回归A股再进一步! 恒大分拆上市方案获港交所批准

回归A股再进一步! 恒大分拆上市方案获港交所批准
2017年01月25日 12:13 中新经纬

中新经纬客户端1月25日电 25日早间,中国恒大发布公告称,已收到香港联合交易所有限公司对建议分拆原则上批淮。

  中国恒大曾于2016年10月3日发布有关建议重组的公告,深深房(000029.SZ)以发行A股或现金方式购买中国恒大境内附属公司广州市凯隆置业有限公司持有的恒大地产100%股权;在正式协议签署前,恒大地产可引入总额约300亿元的战略投资者。

  1月2日晚间,中国恒大发布公告称,2016年的最后一个交易日,恒大地产正式引入8家战略投资者。8家公司共出资300亿元获得恒大地产13.16%股权。也就是说,恒大地产的估值约为2280亿元。

  恒大地产为中国恒大的间接全资附属公司,增资完成后,恒大地产将由凯隆置业持有约86.84%的股权。

  公告内容显示,在8家战略投资者中,中信聚恒、广田投资、华建分别认购50亿元,分别持股2.19%。

  此外,根据投资协议条款,凯隆置业及恒大地产已向投资者承诺,恒大地产在2017年的净利润不少于243亿元,2018年的净利润不少于308亿元,2019年的净利润不少于337亿元。除此之外,恒大地产承诺将履行约定承诺期间每一年净利润的最少60%分派给其股东。

  投资协议还规定,如果恒大地产与深深房的重组上市协议未能在2020年1月31日之前完成,战略投资者将有权力要求凯隆置业以原有投资成本回购所持股权,或者由凯隆置业无偿向战略投资者转让部分恒大地产股份,转让比例为战略投资者所持股份的50%。

  根据上市规则第15项应用指引的规定,建议重组构成分拆上市,将需要向联交所取得分拆上市方案的同意。

  中国恒大方面表示,将与深深房商讨确定建议重组的最终条款及协议。在建议重组完成后,恒大地产将继续为中国恒大附属公司。(中新经纬APP)

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