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特邀观察员：国金证券投顾 郑诗千
在刚刚过去的一周，我们经历了这些：
一是美联储加息落地，确实跟预期一致；
二是在周四加息落地之后，出现了高开高走的普涨局面；
三是在周五（今天）下午尾盘跳水，出现了一个阴包阳的大阴线；
这种市场情况，我认为是属于上涨中继的正常调整。怎么说呢？我们将其看为是利空出尽则为利好的情况。
其实，利空出尽最直观的一个案例就是去年英国脱欧，看去年6月24号的k线图就可以发现，在利空出尽之前，对于A股市场、日本恒生指数都有着强有力的压制，在票选胶着的时候，整个市场持续下行，出现了快速下调。但是，随着票选逐渐拉开差距之后，确定要脱欧之后，盘面就开始上行，反弹很迅速，当天也是出现了单针探底的形态。
自6月24日之后，整个市场迎来了第二波上涨，第一波上涨是在两会之后。一般而言，在2015年以及之前，两会基本有一个规律，每当两会结束之后市场会有一波下调，而在去年3月，两会结束之后，迎来了去年的第一波上涨，也可称之为不确定性因素消除。
现在市场的不确定因素消除，就是美联储加息落地，以及两会结束。
在板块方面，今天对三个板块做出点评：
第一、关于房地产板块及上下游行业板块（如家电、建材等）的点评。
当前房地产数据相对不错，上市房企公布了相关情况：销售面积增长了70%多；销售金额增长了80%多；销售价格增长了8%。这些数据都是特别亮丽的。在去年，整个房地产市场非常火热，而后在国庆期间出台了调控政策，这些政策也是延续至今。
那么房地产究竟什么时候能够调控下来？一方面，政策是不断的加码。看2017的政府工作报告，明确提出了要抑制热点城市房价过快上涨。可以看出，对于热点城市的调控力度是不放松的。另一方面，是三四线城市去库存和非常漂亮的房地产数据，这些又是比较向好的。
那么接下来房地产及上下游究竟会怎么走呢？
一般而言，房子出现了销售过热之后，政策抑制的传导周期是3-4个季度，如果从去年10月份来算，也就是今年的8、9、10月，可能会出现明显的降温。而在8、9、10月之前，房地产及其上下游产业仍然是值得关注的。
另外，今年也是去库存，包括供给侧相关的有色、水泥、钢铁，以及房地产的三四线去库存。三四线去库存，那一二线房价会下降吗？我认为从政策方面来讲的话，不太会。因为如果房价过快下降的话，三四线居民区的需求端，大家会去购买吗？往往而言，在房地产市场大家都是买涨不买跌。所以，估计今年的房价会比较平稳。另外家电、建材等行业在8、9、10月之前还是有可操作空间的。
第二，关于钢铁行业的点评。
在美联储加息还比较胶着的时候，大宗商品其实是有所回落的，在靴子落地之后，大宗商品是有一定的反弹。
而对于钢铁行业，其实我们可以看到，现在无论是澳大利亚，还是巴西，他们的雨季已经结束，雨季结束之后，对于铁矿石的供应是会持续的，而现在钢铁的库存是比较高的。这两日，在期货市场上也可以看到钢铁和铁矿石是有一定的回落。所以，对于钢铁，建议大家差不多可以见好就收了。
第三、关于工程建设相关板块的点评。
最近关于工程建设的相关数据也是比较有意思。一方面，发改委澄清今年40万亿的投资不会像之前4万亿投资刺激那样，对于工程建设不会大水漫灌；但是另一方面，从今年各个省市的工程建设，也就是铁工基（铁路建设，工程机械，基础性建设）这几块的投入项目和计划项目，可以看到绝大部分的省份的计划都是明显提高的，只有少数部分是在降低的。
这两方面就比较矛盾了，一方面澄清不会大水漫灌，一方面出来的目标又是在提高的。
如何看待这个问题呢？其实，就是现在炒作的机会已经过去了。在去年一带一路、工程建设进行了一波炒作之后，现在是处于胶着阶段，一般胶着阶段是不建议大家去参与的。
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