iphoneX产量攀升迅速,苹果产业链迎配置机会

iphoneX产量攀升迅速,苹果产业链迎配置机会
2017年10月18日 19:21 彩贝财经

近期是一个不错的电子白马跨年布局的时机,电子行业从10月开始看四季度到明年全年的逻辑依旧清晰,明年全年是一个量价齐升的趋势,整体确定性很高。

三季度电子白马一直在调整,主要是因为苹果产业链iPhone X的延迟以及iPhone 8销售情况不理想,而且国产机也比较一般,所以这几个月一直在消化财报的潜在压力。

苹果产业链从10月份开始看四季度到明年全年逻辑还是很清晰的:未来两个季度iPhone X备货预测,四季度平均每月备货达1000多万。随着产能和良率爬升,明年一季度要比今年四季度还要好,这在历史上是很少见的,所以我们将会见证苹果产业链明年一季度的业绩爆发。

国产机方面,全面屏新机Vivo X20旺销,华为16号将发布mate10,包括高占比全面屏、麒麟970处理器、安卓8.0系统+华为系统优化、莱卡摄像头等都是看点,预计又将引爆大量关注。

彩贝财经(公众号icaibei)认为,目前没有哪个行业像电子行业中的苹果产业链一样,从今年四季度到明年一季度的确定性这么高。布局的最佳时点是:在3季报预告或3季报公告展望4季度时,接下来一段时间请务必重视这个板块!

股票推荐(消费电子十二金股):立讯精密、大族激光、长盈精密、信维通信、德赛电池、歌尔股份、蓝思科技、欧菲光、安洁科技、顺络电子、环旭电子、奋达科技等。

渤海证券也称,苹果iPhone X的量产此前遇到技术问题而被延后,相关供应商三季度业绩受到拖累。目前量产技术问题已经得到解决,产量迅速攀升,苹果产业链重点个股迎来配置机会。LED行业景气度持续,全球订单迅速向中国大陆转移,板块龙头深度受益。股票池推荐:三安光电、蓝思科技、利亚德、东山精密。

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