发布前概念股先行上涨 十周年的苹果仍在引领行业?

发布前概念股先行上涨 十周年的苹果仍在引领行业?
2017年09月05日 17:51 中商产经

苹果公司已经明确将于9月12日召开十周年的新品发布会。在其发布会召开前,国内资本市场已经对此有所反应,苹果概念股涨幅明显。随着有关iPhone8越来越多创新设计“剧透”信息的披露,外界有关iPhone8及其对产业链、对整个行业的乐观预期也越强烈。

虽然今年苹果一再被质疑创新不足,但是在这次具有特殊意义的“十周年大会”上,苹果显然在酝酿“大招”:不光是发布场地定于苹果的新总部“乔布斯剧院”,而且据外界猜测,此次苹果要发布的手机新品可能迎来很大的变化,包括新配色、无线充电、全面屏、3D双摄竖版等。

据传此次苹果新品发布会可能会发布三款手机新品,包括4.7英寸和 5.5英寸 LCD屏幕的 iPhone7s和 iPhone7sPlus,以及采用柔性 OLED屏、5.8英寸的iPhone8。从目前的各种“剧透”信息和猜测来看,iPhone8可能采用Apple Watch产品的无线充电功能,屏幕为柔性OLED全面屏,3D玻璃,竖版双摄摄像头,具有人脸识别功能。同时价格方面也可能创新高,据外媒报道,iPhone8的价格很可能是999美元起。

虽然此次iPhone8的部分创新此前已有手机厂商做了尝试,比如无线充电手机此前三星、索尼、摩托罗拉、诺基亚等已有探索,全面屏手机国内厂商努比亚、小米等也在做。但是目前来看iPhone8的创新性普遍受到认可。苹果公司的股票自8月25日开始一直飘红,从159.65美元/股一直涨至9月1日收盘的164.05美元/股。

伴随创新性新机的发布,苹果也给自己,给产业链企业带来了机会。有机构分析认为,在iPhone5、5S、6的用户换机周期,2017年为iPhone十周年等因素影响下,2017年将是苹果iPhone8大年,消费者预期高,也将对整个消费电子产业链起到带动作用。

东兴证券更是表示,苹果产业链公司今年将迎来三大机会:苹果手机销量同比去年大幅增长,业绩快速增长的机会;产品技术升级的机会,经历单机价值量提升的机会;切入全新零部件的机会,经历从新零部件从无到有的快速成长,并有望享受到国内领先品牌跟进新功能的发展机会。

虽然自iPhone7发布,负面消息和评价不断,不过今年二季度,iPhone7系列两款产品仍然是全球出货前二的机型。来自市场研究公司 Strategy Analytics的报告显示,今年第二季度苹果在全球销售了 1690万部iPhone 7和 1510万部 iPhone 7 Plus,位列前两位。同时在此前召开的苹果财报会议上,苹果 CEO蒂姆·库克也表示苹果上季度 iPhone系列总计出售 4100万部,而 iPhone 7也是历代 iPhone中最受欢迎的一款。与之相比,外界对在创新上做了更多探索的iPhone8有了更高的销售预期。

对苹果产业链企业来说,iPhone8的发布也是一次不小的机会。苹果新品发布会的消息传出后,相关行业、供应链企业在资本市场上受到追捧。据查,目前较明确的“苹果发布会将于9月12日召开”的这一消息于8月24日在国内传开。自8月25日开始,部分苹果概念股涨幅明显。比如前置镜头供应商之一的高伟电子,股价自8月29日开始攀升,从3.14港元/股涨至9月5日的5.17港元/股,累计涨幅达到64.65%。

9月4日的苹果概念走势图

截至9月4日的苹果概念K线图

同时供应链企业端对此次苹果新品的预期也颇高。比如专业功能性材料整体方案设计供应商安洁科技,苹果公司是其第一大客户,销售占比在50%左右,在谈及苹果新品上市时表示:“客户新产品上市,公司为客户备货将增加,对公司业绩有积极影响。”同样提供射频多产品的信维通信也表示,今年为苹果10周年,新款iPhone创新点多,出货量远超前代,下半年进入集中备货期后该公司业绩增长势头将更加强烈。

安信证券证券分析师王书伟认为,iPhone是智能手机行业的绝对龙头,带动了3C制造业的迅速崛起,对3C制造业的发展有着举足轻重的影响力,一方面iPhone具备强大的盈利能力,为上游设备企业提供源源不断的订单;另一方面iPhone产品更新周期短,新的技术和工艺突破催生大量设备更新需求。

对所有的相关零部件行业和企业来说也是一个不小的机遇。苹果目前仍处于引领地位,其所做的这些改变基本上可以看做是对某些技术、科技的“定调”,在带动iPhone8的大规模创新硬件的同时也带动其他手机企业进行探索,带动相关零部件行业的发展。

以此次iPhone8科技创新中的3D传感技术为例,该技术利用前置3D双摄像头+红外传感器的组合来实现各种光线环境下的面部识别解锁,还可以支持AR/VR技术。广证恒生证券研究员苏培海认为这“是最大亮点,具有革命性”,是继图形界面、触控之后的第三次人机交互跨越。

据苏培海分析,苹果率先采用3D传感技术,将正式开启3D交互新浪潮,目前安卓阵营正加速追赶,而且其市场将拓展至汽车、无人机、机器人等领域,预计手机3D传感模组今年出货量将达5000万颗,到2020年达到10亿颗。

为iPhone提供触控马达的瑞声科技也表示,随着安卓阵营越来越多的机型效仿苹果加入触控反馈功能,触控马达需求潜力将进入快速释放。同时有预计称iPhone8等机型推出后,将带动整个智能手机电声器件继续升级。(记者 薄冬梅)

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