红刊财经 刘增禄
2016年10月31日（周一）14:00-16:00，铜陵精达特种电磁线股份有限公司在上海证券交易所交易大厅召开了重大资产重组媒体说明会。除标的方和上市公司外，《证券市场红周刊》、中国证券报、上海证券报、证券日报等多家媒体获邀参会。
在本次重组说明会上，上市公司就重组是否构成重大重组上市、标的资产估值是否合理、重组后发展前景和未来经营安排等核心问题进行了相应解答和说明。
重组方案
公司拟以4.02元/股定增13.95亿股+现金4亿元，合并作价60.09亿元收购高锐视讯100%股权（60亿元）、Enablence5.89%股权（0.09亿元）；并拟以不低于4.02元/股定增配套募资22.5亿元用于河北承德智慧城市项目、支付现金对价及中介机构费用。
本次交易完成后，公司将由单一的漆包线制造企业转变为漆包线制造业与物联网及网络运营平台整体解决方案业务并行的双主业上市公司，重组将增强公司盈利能力，构建新的业务增长点，增强公司的抗风险能力和市场竞争力，实现公司长远发展。
媒体关注
在本次重组说明会上,媒体对精达股份此次交易是否构成重大资产重组、关联交易以及是否重组上市等核心问题进行了提问。
精达股份表示，本次交易精达股份以发行股份及支付现金相结合的方式购买高锐视讯100%的股权，标的资产预估值为60亿元；同时精达股份以发行股份的方式购买Enablence5.89%的股权，标的资产预估值为900 万元，两者合计预估值60.09亿元，占2015 年12 月31日精达股份经审计的资产总额（44.63 亿元）的比例为134.64%。根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成了重大资产重组。
同时，本次交易涉及上市公司向控股股东特华投资发行股份购买资产，重组完成后，香港高锐、鼎昭投资、鼎彝投资（鼎昭投资和鼎彝投资为一致行动人）持有上市公司的股份将超过5%。根据《重组管理办法》、《股票上市规则》的规定，因此本次交易构成关联交易。
但本次交易前后，上市公司的控股股东均为特华投资，实际控制人均为李光荣，本次交易不会导致上市公司控制权变更；此外根据《重组管理办法》第十三条关于重组上市对“上市公司自控制权发生变更之日起60 个月”的规定，李光荣自2005 年成为精达股份实际控制人后一直未发生变更，本次交易上市公司从特华投资购买的资产不需要累计计算。因此本次交易不构成重组上市。
精彩问答
红周刊：
在本次收购中，被收购标的没有给出未来三年收益和相应业绩补偿情况，对此，公司能否给予详细解释一下？
上市公司：
对于记者提出的这个问题，我们在预案中确实没有进行一个详细的说明，但我们在出预案的时候也仔细考虑过这个问题，只不过当时基于我们标的公司的审计和评估工作一直没有完成，现在还在有序推进过程当中，所以在当时没有完成审计和评估的情况下是没有办法给出详细的利润承诺的数据和相应安排的，不过，我们预计在审计评估工作完成以后，将根据正式的评估报告，根据上市公司和标的公司之间相互协商的结果，就3年的业绩情况及相应补偿措施在增发草案当中做一个充分说明，会按照监管机构的相关要求作出具体安排的。
