《红周刊》记者直击广宇发展重大资产重组媒体说明会：公司借壳、重组和募资三不耽误
红刊财经作者 李壮
红刊财经记者 承承
7月19日下午2时，广宇发展在深交所召开重大资产重组媒体说明会。与会媒体就公司重组是否构成借壳上市以及重组方案中保留了募集配套资金需求等方面进行了提问。发布会后，《证券市场红周刊》记者又和公司高层进行了深入交流，该公司董秘表示。如果按照老规定，公司构成借壳且可以募资。但按新规定，公司不构成借壳，也可以募资。所以就看《新规》(征求意见稿)何时生效，如果在公司本次交易召开股东大会前生效，本次重组将被认定为一般重组事项，而不是借壳事项。
现办法构成借壳
若按新规不构成借壳
广宇发展董事总经理王晓成在会上表示：“依据现行的重组交易发行办法，根据上市公司重大资产重组管理办法，本次交易广宇发展通过发行股份的方式购买鲁能集团持有的标的资产的资产总额，占上市公司控制权变更前一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到100%以上，因此本次交易构成借壳上市。”公司董秘向《红周刊》表示，按照6月17日证监会发布的《上市公司重大资产重组管理办法》征求意见稿，公司不构成借壳。因为根据现行重组办法，对于是否构成借壳上市的判定执行累计首次原则，而《重组办法(征求意见稿)》在判定上市公司购买资产是否构成借壳上市时，累计计算的期间变更为控制权变更后60个月内。由于上市公司上一次控制权变更发生在2008年，据本源签署日已超过60个月。因此，若按《重组办法(征求意见稿)》在公司本子交易召开股东大会前生效，本次交易将不再构成借壳上市。
按照新老规定都可以募资
在会上，公司表示无论是按现行办法，还是按照即将实施的新规，都不影响公司募资。
王晓成表示，本次方案为上市公司通过非公开发行股份的方式购买重庆鲁能公司34.5%的股权、宜宾 鲁能65%股权、鲁能亘富100%股权、顺义新城100%股权，以及世纪恒美持有的重庆鲁能英大30.00%的股权，并募集配套资金。按照广宇发展之前发布的重组方案，此次交易公司拟采用询价方式 向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过 87.29亿元，且不超过本次拟购买资产交易价格的 100%。
