宏观●数据
1、十六部门：印发发挥民间投资作用推进实施制造强国战略指导意见的通知
推进民营企业利用多层次资本市场直接融资。建立健全创业板上市公司再融资制度，继续完善新三板市场规则体系建设，扩大资本市场服务民营企业的覆盖面。支持民营企业战略合作与兼并重组，鼓励民间资本参与国有企业混合所有制改革，推动重点领域投资主体多元化。
2、中铁总：今年铁路客货运量均大幅增长
截至10月底，全国铁路今年已完成固定资产投资6256.4亿元，全年可确保完成8000亿元投资目标；铁路客货运量双双大幅增长，截至10月底，国家铁路旅客和货物发送量同比分别增长9.4%、13.3%。
3、财政部：就资源税法征求意见，水资源税立法条件尚不成熟
资源税的应税产品为矿产品和盐，一般实行从价计征。原油和天然气的税率为6%；煤为2%-10%；铁为1%-6%；铜为2%-8%；铝土矿为3%-10%。水资源税制度仍需通过试点探索和完善，目前立法条件尚不成熟。
金融●要闻
1、央行：公开市场净投放200亿元
中国央行20日进行700亿元7天、200亿元14天期、100亿元63天期逆回购操作。中国央行本周6400亿元逆回购到期，逆回购周一到周五分别到期800亿元、1700亿元、1900亿元、1700亿元、300亿元。
2、美银美林：资管产品新规对农商行等影响较大
美银美林报告称，民生银行、重庆农村商业银行及招商银行今年上半年资产管理产品相关收益占其公司收益6%至8%，为同业中最受影响。券商则以中信证券及广发证券最受影响，资产管理产品相关收益各占其公司收益14%及18%。
3、上海市金融办主任郑杨：上海金融市场年交易额逾1300万亿
目前，上海已经成为全球金融要素市场最齐备的城市之一。上海金融市场年度交易总额稳居1300万亿元以上，我国直接融资总额当中的85%来自上海金融市场。上海拥有各类持牌金融机构1519家，成为中外金融机构的重要集聚地。
4、保监会：长城人寿等三公司6个月内禁止申报新产品
保监会对长城人寿、农银人寿、交银康联人寿发监管函，因产品现金价值计算不合理，违反相关规定。保监会要求上述公司立即停止使用前述产品，并在六个月内禁止三家公司申报新的产品。
股市●债市
1、A股：沪指探底回升收复60日线，芯片概念股集体大涨
截至收盘，上证指数收报3392.40点，涨0.28%；深成指收报11437.55点，涨1.28%；创业板收报1859.75点，涨1.41%。从盘面上看，芯片、集成电路等板块涨幅居前。沪股通净流出14亿，深股通净流入7亿。
2、港股：腾讯逼近4万亿！恒指涨0.21%报29260
港股高开回补缺口后重拾升势，截至收盘，恒指涨0.21%，报29260.31点;国企指数跌0.61%，报11538.28点;红筹指数跌0.61%，报4297.56点。大市成交额1082.44亿港元。
3、刘士余：证监会将成立发行监察委，和发审委并行运转
证监会主席刘士余表示，要强化发审委和发审委委员的监督机制，证监会党委决定，要成立发行监察委，和发审委并行运转。对证监会IPO、再融资、并购重组实行全方位监察。
4、交易所：上周新增2家报会企业，年内累计新增341家
交易所数据显示，上周新增2家报会企业，其中上交所1家，深交所创业板1家。截至11月17日，今年新增341家报会企业，其中上交所144家，深交所197家（中小板41家，创业板156家）。
5、中金报告：未来5-10年外资在A股持股比或升至10%
中金研报称，未来5-10年外资在A股的持股比例有望上升至10%，平均每年从海外流入的资金规模在2000-4000亿元人民币左右。符合中国消费升级、产业升级趋势，基本面较好，估值相对国际可比公司具有吸引力的行业龙头有望受益。
6、新浪：安信研报称茅台市值将达1.85万亿，上交所发通报函
安信研报称，贵州茅台在目前清晰的产能规划下可预估的市值有望达到1.85万亿上下。上交所发布通报函称，经对近期安信证券研报审核分析，分析师未在研报中说明提价信息的来源或预测依据，可能对投资者产生误导。
7、两市融资余额：结束九连涨，上周五回撤124亿元
截至17日，上交所融资余额报6054.07亿元，较前一交易日减少65.31亿元。深交所融资余额报4172.28亿元，较前一交易日减少58.31亿元；两市合计10226.35亿元，较前一交易日减少123.79亿元，终结9连升。
楼市●房产
1、深改组会议：宅基地制度改革不得以买卖宅基地为出发点
会议强调，拓展宅基地制度改革试点范围，已经有前期实践基础，要严守土地公有制性质不改变、耕地红线不突破、农民利益不受损底线。不得以买卖宅基地为出发点，不得以退出宅基地使用权作为农民进城落户的条件。
2、券商中国：51家金融机构与20余家房地产企业就明年楼市召开闭门研讨会
金融机构和房企现场分歧较大，主要是目前房企融资压力太大。但各方基本认可的是，住房市场将进一步回归居住属性。以北上深为主的部分中心城市竞争力优势带来房地产市场发展向好。住房租赁市场空间巨大，其链条产业蕴藏金融蓝海。
3、湖北：确保新建商品房均价不超前10月水平，加快发展住房租赁市场
湖北发布楼市新规，对房价上涨过快、非本地户籍居民购房量较多的区域，要求当地对非本地户籍居民实行限购限贷措施，对本地户籍居民实行限贷措施，合理调整住房公积金贷款、商业性个人住房贷款的最低首付比例。
4、证券时报：一线城市土地供应超去年五成
截至11月17日，北上广深四大一线城市在2017年供应的住宅用地已经达到228宗，这一数字较2016年全年增长了50%。宅地成交增长的同时，楼面均价、土地均价以及溢价率却在下滑。
产业●公司
1、第一商用车网：纯电动物流车10月产量同比暴增7倍
10月份，我国纯电动专用车市场共计生产各类车型13269辆，环比9月份小降6.6%，同比暴增680%。但是这个同比增幅，只能算是今年第四高：7月份同比增幅达到1536%，创下今年为止同比最高增幅。
2、彭博：中国港口铁矿石库存再次出现增长，年底突破纪录高点的可能性增大
据上海钢之家数据，中国港口铁矿石库存过去8周中有7周出现增长，在截至上周五的一周增长0.4%至1.3848亿吨，创出了8月份以来的最高水平。照此势头，港口库存将直逼6月份创下的1.415亿吨的最高纪录。
3、人民日报：2017全国电影票房突破500亿元
截至昨日，2017年全国电影票房达500.2亿元，较去年同期增长15%，全国观影人次达14.48亿，较去年同期增长19%。全国总票房中，国产影片票房262亿元，占比52.4%。票房过亿元影片78部，其中国产片39部。
4、新浪：首汽约车获7亿元B+轮融资，百度和蔚来汽车等领投
首汽约车CEO魏东宣布，本轮投资总融资额为人民币13亿首汽约车，在全力推进新一轮融资。民生信托作为B轮投资人，6亿资金已到位，百度、蔚来资本，丝路华创作为B＋轮投资人正在履行后续法律程序。
5、澎湃：云从科技获25亿元融资，20亿来自广州市政府
人脸识别公司云从科技20日宣布，近日正式完成B轮5亿元人民币融资，加上此前广州市政府对云从科技的20亿政府资金支持，此次总计获得25亿元发展资金。
国际●动态
1、美股：微幅收涨，全球经济增长前景盖过对德国政局的担忧
标普500指数收涨3.29点，涨幅0.13%，报2582.14点。道琼斯工业平均指数收涨72.09点，涨幅0.31%，报23430.33点。纳斯达克综合指数收涨7.92点，涨幅0.12%，报6790.71点。
2、欧股：收涨，得益于德国组阁谈崩打压欧元
富时泛欧绩优300指数收涨0.63%，报1518.58点。德国DAX 30指数收涨0.50%，报13058.66点。法国CAC 40指数收涨0.40%，报5340.45点。英国富时100指数收涨0.12%，报7389.46点。
3、默克尔：准备继续担任德国总理，传递政治稳定性很重要
德国总理默克尔表示，无意组建一届少数派政府，我的目标是组建稳定的政府。宁愿要求重新大选，也不愿意领导少数派政府。保守派选区处于史无前例的团结状态，并不担心重新选举。
4、耶伦：将提前六年辞去美联储理事职务
美联储主席耶伦向特朗普递交辞呈，称一旦鲍威尔宣誓就任美联储主席，她将辞去美联储主席和理事职务。自金融危机以来，美国经济表现“令人满意”，接近实现双重目标，誓言“平稳地过渡到”鲍威尔。
5、路透：芯片公司Cavium将并入第三大芯片制造商Marvell Technology
Marvell将向Cavium股东按每股支付40美元现金及2.1757股Marvell普通股的代价，交易总价约60亿美元。目前，Marvell的市值约为100亿美元，Cavium市值约52亿美元。若两者交易完成，将创造了一家市值可达150亿美元的芯片新企业。
期货●外汇
1、石油：油市收跌，投资者权衡OPEC延长石油减产协议的前景
WTI 12月原油期货到期交割日收跌0.46美元，跌幅0.81%，报56.09美元/桶。WTI 1月原油期货收跌0.29美元，跌幅0.50%，报56.42美元/桶。布伦特1月原油期货收跌0.50美元，跌幅0.80%，报62.22美元/桶。
2、黄金：期金大跌，德国政局动荡之际受累于美元美债收益率走强
COMEX 12月黄金期货收跌21.20美元，跌幅1.6%，报1275.30美元/盎司。
3、LME：伦铜在中国住房库存下降和房价环比走高带动下上涨
LME期铜收涨0.8%，报6828美元/吨，之前已经连跌两周。LME期镍收涨0.7%，报11655美元/吨。LME期铝收跌0.8%，报2086美元/吨。LME期铅收跌1.2%，报2460美元/吨。LME期锡收跌1.5%，报19450美元/吨。LME期锌收跌0.5%，报3163美元/吨。
4、国内期货夜盘：黑色系全线收涨，有色分化
焦炭、焦煤分别收涨3%、1.8%、动力煤微幅收涨。铁矿石收涨1.2%。甲醇、玻璃分别收涨1.5%、1.3%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.09%、0.68%。橡胶收跌0.19%，沥青收涨1.13%。
5、在岸人民币：收盘跌15点
在岸人民币兑美元（CNY）北京时间23:30收报6.6300元，较上周五（11月17日）夜盘收盘跌15点；全天成交量257.73亿美元，较上周五缩水10.62亿美元。
