今天,阿伦收到了中国指数研究院一姐发来的邮件,邮件中包含了她们最新一期的《中国房地产企业监测报告》(2017年7月),报告整体上从三个方面分析了7月主流房企的经营状况,由于信息量太大,阿伦结合报告内容整理简化后,将这份2万字的报告呈现到大家面前。
1、市场背景
7月调控政策持续从严,楼市成交稳中微降。CREIS中指数据显示,2017年7月监测的主要城市成交面积环比下降8.69%,近六成城市环比下滑,同比亦下降26.15%。进入7月,调控政策持续从严,代表城市楼市成交普遍回落,楼市整体成交同环比均降,各级城市均出现不同程度下降。
2、市场供应
受楼市降温影响,库存总量趋稳。截至2017年7月末,中指监测的主要城市库存总量环比上升0.3%。重点监测的城市中,7个城市库存均有不同程度的上升,其中蚌埠升幅明显为22.41%,重庆次之,环比上升4.83%。库存降低的城市中,宁波、苏州和南京降幅均超过6%。
3、土地市场
龙头房企本月拿地仍然积极,拿地金额小幅下降。7月重点监测品牌房企累计新增土地面积1177.77万平方米,环比增加9.74%;规划建筑面积为2302.62万平方米,环比减少2.32%。拿地成本1204.91亿元,环比下滑5.69%。
本月碧桂园拿地数量最多,揽地49宗,增加土地储备334.55万平方米;保利拿地23宗、万科拿地22宗,分别增加土地储备148.09万平方米和398.08万平方米;本月其他企业拿地数量分别为中国恒大14宗、龙湖地产11宗、中海地产9宗、世茂房地产4宗、金地集团3宗、富力2宗、绿城1宗。
2017年7月重点房企拿地情况统计
下面,让我们来看看上述10家在土地市场中表现活跃的品牌房企在销售端的表现。
7月房企销售额环比下滑超三成,碧桂园成为月度销冠。7月监测的10家品牌房企销售环比降幅明显,同比仍保持增长。环比来看,除碧桂园微升0.65%外,其余房企均有不同程度下滑。其中,金地降幅明显,高达57.5%,保利地产次之,环比下降56.53%;绿城中国相较之下环比降幅最小,为24.79%。同比来看,除金地集团微降2.59%外,其余房企仍保持增长。其中,碧桂园同比增幅最大,达到了84.76%,其次是保利地产,同比增长36.38%,恒大地产同比增幅最小,为2.67%。
7月部分房企销售额统计
从这组数据也可以看出,7月作为年中相对较冷淡的月份,加之调控政策的深入执行,各家的销售也环比此前有一定程度的下滑。
讲述了7月各家房企的大致经营状况,下面我们来一个一个列举细数。
1、万科地产
(1)新增土地储备
万科7月新增土地22宗,拿地成本209.26亿元,建筑面积609.29万平方米,平均楼面价3434元/平方米。其中,贵阳5宗,福州、青岛、沈阳各2宗,北京、长春、成都、南昌、泉州、深圳、天津、武汉、玉溪、郑州各1宗。
2017年7月万科新增土地储备情况
万科2016年7月-2017年7月每月新增土地储备
(2)全国销售情况
万科7月销售355.6亿元,环比降低27.62%。万科7月销售面积为249.1万平方米,销售金额355.6亿元,较上月分别降低28.50%、27.62%;较去年同期相比分别增加19.93%和29.59%,销售均价14275.39元/平方米,环比上涨1.23%,同比上涨8.05%。2017年1-7月,万科公告累计实现销售面积 2117.5万平方米,销售金额3127.4亿元,同比分别增长50.28%、64.53%。
万科2016年7月-2017年7月全国销售业绩
万科2017年7月全国重点城市单月销售业绩(单位:亿元)
2017年7月万科热点项目销售情况
2、保利地产
(1)新增土地储备
保利地产7月新增土地23宗,拿地成本233.83亿元,建筑面积307.22万平方米,平均楼面价7611元/平方米。其中,北京3宗,成都、连云港、南京、唐山、天津、盐城各2宗,大连、佛山、福州、广州、宁波、莆田、芜湖、岳阳各1宗。
2017年7月保利地产新增土地储备情况
保利地产2016年7月-2017年7月每月新增土地储备
(2)全国销售情况
7月保利签约金额165.65亿元,同比上升36.38%,环比下降56.53%;实现签约面积133.92万平方米,同比上升43.44%,环比下降50.81%;销售均价为12369.32元/平方米,环比6月下降11.63%。2017 年1-7月,公司实现签约面积1188.02万平方米,同比增长29.81%;实现签约金额1631.78亿元,同比增长 47.51%。
保利地产2016年7月-2017年7月全国销售业绩
保利地产2017年7月全国重点城市销售业绩(单位:亿元)
2017年7月保利全国热点项目销售情况
3、中海地产
(1)新增土地储备
中海地产7月新增土地9宗,拿地成本72.4亿元,建筑面积87.33万平方米,平均楼面价8290元/平方米。其中,南京3宗,青岛、西安各2宗,福州、北京各1宗。
2017年7月中海地产新增土地储备情况
中海地产2016年7月-2017年7月每月新增土地储备
(2)全国销售情况
中海7月销售168.73亿港元,环比下降44.78%,同比增长32.22%。相应的销售面积约为105.45万平方米,环比下降45.35%,同比增长27.45%;销售均价为16000.95港元/平方米,较上月上涨1.03%。中海地产2017年1-7月,累计合约物业销售约为1441.91亿港元,累计销售面积约为885.19万平方米,同比分别增长51.37%、47.26%,1-7月已完成年度销售目标69%。
中海地产2016年7月-2017年7月全国销售业绩
中海地产2017年7月全国重点城市销售业绩(单位:亿元)
2017年7月中海地产热点项目销售情况
4、金地集团
(1)新增土地储备
金地集团7月新增土地3宗,分别位于大连、南京、郑州。拿地成本33.43亿元,建筑面积48.24万平方米,平均楼面价6929元/平方米。
2017年7月金地集团新增土地储备情况
金地集团2016年7月-2017年7月每月新增土地储备
(2)全国销售情况
金地集团7月销售金额79亿元,环比下降57.50%,同比下降2.59%;实现签约面积42.8万平方米,环比下降52.34%,较去年同期下降10.27%;本月销售均价18457.94元/平方米,较上月下跌10.84%。2017 年 1-7月公司累计实现签约面积417.90万平方米,同比增长 24.08%;累计签约金额782.40亿元,同比增长77.98%。
金地2016年7月-2017年7月全国销售业绩
金地集团2017年7月全国重点城市销售业绩(单位:亿元)
2017年7月金地集团热点项目销售情况
5、绿城中国
(1)新增土地储备
绿城中国7月新增土地1宗,拿地成本2.26亿元。新增地块位于亳州,建筑面积8.73万平方米,平均楼面价2588元/平方米。
2017年7月绿城中国新增土地储备情况
绿城中国2016年7月-2017年7月每月新增土地储备
(2)全国销售情况
绿城中国7月销售额88亿元,环比下降24.79%,同比增加12.82%;合同销售面积约33万平方米,环比下降35.29%,同比下降13.16%;销售均价为26666.67元/平方米,环比上涨16.24%。绿城中国2017年1-7月累计销售面积237万平方米,同比下降11.57%;累计销售金额527亿元,同比上涨1.35%。
绿城中国2016年7月-2017年7月全国销售业绩
绿城中国2017年7月全国重点城市销售业绩(单位:亿元)
2017年7月绿城中国热点项目销售情况
6、富力地产
(1)新增土地储备
富力地产7月新增土地2宗,拿地成本6.01亿元。新增地块位于呼和浩特、石家庄各1宗,建筑面积39.72万平方米,平均楼面价1512元/平方米。
2017年7月富力地产新增土地储备情况
富力地产2016年7月-2017年7月每月新增土地储备
(2)全国销售情况
富力地产7月销售额59.5亿元,环比下降28.05%,同比上涨32.81%;合同销售面积44.26万平方米,环比下降19.66%,同比上涨19.59%;本月销售均价13443.29元/平方米,环比6月下降10.45%。富力地产2017年1-7月累计销售面积338.63万平方米,累计销售金额447.6亿元,同比分别增长20.7%、30.65%。1-7月已完成年度目标61.32%。
富力地产2016年7月-2017年7月全国销售业绩
富力地产2017年7月全国重点城市销售业绩(单位:亿元)
2017年7月富力地产热点项目销售情况
7、中国恒大
(1)新增土地储备
中国恒大7月收获14宗土地,成交总价76.69亿元。地块分别位于贵阳、蚌埠、亳州、湖州各2宗,佛山、宿迁、西安、邢台、岳阳、肇庆各1宗。规划建筑面积为262.98万平方米,平均楼面价格为2916元/平方米。
2017年7月中国恒大新增土地储备
中国恒大2016年7月-2017年7月每月新增土地储备
(2)全国销售情况
中国恒大7月销售441.6亿元,环比下降27.75%,同比增长2.67%;合约销售面积约为439.5万平方米,环比下降27.4%,同比下降29.74%;销售均价为10047.78元/平方米,环比下降0.48%。2017年1-7月份,中国恒大累计销售金額约2882.5亿元,累计销售面积2914.7万平方米,同比分别增长56.00%、27.5%。
恒大地产2016年7月-2017年7月全国销售业绩
恒大地产2017年7月全国重点城市销售业绩(单位:亿元)
2017年7月恒大地产热点项目销售情况
8、龙湖地产
(1)新增土地储备
龙湖地产7月收获11宗土地,成交总价147.09亿元。地块分别位于嘉兴3宗,成都2宗,长沙、佛山、南京、青岛、上海、天津各1宗。规划建筑面积为181.33万平方米,平均楼面价格为8112元/平方米。
2017年7月龙湖地产新增土地储备情况
龙湖地产2016年7月-2017年7月每月新增土地储备
(2)全国销售情况
龙湖地产7月合同销售104亿元,环比下降38.39%,同比上升19.82%;销售面积为67.2万平方米,环比下降35.88%,同比上升6.33%;均价15476.19元/平方米,环比下跌3.92%。截止2017年7月累计实现合同销售金額1030.3亿元,同比增长117.96%;合同销售面积662.2万平方米,同比增长107.65%。1-7月已完成年度销售目标的93.66%。
龙湖地产2016年7月-2017年7月全国销售业绩
龙湖地产2017年7月全国重点城市销售业绩(单位:亿元)
2017年7月龙湖地产热点项目销售情况
9、世茂房地产
(1)新增土地储备
世茂房地产7月收获4宗土地,成交总价190.50亿元。位于北京2宗、南京1宗、绍兴1宗。规划建筑面积为87.3万平方米,平均楼面价格为21822元/平方米。
2017年7月世茂房地产新增土地储备情况
世茂房地产2016年7月-2017年7月每月新增土地储备
(2)全国销售情况
世茂房地产7月合约销售62.2亿元,环比减少45%,同比增长21.91%;销售面积36.69万平方米,环比下降44.6%,同比下降5.19%;销售均价为16952.85元/平方米,较上月下跌0.73%。2017 年1-7月,公司实现合同签约额513.5亿元,同比增长29.79%;实现合同签约面积307.6万平方米,同比增加9.26%。截至7月末,公司已实现全年销售目标的64.18%。
世茂房地产2016年7月-2017年7月全国销售业绩
世茂房地产2017年7月全国重点城市销售业绩(单位:亿元)
2017年7月世茂热点项目销售情况
10、碧桂园
(1)新增土地储备
碧桂园地产7月共收获49宗土地,成交总价233.44亿元。分别位于石家庄14宗,盐城5宗,株洲、台州、滁州、广州、晋中、南平各2宗,郑州、重庆、安庆、亳州、长沙、福州、阜阳、吉安、嘉兴、龙岩、三亚、潍坊、温州、西安、襄阳、益阳、漳州、肇庆各1宗。总规划建筑面积为670.48万平方米,平均楼面价格为3482元/平方米。
2017年7月碧桂园新增土地储备情况
碧桂园2016年7月-2017年7月每月新增土地储备
(2)全国销售情况
碧桂园7月合同销售449.9亿元,环比增加0.65%,同比上升84.76%;合同销售面积469万平方米,较上月减少6.01%,同比上升60.07%;销售均价9592.75元/平方米,环比上涨7.09%。2017年1-7月份,碧桂园累计实现销售面积3695万平方米,销售金额3339.1亿元,同比分别增长98.98%、123.47%。
碧桂园2016年7月-2017年7月全国销售业绩
碧桂园2017年7月全国重点城市销售业绩(单位:亿元)
2017年7月碧桂园热点项目销售情况
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