据权威消息显示,“十三五”期间,环保投入将增加到每年2万亿元左右,“十三五”环保总投资有望超过17万亿元。而发改委联合环保部发布的《意见》更是提出:“十三五”绿色环保产业产值年均增长要达15%以上。这远高于GDP的增长目标。
正是基于这种高成长性的预期,今日环保概念强势崛起,领涨两市。彩贝财经(公众号icaibei)梳理,截至收盘,菲达环保、龙源技术涨停,此外龙净环保、德创环保、清新环境、创元科技等均走高。
彩贝财经(公众号icaibei)认为,今天环保板块的上涨只是未来一波大行情的起点,彩贝财经此前就在文章中多次提示大家,目前这个时点开始,多重视环保督查都不为过!未来几年很可能是环保风暴席卷的阶段!
原因如下:
第一,最高层授意。
726最高层对省部级领导干部的讲话,基本可以认为是十九大的序幕和未来一段时间的政策定调。会议上专门特别提到三大攻坚战,分别是防范风险,精准脱贫和污染防治。所以如果我们足够确信这一轮防风险去杠杆的力度,就没理由怀疑这一轮环保督查的决心。
第二,督查力度史无前例。
4月初京津冀周边督查正式启动,当时的新闻稿明确写到:“此次强化督查是环境保护有史以来,国家层面直接组织的最大规模行动”。当时或许没大留意,直到7轮次督查过去,大家发现这一次确实是动了真格。动用5600名环保执法人员,不中断地 两周轮换一次长达一年,人力物力投入可想而知。
最后,问责之严厉大超预期。
乌纱帽与环保挂钩已经非常明确。督查前三轮合计拘留930人,约谈近13000人,问责超过10000人。再比如之前环保组第三轮督查后狠批辽宁“屡屡突破环境底线上项目、有的地方甚至纵容违法填海、多个违法建设项目背后都有政府部门撑腰”,对贵州的督查反馈直指一些地方不作为乱作为等等。
中金认为,随着环保督察覆盖的稳步推进,对于烟气、污水、固废等领域的核查治理层层加码,将进一步倒逼相关产业进行转型。本轮核查完毕后,环保治理的长期需求或将开启。
国金证券认为:“京津冀大气强化督查直接利好煤改气市 场,煤改气对于燃煤替代和大气治理的作用不容忽视。煤改气是2017年蓝 天保卫战的关键措施,预计京津冀2+26城市煤改气居民端市场空间1600亿,工业端市场空间300亿。煤改气行业重点关注补贴政策的落地与加强、 煤改气实施范围的扩大, 重点受益领域是居 民端燃气市场。 壁挂炉设备龙头公司在煤改气政府招标中具有更大优势,市场占有率将进一步提升。配销燃气公司由于特许经营权具有区域垄断特点,区位是 2+26 城市煤改气的重点 影响因素,重点煤改气政策区域公司优势显著。”
投资机会方面,建议关注三条主线:
(1)大气治理领域,重点推荐:
龙净环保:阳光集团溢价入主,大股东1年内将增持5-10亿,在手订单充足;
清新环境:巩固火电烟气治理,非电领域快速发展 ,探索海外扩张;
盈峰环境:环境治理监测全面发力,大环保平台成型,传统业务现金流稳定;
(2) 煤改气领域 ,重点推荐:
蓝焰控股:首只纯煤层气标的,17年业绩承诺5.3 亿,管输扩建排空率下降;
大元泵业 :热水屏蔽泵龙头 ,一炉一泵直 接受益煤改气 ,市场 占有率50%;
百川能源:直接受益1600亿居民端煤改气增量空间,获批村村通燃气工程项目补助1.35亿,收购荆州天然气启动异地扩张;
迪森股份:壁挂炉龙头,中报业绩高增,受益2200万台煤改气增量空间,董事长增持彰显信心。
(3) 雄安新区白洋淀治理 将成为环保部继大气治理之后核心工作,重点推荐:
碧水源:水处理行业龙头,掌握MBR核心技术,PPP订单加速落地;
北控水务:水环境综合治理龙头,PPP订单持续高增,轻资产模式优化现金流;
首创股份:继续强化水务优势,ABS 拓宽融资渠道,海绵城市取得突破。
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