面光纤量子通信网络，国内将初步建成广域量子通信体系。近日也有媒体报道，全球第一条量子保密通信商用干线——“沪杭干线”项目将提前到9月建成使用，比预期提前一个月。而对于5G而言，全球移动通信系统协会(GSMA)会长葛瑞德近日也表示，到2020年，会有第一批国家正式应用5G，我认为中国将会是早期这波国家之一，在这之后，5G将在全世界铺开和推广。其实不少上市公司也是兼具量子通信和5G通信双重题材的。
上述十三五国家科技创新专项规划的导向非常明确，所涉及的行业也并不多，管理层对于政策刺激和行业应用加速落地的愿望也非常迫切，这些行业有望成为新兴产业未来行情的风向标。上述规划的发布，也激发了周四诸多相关板块的热情，量子通信的涨幅最为明显。其实综合今年的诸多政策而言，未来半年以上，值得关注的主要新兴产业有：北斗导航、量子通信等，这些行业值得我们中长期保持跟踪，而不是短期的炒作而已。过去对于新兴产业，我主要关注的是北斗导航，如今也计划将量子通信纳入重点。但量子通信短期的反弹较大，未来的布局还是应该等待回调的时机。
近期经济政策也有变化的趋势。近期两次经济形势座谈会透露下半年经济工作基调：适度扩大总需求，以推进供给侧结构性改革为主线。值得注意的是，与以往“在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革”的表述相比，近期习近平、李克强分别主持召开的两次经济形势座谈会在相关措辞上出现微妙变化，“同时”两字被去掉。一些机构理解为将加强刺激需求，这一点我也非常认同。过去的供给侧改革，主要是从控制产能这一供给端进行调控，但是实际上，要想让这类产能过剩行业的经营状况根本好转，最为重要的还是需求端。如果能在控制好产能的前提下去刺激需求，那就是最佳的解决方案了。如何刺激需求？譬如钢铁、水泥等产能过剩行业，刺激需求的办法则是扩大投资，如加大铁路、公路、水利等基础设施建设，推出政策刺激民间投资等等。
最新的信息显示，国家发改委20日就《中长期铁路网规划》有关情况举行发布会，披露2020年我国铁路网规模将达15万公里，其中高速铁路3万公里，覆盖超八成大城市。 我个人认为，就投资方面而言，目前房地产投资受到房地产行业政策两难的状况，只能依赖于刺激刚性需求进而推动房地产投资开发。制造业投资则较为以来经济周期，目前经济表现低迷，制造业投资很难主动发力。目前最能大力刺激的，就是基建投资，我个人认为这也将是未来积极财政政策发力的重点。
从上述几个政策的变化来看，未来整体的政策依然是两手抓，一方面还是需要依赖投资等传统的财政政策刺激经济，让经济平稳运行，另一方面则需要继续调整经济结构，激发新兴产业的增长活力。但不要忘记，消费依然是一个关注的重点，在经济确定性不大的背景下，事实上消费在经济中的重要性正在日益提升。这些政策和经济的背景，也是我们未来投资布局的基础。
大盘依然处于震荡行情，即便中期会保持震荡上行的走势，但是大盘部分时间还是一个横盘的状态。短期来看，大盘的成交量依然相对低迷，短期的谨慎还是很有必要的。继续保持稳中求进的策略，将消费龙头作为稳健配置的核心，在此基础上布局一些政策支持的成长行业。
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