《民用飞机中国市场预测年报（2016-2035）》
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中国航空运输市场现状分析
1航空运量
中国居民消费升级和旅游业的快速发展，带动了航空运输业的增长。2015年，中国航空运输总周转量为851.7亿吨公里，全球排名第二。2015年航空运输周转量是1995年的12倍，年均增速达到13%。
图1 中国航空运输总周转量增长情况
客运量
2015年，航空旅客运输量为4.4亿人次，同比增长11.1%，其中内地航线占比为88%，国际航线为10%，地区航线为2%，国际航线旅客运输人次突破4000万。
随着出境游的增加，国际航线旅客的增速保持较快增速，增速远高于内地和地区航线，2015年我国国际航线的旅客运输量增速为33.3%，内地航线的增速为9.2%，地区航线的增速为1.4%。旅客周转量为7270亿人公里，同比增速为14.8%。旅客周转量增速快于旅客运输量增速，与国际航线的快速增长密切相关。
旅客运输的平均距离为1668公里，较1995年的1331公里增加了25%。2016年上半年我国航空客运量继续保持了较快增速，全行业平均增速为10.8%，其中国内航线的增速为9.1%，国际航线的增速为27%。
图2 中国航空客运量增长情况
货运量
2015年，航空货邮运输量为629.3万吨，同比增长5.9%。从不同航线货邮运输量的占比看，内地航线为67%，国际航线为30%，地区航线为3%。
随着居民海外购物的增加，国际航线货邮运输量增速依然快于内地航线和地区航线。国际航线的增速为10.9%，内地航线为3.9%，地区航线下降了1%。货邮周转量为207.3亿吨公里，同比增速为10.4%。
货邮周转量的增速也快于货邮运输量的增速，与客运量呈现相同的特征。航空货运的平均距离为3315公里，较1995年的2205公里提升了50%。
图3 中国航空货运量增长情况
中国航空运量占全球份额
2015年，中国名义GDP为10.8万亿美元，占全球经济总量的14.7%。同期，全球航空旅客运输量为34.4亿人次，中国旅客运输量所占份额为12.6%。全球航空货邮运输量为5130万吨，中国货邮运输量所占比例为12.1%。中国航空客、货运量在全球占比低于GDP占比。
图4 中国GDP和航空运量占全球份额
2机队
截至2015年底，中国民航业共有运输飞机2650架，比上年净增280架。其中客机2527架，占飞机总量的95%；货机123架，占飞机总数的5%。在客机机队构成中，支线客机为157架，占客机机队的6%，单通道干线客机为2100架，占客机机队的83%，双通道客机270架，占客机机队的11%。
截至到2015年年底，全球共有运输飞机约2.6万架，中国约占全球机队规模的10%，其中：单通道客机全球占比约为15.6%，双通道客机全球占比约为7%，支线客机全球占比约为2.3%，货机全球占比约为5.4%。
图5 中国航空公司运输飞机机队规模
2015年，中国航空公司共引进飞机371架，其中客机359架，货机19架，新飞机引进数量约占全球干支线飞机交付总量的20%。
图6 中国航空公司历年引进运输飞机数量
3机场
图7 中国民用运输机场数量
截至2015年底，我国共有颁证民航运输机场210个，比上年增加8个。2005年我国航空运输机场为142个，“十一五”期间新增机场33个，“十二五”期间新增机场35个。
2015年，全国旅客吞吐量为9.14亿人次，其中机场吞吐量排名前三的是广东省、上海市和北京市，这三个省、市机场的旅客吞吐量占了全国的32%。机场吞吐量增速排名前三的是贵州省、甘肃省和天津市，增速分别是51%、22.6%和18.9%。
图8 2015年中国各个省份旅客吞吐量（人次）
2015年，全国机场的货邮吞吐量为1409万吨，其中上海的吞吐量最多，约占全国总量的26%。机场货邮吞吐量排名前三的为广东省、上海市和北京市，三个省市的货邮吞吐量占据了全国的58.5%。货邮吞吐量增长排名前三的是贵州省、西藏自治区和云南省，增速分别是61%、15%和14%。
图9 2015年中国各个省份货邮吞吐量（吨）
2015年，全国机场起降架次为856.6万架次，2005~2015年起将架次的年均增速为10.8%，每航班平均运输人次从2005年的93人增加到2015年106人。
航空运输市场环境分析
1经济
根据Global Insight等机构的预计，预计未来20年中国经济的增速为5.2%。经济增长是航空运输需求的主要驱动力，1978至2015年我国GDP平均增速为9.7%。同期航空旅客运输量平均增速为17%，航空运量为GDP增速的1.75倍，并围绕GDP增速波动，近年来逐渐趋于平稳。
图10 中国航空客运量增速及GDP增速
运输飞机的保有量与人均GDP密切相关，通过对全球主要国家的分析，2015年，全球人均GDP为9996美元，每百万人均运输飞机保有量3.6架，中国人均GDP为7925美元，每百万人均运输飞机保有量仅为1.93架。我国人均GDP与运输飞机保有量均低于全球均值。未来，随着中国经济的增长，中国人均运输飞机的保有量将会继续提高。
图11 运输飞机保有量成熟曲线
2旅游
2015年我国国内游客人数达到41.2亿人次，同比增长14.1%；入境游客人数13382万人次，同比增长4.1%，其中外国人入境人数2598.54万人次，同比减少1.4%；国内居民出境人数达到1.2亿人次，同比增长12%。
东南亚超越港澳台成为新增国际旅客的首选目的地。韩国、日本因其地理位置优势以及旅游购物等优惠政策，成为国人出境游的优先选择。2015年一线城市出境游向主题游、深度游升级，二三线城市国际航线旅客量增长强劲，增速远高于一线城市。
欧洲、韩国、日本、美国为我国入境外国人主要客源地，分别占比19%、17%、10%、8%。入境外国人中有1557.14万人次通过航空入境，占入境外国人次数的60%，与2014年基本持平。外国旅客入境目的中，观光休闲比例最大，为825万人次，占比32%，比去年同期降低2个百分点；其次是会议商务，占比21%。
3城镇化
2015年，我国城镇化率达到了55.6%。自改革开放之后，我国的城市化率提高了37.7个百分点，城镇化率的提高使得人口分布更加集中，使机场辐射范围内人口增加。2014年《关于调整城市规模划分标准的通知》将我国城市分成七个等级。人口1000万以上的特大城市6个，主要集中在京津冀、长江三角洲、珠江三角洲三大城市群。
航空人均乘机次数与城镇化率密切相关，2015年，我国的人均乘机次数是0.32，全球的城镇化率是53.9%，人均乘机次数是0.47，我国的人均乘机次数仍低于全球水平。根据世界银行的预测，到2035年全球城镇化率将达到61.36%，中国城镇化率将达到71.1%。根据人均乘机次数与城镇化率之间的关系，到2035年我国人均乘机次数将达到1.2次。
图12 城镇化率和人均乘机次数的关系
4机场和空管
2015年全国平均机场密度为每十万平方公里2.21个，高于平均值的有24个省市自治区；河南、吉林、甘肃、内蒙古、青海、新疆、西藏七个省自治区机场密度低于全国平均值。
图13 中国民航机场分布密度
从全球看，美、日、欧民航机场密度较高，每十万平方公里机场数量为：美国7.7个、日本21.9个、英国27.7个、法国11个、德国9.8个，我国未来机场密度仍具有很大增长空间。
图14 世界主要国家民航机场分布密度
民航局在“十三五”期间将加大机场建设力度，规划到2020年全国运输机场总数达到260个以上，100公里范围内覆盖全国91%的人口。同时，完善机场体系，大力培育航空客货运枢纽、国际门户机场，在机场密度较低而需求潜力较大的地区新建机场。到2020年，建成20个以上的大型机场为核心的综合交通枢纽。
目前我国很多机场容量并不能满足流量需求。2015年我国双跑道（以上）机场的历史小时峰值起降架次均大于等于机场的小时容量，这对我国未来空管效率的提升提出了更高的要求。
表1 中国主要民航机场空管数据
5政策
为了促进民用航空市场发展，我国继续实施《支线航空补贴管理暂行办法》和《民航中小机场补贴管理暂行办法》，对民航支线航线以及中小机场进行补贴。此外，各地相继出台促进民航产业发展的相关政策，对部分新开航线提供补贴。
根据民航局2008年3月印发的《支线航空补贴管理暂行办法》，我国对支线航空按不同地区航线以及不同客座率，每人次补贴20至180元。2013年至2015年共计补贴支线航空24.33亿元。2016年的补贴总额将达10.2亿元，同比下降6.3%。
图15 历年支线航空补贴预算
支线补贴主要集中在西南、华北、新疆地区，这些地区共占74%，其中仅对西藏航线的补贴占比就高达20%。航空公司方面，东航、南航、天津航空受补贴位列前三，占总额的52%。
图16 2016年支线航空补贴预算分布
根据2010年8月民航局与财政部印发的《民航中小机场补贴管理暂行办法》规定，2013年至2015年我国对中小机场补贴共计28.14亿元；2016年将对我国152座中小机场补贴共计13.14亿元，同比增长8.5%。
补贴标准根据不同省市自治区经济社会发展水平将中小机场分为3类，并依据机场旅客吞吐量将机场分为7档，对不同类别、档级的机场每年进行固定补贴与变动补贴相结合的补贴方式。固定补贴每座机场121万至431万元不等，变动补贴则依据吞吐量每人次补贴0.29元至9.17元。
图17 历年中小机场补贴预算
2016年中小机场补贴金额前六位的地区为新疆、四川、内蒙古、云南、贵州、黑龙江，补贴金额分别都在7000万以上，补贴重点在西部地区。
图18 2016年中小机场补贴预算分布（单位：万元）
各地方政府出台相关政策，促进民航业发展。青岛市政府2016年6月发布《关于支持航空产业发展的实施意见》，对新开航线进行补贴，其中新开亚洲客运航线200座（含）以上机型的补贴额达8万元每班次。
2015年2月，海南省人民政府办公厅印发《海南省鼓励民用航空业发展财政补贴办法》，明确对民航运输航班、民航空管进行补贴，其中新开定期洲际客运200座（不含）以上航班的补贴额为5.3万元每班次。
民用飞机市场需求预测
1民用客机需求预测
2015年，中国航空公司旅客周转量7270.7亿人公里，其中国际航线占比为24%，国内航线占比为76%，过去20年国际航线的比例提升了7个百分点。预计未来仍将保持此趋势变化。
图19 中国航空客运周转量
预计2016~2035年间中国航空运输保持较快的增长速度，整个预测期间客运周转量(RPK)年均增长率为7.2%，到预测期末客运周转量将达到2.9万亿人公里。
图20 中国航空客运周转量预测（2016-2035年）
为满足运量增长需要，预计到2035年机队规模为6783架，其中大型喷气飞机5791架，支线飞机992架。根据航空公司飞机退役计划和退役机龄假设，预计今后20年内中国将有1582架飞机役，其中大型喷气飞机1467架，支线飞机115架。
预计2016~2035年间，为满足运量增长和替换退役飞机，中国航空公司将需要补充5838架飞机，其中73%用于满足运量增长，27%用于替换退役飞机。
图21 客机机队规模预测（2016-2035年）
2民用货机需求预测
1990~2010年航空货邮运输周转量的平均增长率为19.2%，增长速度略高于客运的增长。航空货邮运输周转量占航空总周转量的比例由1990年的32.7%增加到2010年的33.2%。
由于国内外经济环境的影响，自2011年以来我国外贸进出口增幅放缓，2011~2012年航空货运有所下降。由于国内以电子商务为主要服务对象的快递业快速发展，2013年航空货运开始恢复增长，2014~2015年继续保持平稳增长。“十二五”期间航空货运年均增长速度低于客运的增长，航空货邮运输周转量占航空总周转量的比例也由2010年的33.2%下降到2015年的24.4%。
图22 1990~2015年中国航空货邮周转量增长情况
预计未来20年中国货邮周转量年均增速为8.7%，2035年航空货邮周转量将达到1110亿吨公里，是2015年的5.3倍。
图23 中国航空货邮周转量预测（2016~2035年）
随着未来航空货运的发展，邮政航空公司、顺丰航空公司等需要构建国内的的货运航线网络。我国货机机队规模将会扩大，并将形成大小搭配，比例合理的货机机队结构。为了满足未来中国货运市场发展对全货机运力的需求，到2035年，预计中国民航业货机机队规模将达到718架，其中窄体货机325架，中型宽体货机200架，大型货机193架。
图24 中国民航货机机队预测（2035年）
