彩贝财经（公众号icaibei）认为，当前应继续积极寻找和布局具有产业或者政策中长期逻辑的确定性强的主题机会。原因如下：
首先，央行节前宣布定向降准，距离前一次降准已经时隔两年，使得市场对于流动性的担忧大大舒缓；
其次，随着大盘突破3300，交易量和两融都持续攀升，增量资金进场有利于主题的活跃；
最后，中国9月官方制造业PMI52.4 ，创2012年以来新高，一定程度消除了7、8 月经济数据回落的悲观情绪， 除了投资开工进入传统旺季外，消费领域有“十一黄金周”、京东购物节、淘宝“双十一”等年内重头戏，后期关于经济无需过度悲观。
沿着确定性强的思路，在具体的方向上，仍然建议从产业、区域、政策三大主线选择。
产业主题：持续看好关注明年具有真实景气确定性的：5G、人工智能(尤其是芯片)、新能车(注意上游之外的几个新方向:盐湖提锂、燃料电池、特斯拉中国伙伴等)、军民融合、房屋 赁等：
区域主题：雄安新区建设是最值得深入持续跟踪的，除此之外 海南区域政策也值得关注;政策主题:关注供给侧改革、国企改革(关 注研究确定中的第三批混改，央企合并留意新增的电信行业)。
具体分析：
1.5G热度不减
近1个月以来，5G主题相关个股均获得较大涨幅。十一长假期间，港股的三个交易日内中兴通讯(0763.HK)从 25.55上涨至30.10，涨幅高达17.81%。可能进一步刺激了国内5G主题的演绎。
从5G推进时间表上看，5G时代即将到来：我国于2017年展开5G网络第二阶段测试， 2018年进行大规模试验组网并在此基础上于2019年启动5G网络建设，开始预商用，最快2020年正式商用5G网络。今年12 月，全球的5GNR非独立组网标准化也即将完成。当 前5G产业链已经日趋成熟，5G组网测试如火如荼，5G产业投资大潮即将到来。继续看好5G作为未来3-5年移动通信主攻方向带来的投资机会。
投资机会：
产业链上的公司建议关注：中兴通讯(5G核心受益标的，已发布5G统一承载预商用设备)、烽火通信(已发布5G光电承载解决方案)、大唐电信(通讯芯片)、中际装备(光模块)、 光纤光缆的亨通光电、中天科技、通宇通讯(基站天线)、邦讯技术(无线小基站)等。
2.无处不在的AI
从谷歌新品发布会上可以看到，未来 AI 是渗透在所有的智能硬件和智能应用中的，成 为新互联网时代的基础设施，无处不在。对于谷歌来说，机器学习已经全部渗入到其主要APP中，并已经获得了大幅的改进，例如谷歌地图已经可以预测各停车场拥挤程度，自然机器翻 译(Natural Machine Translation)已经可以支持96种语言的翻译。除了软件应用的进一步 AI 化以外，谷歌还在集中补齐其硬件短板，发布8款硬件新品，全面打造智能软硬融合生态。
投资思路：人工智能是移动互联网之后下一轮IT浪潮的风口，谷歌、苹果、特斯拉、 英伟达等海外巨头和国内 BAT 互联网三巨头都已经投入了巨大的资源深度布局。建议关注：科大讯飞(语音识别)、 富瀚微(监控智能芯片)、海康威视(机器视觉)、四维图新(无人驾驶)、思创医惠(智慧医疗)、浪潮信息(AI计算解决方案)、国光电器(智能音箱)、中科曙光(公司与寒武纪在 2016 年签署战略合作协议)等。
3. 雄安新区“半周岁”，风貌初显
雄安新区是高确定性主题的代表，其极高的政治高度和城市定位决定了后期的规划、建设、产业发展都将获得强有力的支持和推进。目前，应该说距离雄安总体规划最终获批公布的日子越来越近，近期关于雄安包括建材招标、拆迁征地、白洋淀治理、人才招聘等开工前 期准备事项也都陆续展开，尤其是招商引资的力度是相当大，包括BATJ等48家企业加入雄安，获批的48家企业全部为高端、高新企业。
关于投资线索，半周岁过后，雄安新区规划的最终获批公布就进入倒计时阶段，规划获批后雄安将进入全面开工建设，需密切关注雄安首批环保、基建等方面订单的落地。环保和基建先行，其中环保中最重要的是白洋淀水务治理，基建中突出地下城市空间的开拓和绿色节能建材建筑的运用，中远期除了会着重打造“绿色生态”之外，预计雄安新区还将会是“科技创新”的智慧城市，发展如云计算、大数据、军民融合、生物医药、 高端制造等产业。
4. 未来主题事件前瞻
