深度解析:为何售电公司将逐步分化?

深度解析:为何售电公司将逐步分化?
2017年10月11日 03:00 能源一号

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据说现在全国有十万家公司的工商注册信息里有“售电”项目了,正式开展售电业务的也有几千家吧,在非现货市场环境中,大部分的售电公司还是把电量销售当成一种贸易商品在进行销售,并未过多的考虑电力这种商品背后蕴含的系统属性,比如电力无法大规模经济性存储,导致必须在同一瞬间完成产供销,同时还需要保证电力系统安全稳定运行,由此带来额外的系统成本,比如调频调峰成本、系统稳定运行成本等,未来随着现货市场的建设,以及输配电成本定价机制的完善,这些成本将逐渐显性化、清晰化,并通过输配电价、现货价格等价格机制进行发现。

在当前的电力市场条件下,电力商品的系统属性不明显,而且供电服务质量并非由售电公司(特指第三类售电公司)保证,导致电力用户对电力商品的质量属性也不敏感,这就带来一个问题:现在几乎所有的售电公司,在售电这个业务上,无法实现差异化竞争,大家都在围绕价格做文章,甚至在局部市场的某些交易上出现了恶性价格竞争的趋势,这是大部分售电公司所不愿意看到的。

那么,在非现货市场环境下,在未来2-3年,是不是所有的售电公司都必须以同质化的方式来开展售电业务呢?个人认为并非如此,即使在现有市场里,未来售电公司还是会逐步分化,至少呈现两极化的趋势,这是由基本的成本规律所决定的,我们可以用下图来解释。

如果我们以用户数量为横坐标,以每个用户的用电量为纵坐标,就能够发现,售电市场里的电力用户分布,呈现明显的“长尾效应”。

1、年用电量在1亿度以上的特大用户,占据长尾的头端,数量稀少,但是单个用户体量极大;

2、年用电量在2000万-1亿的,是长尾的前部,属于大用户,数量不多;

3、年用电量在200万-2000万的,是长尾的中部;

4、年用电量在20万-200万的,是长尾中后部;

5、年用电量在20万以下的,是长尾最长的那部分,数量极多,但是单个用户用电量不大。

那么我们再从售电公司开发和维系客户的成本来考虑,由于现在大多数售电公司采用地推直销方式,以客户经理与用户直接见面的模式开展销售,这就带来一个问题,无论是哪个用户,其综合销售成本基本是固定的,不管客户大小,客户经理总要花费同样的时间、精力和各种成本去开发。

因此,售电公司面临的问题就是,开发什么客户是可以有盈利的,从目前的情况综合分析,售电公司单个客户的成本-收益平衡点,大致是上图的红线位置,也就是基本上在200-2000万度这一档。也就是说,200万以下的电力用户,考虑到各种风险(比如偏差电量、用电管理等),结合客户开发成本,如果要“从头开发”的话。对很多售电公司是不合算的。

因此,从成本-收益的角度分析,结合当前的市场交易规则,我们发现一个趋势性规律,就是未来围绕成本-收益平衡点,售电公司将进行一轮分化,呈现两个极化的趋势:

1、大售电公司的逐渐放弃中小客户的地推开发,转向“聚合-集中交易”的业务方式,也就是一级售电公司,以交易服务和打包批发为主,进入电力交易市场(本质上现有的电力交易市场就是电力批发市场);

2、大量中小售电公司,在偏差考核等交易技术的压力下,定位在充分发挥属地化优势,维系当地市场和客户关系,转向“线下属地-延伸服务”的业务,也就是做二级售电服务,围绕电力零售和增值服务开展业务。

个人判断,未来一级售电公司会比较少,二级售电公司会很多,至少呈现“20/80”的分化比例,甚至在未来现货市场上,能进入批发市场的售电公司可能极少(参考证券交易市场里,能进场操盘的交易机构数量)。

因此,不妨假设,未来会有两类交易:批发交易和零售交易,也会有两类不同的售电公司:一级售电公司(批发),二级售电公司(零售)。

最后,我们用一张图来展示未来这两个不同的市场,不同类型的售电公司之间有趣的竞合关系(仅代表某种可能的情况):

而从广东的售电公司发育情况看,事实上已经出现了类似的趋势,即以国有发电企业所属售电公司+少数民营售电公司为主的批发型售电公司,加上大量交易量较少的零售型售电公司。更为有趣的是,最近某广东民营售电公司推出了线上的交易撮合平台,本质上就是场外的零售撮合。

所以,个人认为,对多数售电公司来说,与其盯着批发-现货这个市场,不如关注到一个场外的,丰富多样的,与分布式电源、储能、微网、需求侧、多能互补等技术结合更为紧密的零售侧市场机会,这个市场受政策影响更小,机会更多,而且带来更多的服务需求。

至于未来电力零售侧市场里,如何结合零售型售电公司的优势,开展电力增值服务,我们留待下回分解。

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