2017年04月21日 14:16:24 私募排排网研究院

导语:在私募行业,规模一直被认为是影响业绩的重要因素。在其他条件相同的情况下,私募管理规模越大,业绩一般会呈相反方向变化。因此规模一度被认为是业绩的杀手。因此选取管理规模作为私募排名维度就显得十分合理而必要。

私募排排网本着为广大投资人提供一份更为公平、公正的榜单的原则,参考私募管理规模情况,将私募机构划分为小型私募(0亿〈规模〈10亿)、中型私募(10亿≤规模〈50亿)、大型私募(50亿≤规模〈100亿)以及巨型私募(规模≧100亿)等4大类型,并选取不同规模私募机构旗下股票策略产品2017年1-3月平均收益率前十名,制定出不同规模类型的私募机构十强榜单

从全国地区来看,截至2017年3月底,纳入私募排排网统计排名的、旗下至少含1只股票策略产品的私募机构共计1707家,其资产管理规模达到1.99156037万亿。

不同规模私募机构数量及管理产品规模如下:

由上图可以见,一季度巨型规模股票私募机构仅有27家,但旗下股票策略产品规模占据绝对优势,占比将近7成。大型规模私募数量最少,仅有16家,股票策略产品规模亦是最少,为0.11264883万亿。中型规模有136家私募机构,管理的股票产品规模为0.31054778万亿。小型规模数量上占优势,多达1528家,但旗下管理规模跟不上去,仅为0.17848898万亿。

下面为各规模类型私募在2017年前3月的业绩表现:

私募排排网点评:据私募排排网不完全统计,截至3月底,纳入统计排名的、旗下至少有一只股票策略产品的巨型私募(规模≧100亿)共计27家,占私募机构总量的0.94%,管理产品规模却达1.38987478万亿,占规模总量近70%,在各类私募机构中居首。

从业绩来看,27家大型私募中有19家实现了正收益,占比达到70.37%;总体而言收益表现较为靓丽,收益在10%以上的仅有4家,收益在5%以上的有8家。

从排名来看,位居第一的是景林资产,一季度平均收益为16.64%,排名第二的高毅资产,平均收益为15.15%,益谙投资则以13.26%的收益率位居第三名。

地区分布上,排名前十的巨型私募均集中在上海、北京、深圳等地区,其中上海地区占据半壁江山,北京占据3家,深圳、广州各占据1家。

私募排排网点评:据私募排排网不完全统计,截至3月底,纳入统计排名的、旗下至少有一只股票策略产品的大型私募(50亿≤规模〈100亿)有16家,占私募机构总量的0.94%,管理产品规模却高达0.11264883万亿,占规模总量5.53%。

从业绩来看,16家大型私募中有10家实现了正收益,占比达到62.5%;总体而言收益表现中规中矩,收益在5%以上的仅有1家,收益在1%以上的有8家。

从排名来看,位居第一的是重阳投资,一季度平均收益为6.56%,排名第二的上海远策投资,平均收益为4.78%,鼎萨投资则以3.62%的收益率位居第三名。

地区分布上,排名前十的大型私募均集中在上海、北京这两个地区,其中上海地区最为突出,高达7家,北京占据2家,南京占据1家。

私募排排网点评:据私募排排网不完全统计,截至3月底,纳入统计排名的、旗下至少有一只股票策略产品的中型私募(10亿≤规模〈50亿)有136家,占私募机构总量的7.97%,管理产品规模高达0.31054778万亿,占规模总量15.58%。

从业绩来看,101家中型私募机构实现正收益,最高收益率多达16.91%,收益率在10%以上的有5家,总体而言平均中型规模机构管理的股票产品平均收益率在2.4%,收益较为可观。

从排名来看,排名第一的是路安投资,一季度以来的收益率为16.91%;拓璞投资则以12.99%收益位居第二名;排名第三的是中证金葵花,收益率为12.05%,前三名收益率均在10%以上。

地区分布上,排名前十的大型私募均集中在上海、北京、深圳三个地区,其中上海地区最为突出,高达5家,北京占据3家,深圳占据2家。

私募排排网点评:据私募排排网不完全统计,截至3月底,纳入统计排名的、旗下至少有一只股票策略产品的小型规模(规模〈10亿)多达1528家,占私募机构总量的89.51%,管理产品规模达0.17848898万亿,占规模总量8.5%。

从业绩来看,938家小型私募机构实现正收益,获得高收益的私募较为突出,前十名收益率均在33%以上,最高收益率多达76.14%,最低为33.17%。其中收益在50%以上的有2家,收益在30%以上的有14家,在10%以上多达184只。

从排名来看,亚洲掘金以高达76.14%收益夺得第一名,位居第二的是匀丰资产,一季度收益率为52.03%,第三名是卓林投资,收益率为47.92%。

地区分布上,主要集中在北京、深圳等地区,其中深圳有4家,北京有3家,东莞、沈阳各占据2家、1家。

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