瓴盛之殇:危局重重的中国半导体产业

瓴盛之殇:危局重重的中国半导体产业
2017年08月22日 09:46 知适

作者:半导体瞭望君

高通、大唐电信、建广计划合资建立的瓴盛公司,几个月来,一直为舆论和行业所关注,将高通、大唐、建广资产带入了舆论的漩涡。

静下心来,冷眼看这件事情。这绝不是高通、大唐电信与展讯之间的恩怨情仇,就本质意义上讲,是某些跨国巨头试图对中国“小荷才露尖尖角”的半导体产业的压制和绞杀!

我们这里看几个数据。

联想本季财报,由去年的盈利1.73亿美元,改为亏损7200万美元,杨元庆说,亏损是由于内存涨价所致。目前PC市场价格稳定,联想的管理也没有出现什么问题,也没有新的资产计提,因此本季度联想因为内存损失的是2.45亿美元。我们假定内存不再涨价(继续涨价的可能性很大),PC价格不上涨(PC涨价的可能性基本是零),联想在内存上的损失全年将是10亿美元!这10亿美元跑到谁的口袋里去了?主要跑到三星、海力士、美光的口袋里去了!

再看手机行业,大家都看到苹果拿走了手机行业90%以上的利润,大家没有看到的是,高通和三星拿走的利润也不少:高通每年从手机业务(含知识产权)上的利润约100亿美元;三星的手机现在盈利孱弱,可是三星每年从手机存储上拿走的利润近200亿美元!

马克思在资本论的序言中曾经这样写道:“英国教会,你在三十九个信条中攻击了他的三十八个信条,倒不要紧,他也许还会原谅你,但若你在他的收入中,夺去了他的三十九分之一,他一定恨你入骨”。

展讯崛起,夺取的是高通的收益;长江存储崛起,夺取的是三星的收益!展讯和长江存储这两个公司都在紫光集团旗下!大家可以想象出,高通和三星会如何对付紫光!

中国这几年半导体产业的发展,有两个标志性事件:一个是国家集成电路产业基金的设立,一个是紫光集团在半导体领域的崛起。在中国,没有一个企业,像紫光这样,使中国半导体产业看到了清晰的希望。产业是由企业组成的,围剿中国的头号半导体企业,就是围剿中国的半导体产业!

三星还没有发动对长江存储的围剿,或许是因为掌门人身陷囹圄,或许是长江存储的工厂还没有建设完成,产品和技术和三星还有很大的差距,但据说三星、海力士,每周都派人到长江存储的工地拍照,监测工厂施工进度!

试想一下,如果没有展讯的崛起,高通和联发科,一年要多挣多少钱?中国乃至全世界,手机会是什么价格?大家还记得手机十年前是什么价格吗?有多少国外芯片公司靠手机芯片赚的盆满钵满!现在能做手机芯片的又剩下几家!

再回到一个具体问题上,高通是真的在扶植中国半导体产业吗?和贵州合作搞服务器芯片,是意图借助中国政府的行政资源,和intel竞争;给中芯国际订单(也就占高通总代工量的百分之几),是为了平衡台积电和三星的代工价格。这两样事情,对中国半导体产业没有损害,还有好处,所以中国政府支持是对的,但高通得到的好处更多。

但瓴盛项目呢?第一,高通打击的是中国产业;第二,高通没有向中国企业转让核心技术,基本上是个贴牌!这样的项目,中国政府为什么要支持?

我们还必须关注一个问题:在特朗普政府启动对华的“301”调查后,瓴盛项目是否会成为特朗普政府压制中国政府的一个筹码?因为我们无法保证特朗普政府不把瓴盛项目作为中国政府逼迫美国科技企业和中国合资的一个例证。特朗普政府在声明中说,中国政府一直逼迫美国科技企业和中国企业设立合资企业,通过合资企业向中国转移知识产权。

有关部委是不是应该审查一下高通、大唐电信的合资协议、知识产权协议,到底是怎么签的?看看中国半导体产业到底能得到什么?

还有另外一个问题,高通与大唐电信的合资,与intel入股展讯锐迪科有什么不同?

首先,intel入股展讯锐迪科,只占20%的股份,而且在国家集成电路产业基金入股后,将被稀释到百分之十几,intel对展讯锐迪科没有控制力,展讯锐迪科控制在紫光集团手中;而瓴盛的控制权在建广资产手中,建广资产到底和高通是什么关系,没有人说的清楚。

其次,intel入股的价格很高,紫光花了160亿收购的展讯锐迪科,作价360亿让intel入股,溢价了200亿。

第三,intel向展讯锐迪科开放其14nm的最新工艺来代工芯片,增强了展讯芯片的工艺水平。

第四,intel向展讯开放其IA移动内核构架,减轻了展讯对ARM构架的依赖。

而高通和大唐电信的合资,看不到大唐电信得到了什么好处,而国家花费几十亿研发的TD-SCDMA芯片知识产权将落入高通之手。或许大唐在账面上有一点好处,那就是大约2个亿的不良资产作价了7个亿。问题是,听说紫光愿意花7个亿买大唐电信的这个资产,但大唐却拒绝出售,是因为面子,还是因为“宁与洋人,不给家奴”的心态?

要警惕当年麦道飞机的例子,美国公司为了不让中国研发自己的商用大飞机,和中国搞了个飞机组装公司,阻击了近20年中国商用大飞机的研发。跨国企业善于用收购和合资围剿中国产业,从小护士、乐百氏、天府可乐、北冰洋汽水到汽车产业,我们应该想想,如何保护我们的民族产业?

世界是平的,可世界是不公平的,美日韩台对中国的半导体产业严防死守,可高通、台积电、三星在中国被奉为上宾,如入无人之境,这种情况要持续到什么时候?

中国还要不要自己的半导体产业?如果高通和大唐电信的合资,是市场行为,是企业自己的事情,那紫光是否可以把展讯锐迪科出售给intel、或者高通、联发科?紫光是否可以把长江存储出售给三星、海力士?

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