宏观●数据
1、新华社：新兴市场韧性增强有助化解美联储政策外溢效应
新华社就美联储货币决策发布评论文章称，对全球主要新兴经济体来说，无须过度担忧美联储货币政策调整，而应注重修炼“内功”，提升危机应对能力，创新资本流动管理方法，以尽力化解美联储政策调整的外溢效应。
2、中新网：今年前8月全国农村网络零售额7290亿，同比增38.1%
商务部表示，2017年1-8月，全国农村实现网络零售额7290亿元人民币，同比增长38.1%，高出城市网络零售销售额的5.6个百分点。
3、中国企业研究院李锦：国企改革三种方式皆有针对性
李锦认为，兼并重组适用于钢铁、煤炭、重型装备等产能过剩且债务严重的行业；混合所有制改革将适用于民航、电信、铁路、军工、重工等垄断性行业；而债转股则将适合用于钢铁和煤炭行业。
4、商务部：将逐步完善服务贸易的财税政策
在增强服务贸易出口竞争力方面，商务部将积极会同有关部门，逐步完善服务贸易的财税政策，加强金融服务体系的建设，创新服务贸易便利化的政策，打造“中国服务”的国家品牌。
5、国办：发文要求展开第二次全国污染源普查
普查范围包括：工业污染源，农业污染源，生活污染源，集中式污染治理设施，移动源及其他产生、排放污染物的设施。要求2017年完成前期准备、启动清查建库和普查试点，2018年完成全面普查，2019年完成成果总结与发布。
6、蓝皮书：2017年北京或首次出现人口减少的转折点
北京工业大学、北京市委社会工委及社会科学文献出版社21日共同发布了《社会建设蓝皮书：2017年北京社会建设分析报告》。蓝皮书预测，2017年，北京市有可能首次出现人口减少的转折点，人口增长势头将彻底扭转。
金融●要闻
1、央行：连续第二日零投放零回笼
中国央行公开市场21日进行400亿元7天期，200亿元28天期逆回购操作。央行公开市场另有600亿逆回购到期，当日实现零投放零回笼。中国央行连续4个交易日未进行14天期逆回购操作。
2、九州证券邓海清：“新降准”具有三大特征
“降准+回笼”仅是结构性政策，不是货币再次宽松；“降准+回笼”不是强刺激，是总量中性，缓解的只是预期，是慢政策；“降准+回笼”不会赋予市场宽松的加杠杆环境，再叠加严监管背景，加杠杆不会卷土重来。
3、央行参事李德：加强金融监管，制定动态调整的政策规则
李德表示，面对金融风险和金融创新，要加强完善宏观审慎监管框架和加大监管力度，加大货币信贷政策的力度，加强金融监管，引导资金流向实体经济，同时制定实行动态调整的监管规则，适时金融监管创新，在经济的周期下调整监管规则。
4、徐忠：引入数字技术或导致金融系统性风险更易放大
央行研究局局长徐忠表示，市场应该在普惠金融发挥主导作用；中国推出了优惠政策，助推普惠金融。引入数字技术或导致金融系统性风险更易放大。
5、保监会：将支持、引导保险资金服务混改工作
对于保险资金参与国企混改，保监会资金运用监管部副主任贾飙表示，混改是供给侧结构性改革的一个重要举措，保监会在这方面一定会积极支持和配合，引导保险资金服务好混改工作。
6、保监会：加强另类投资等重点领域风险监管
资金运用监管部副主任贾飙表示，保监会密切关注另类投资增加所带来的信用风险，流动性风险，未来，将加强对重点公司和重点领域的风险监管。将积极探索险资参与债转股并总结经验，适当时候推出相关政策。
7、一财：腾讯金融版图补券商一角，与中金联姻为非排他合作
中金公司与腾讯控股9月20日晚宣布签署认股协议，腾讯认购中金超2亿股H股，占发行后总股本的4.95%。从中金公司知情人士处获悉，该合作不具排他性。
股市●债市
1、A股：锂电池带领资源股下跌，创业板跌逾1%
截至收盘，沪指下跌0.24%报3357.81点，深成指下跌0.83%报11098.34点，创业板指下跌1.05%报1872.77点。盘面上有色金属、稀土、煤炭、锂电池等板块跌幅居前。沪股通净流入8.79亿，深股通净流入4.06亿。
2、港股：美联储正式宣布缩表，恒指收跌0.06%报28110点
21日，恒生指数低开0.13%，低见28046点，随后由跌转升，高见28184点，午后港股走势偏软。截至收盘，恒生指数跌0.06%，报28110.33点；国企指数涨0.22%，报11198.32点；红筹指数跌0.3%，报4437.01点。大市成交额1084.6亿。
3、沪深交易所：10月1日至10月8日休市，10月9日照常开市
上交所、深交所发布2017年国庆节、中秋节休市安排的公告，10月1日至10月8日休市，10月9日起照常开市，另外，9月30日为周末休市。
4、深交所：深港通开通后，整体运行平稳交易日益活跃
截至2017年9月21日，深股通累计交易金额5777亿元，净买入1256亿元，港股通累计交易金额2566亿元，净买入705亿元，跨境资金整体净流入551亿元。
5、李小加：创新板咨询可容纳许多可能性，冀公布结果时间可更进取
港交所行政总裁李小加表示，就设立「创新板」的市场咨询已结束，市场对此有清晰的共识，大部分均希望有更多新经济企业来港，若当中牵涉到多重股权架构时，应为投资者提供选择，决定是否投资这些公司。
6、证券日报：下半年来重要股东1752次减持套现资金超过469亿元
截至9月20日晚间，两市重要股东（控股股东、持股5%以上的股东、董监高等）共计出手1752次减持，减持对应的市值总额超过469亿元。需要注意的是一些重要股东的减持，和其持有的股票解禁期实现“无缝对接”。
7、腾讯财经：复星回应卖出民生银行股份，系二级市场正常买卖
复星国际方面回应称，该大宗交易系二级市场投资有买有卖的正常行为。复星仍然会关注银行板块的价值投资机会。此前有消息称，根据一份股份出让文件，复星国际欲以每股7.28-7.38港元出售6.43亿股民生银行股票。
8、两市融资余额：升破9900亿元创近20个月新高，下一站1万亿大关
截至9月20日，上交所融资余额报5870.35亿元，较前一交易日增加33.02亿元。深交所融资余额报4060.34亿元，增加24.26亿元。两市合计9930.69亿元，增加57.28亿元。
楼市●房产
1、新浪：中国央行要求各地严禁个人消费贷款违规流入房地产
央行会同银监会近期要求各地监管部门，指导银行规范个人消费贷款，防止消费贷款违规流入房地产市场，要求重点针对一线和热点房地产城市。近期发现，今年以来，至少有数千亿元人民币资金违规通过个人消费贷款，流入房地产市场。
2、住建部：发布关于支持北京市、上海市开展共有产权住房试点的意见
要明确由国有机构代表政府持有共有产权住房政府份额，并承担与承购人签订配售合同、日常使用管理、回购及再上市交易等事项；要以制度创新为核心，在建设模式、产权划分等方面进行大胆探索，力争形成可复制、可推广的试点经验。
3、香港文汇报：香港或兴建货柜屋缓解住房问题，用作过渡性房屋
香港社联组成了专业人士团队，在过去大半年研究货柜屋的可行性，包括是否适合香港和符合《建筑物条例》。有开发商已表明愿意以1港元出租土地，如果一切顺利且获特区政府批准，最快明年可以开展项目。
4、澎湃：万科44亿成都拿地，需配建1175套人才住房免费移交政府
21日，四川省推出三宗天府新区的地块，面积总计31.36万平方米，万科以44.31亿元拿下两宗地块。公告资料显示，此次土拍采用“配建并无偿移交基础套数人才住房+限价竞买+续竞配建并无偿移交人才住房套数”方式确定竞得人。
产业●公司
1、发改委：下发特急文件，防止已化解的过剩产能死灰复燃
要求各省区认真组织开展2017年钢铁煤炭去常能验收工作，把验收作为检验去产能成效的重要手段。重点检查淘汰落后不到位、产能退出不彻底、奖补资金使用不规范、虚报任务完成情况、违规批准新增产能等问题的整改和处理情况。
2、经济观察网：消息称允许外资独资造电动车，知情人士称政策暂无变化
一位接近商务部消息人士表示，还没到要对外资电动车企业放开限制政策消息。值得注意的是，中国政府对于新能源汽车产业对外开放态度正前所未有的坚定。而发改委人士也表示，目前无法确认这一事项，亦没有更新的信息可以披露。
3、证券时报：1-8月软件业务收入3.46万亿元，同比增13.8%
1-8月，我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入34602亿元，同比增长13.8%，增速同比回落1个百分点。1-8月，软件和信息技术服务业实现利润总额4077亿元，同比增长12.1%，增速同比回落9.2个百分点。
4、交通运输部：各城市暂停共享单车投放符合鼓励和规范原则
交通运输部表示，城市人民政府是共享单车管理主体，各个城市应该建立符合自身情况的投放机制。暂停投放符合交通运输部共享单车新政鼓励和规范的原则。
5、商务部：8月电影票房刷新单月纪录
据初步统计，暑期电影市场同比增速超过30%，其中8月份票房突破73亿，创造了新的单月票房记录。根据国家旅游局的数据，第三季度我国居民出游意愿为84.9%，创14个季度以来的新高。
6、央广网：最高检发起创立“智慧检务创新研究院”
智慧检务创新研究院将与科研院所、高科技公司合作在检察人工智能、大数据、云计算等方面建设联合实验室,与条件成熟的地方检察机关联合建立区域分中心，开展智慧检务应用需求调研和产品培育等。
7、江西：发布《关于进一步加强稀土生产经营管理的通知》
通知称，具备稀土矿山开采资质并获批稀土矿产品生产总量控制计划的企业，须严格按照计划组织生产；各地要运用市场、经济和法律等手段，通过兼并重组、减量置换、转产等方式，大幅减少资源回收利用企业数量，提高行业集中度。
8、北京市：印发《“健康北京2030”规划纲要》
目标到2030年，社会办医格局逐步形成，商业健康保险规范发展，形成一批具有较强创新力和国际竞争力的健康企业，健康产业与相关产业实现融合发展。本市健康服务业总规模达到1.6万亿元。
9、财新：各铁路局成立改革小组，郑州局高层人事变动
中国铁路总公司下属铁路局公司制改革正在推进中。目前全国18个铁路局（公司）都已成立由路局“一把手”任组长的公司制改革领导小组。
国际●动态
1、美股：标普勉强守住2500点整数位心理关口
标普500指数收跌7.64点，跌幅0.30%，报2500.60点，结束之前连续四个交易日创收盘纪录高位的趋势。道琼斯工业平均指数收跌53.36点，跌幅0.24%，报22359.23点。纳斯达克综合指数收跌33.35点，跌幅0.52%，报6422.69点。
2、欧股：在银行板块带动下涨至逾六周收盘高位
富时泛欧绩优300指数收涨0.32%，报1504.53点，创8月8日以来收盘新高。德国DAX 30指数收涨0.25%，报12600.03点。法国CAC 40指数收涨0.49%，报5267.29点。英国富时100指数收跌0.11%，报7263.90点。
3、日媒：日本多家银行将联合推出虚拟货币
日本的瑞穗金融集团、邮储银行以及数十家日本地方银行计划联合推出新型“虚拟货币”，以便于个人在网络和实体店铺进行支付。新型虚拟货币的暂定名为“J币”，可以和日元实现等值交换。相关金融企业将成立新公司负责该业务。
4、新浪：谷歌11亿美元收购HTC部分智能手机资产
HTC与谷歌达成11亿美元协议，谷歌将收购部分HTC工程团队，将收购PIXEL手机团队、购买部分PIXEL相关资产。谷歌将接收HTC2000名雇员。谷歌交易将在2018年初完成。
期货●外汇
1、石油：微幅收跌
WTI 11月原油期货收跌0.14美元，跌幅0.28%，报50.55美元/桶。布伦特11月原油期货收涨0.14美元，涨幅0.25%，报56.43美元/桶。
2、黄金：创8月24日以来收盘新低
COMEX 12月黄金期货收跌21.60美元，跌幅1.6%，报1294.80美元/盎司，创8月24日以来收盘新低。
3、LME：伦铜刷新逾一个月低点伦镍一度跌超6%
LME期铜收跌0.7%，报6480美元/吨，一度刷新8月中期以来盘中低点至6427.50美元/吨。LME期镍收跌3.3%，报11005美元/吨，盘中一度跌超6%。LME期铝收跌0.3%，报2171美元/吨。LME期铅收涨2.2%，报2513美元/吨。LME期锡收跌0.9%，报20450美元/吨。
4、商品期货夜盘：多数下跌，黑色系大跌
商品期货夜盘多数下跌。铁矿石收跌2.99%。焦煤、焦炭、动力煤分别收跌4.13%、3.35%、1.49%。菜油、豆油、棕榈油分别收跌0.58%、0.92%、1.02%。豆粕、菜粕分别收跌0.07%、0.51%，大豆收涨0.11%。
5、在岸人民币：收盘跌187点
在岸人民币（CNY）兑美元北京时间23:30收报6.5922元，较周三夜盘收盘跌187点；全天成交量238.45亿美元，较周三扩大12.35亿美元。
6、国际清算银行：8月人民币实际有效汇率与名义有效汇率均回升
8月人民币实际有效汇率指数续升0.54%至119.58，上月修正后为升0.10%。8月人民币名义有效汇率指数升0.41%至116.33，上月修正后为降0.02%。
7、郑商所：调整中秋节、国庆节期间交易保证金标准和涨跌停板幅度
自9月28日结算时起，除菜籽、强麦外，其他品种期货合约交易保证金标准由原比例调整至10%，涨跌停板幅度由原比例调整至7%。10月9日恢复交易后，自第一个未出现单边市的交易日结算时起，各期货合约交易保证金标准和涨跌停板幅度恢复至调整前水平。
8、上期所：上调镍NI1801合约平今仓交易手续费
上期所发布通知，自2017年9月22日交易（即9月21日晚夜盘）起：镍NI1801合约日内平今仓交易手续费从6元/手调整为18元/手。
