12月25日-12月31日湖北投融资大事

12月25日-12月31日湖北投融资大事
2018年01月02日 12:55 项乾

12月25日-12月31日

股权质押

东方金钰:大股东质押股份为公司提供融资担保

12月29日,东方金钰(600086)公告称,大股东兴龙实业分别将其持有的本公司19万股(占本公司总股本的0.01%)、351万股(占本公司总股本的0.26%)、90万股(占本公司总股本的0.07%)无限售流通股质押给陈长泽,为上市公司融资提供担保。质押期限自2017年12月28日起至陈长泽办理解除质押登记手续为止。

兴龙实业持有东方金钰无限售流通股428,985,942股,占公司总股本的31.78%,是公司第一大股东。截止12月29日,兴龙实业合计质押其持有公司424,057,300股无限售流通股,占其所持本公司股份的98.85%,占公司总股本的31.41%。

贷款

双环科技:为下属公司提供6200万元贷款担保

12月29日,双环科技(000707)公告称,为全资子公司重庆宜化向工商银行万州分行0.3亿元贷款提供全额担保,担保金额为0.3亿元;为重庆宜化子公司重庆索特向工商银行万州分行0.32亿元贷款提供全额担保,担保金额为0.32亿元。以上担保协议尚未签署。

公司称,上述两公司维持正常的生产经营需要流动资金,本公司为其提供担保,获得资金,有利于俩公司生产经营的正常开展。

截至目前,双环科技及其子公司的担保总额为309,794.46万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为348.19%。本次担保全部实施后,上市公司及其子公司发生的担保总额将为312,794.46万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为351.56%。

华中数控:为子公司提供950万元借款

12月29日,华中数控(300161)公告称,为缓解子公司新威奇流动资金需求,支持其经营业务发展,公司同意使用自有资金向新威奇提供借款950万元,借款期限一年,年化借款利率为6%。

公司持有新威奇39.66%股份,为新威奇的第一大股东,新威奇为公司重要参股子公司。公司董事长陈吉红同时担任新威奇董事长,新威奇为公司的关联法人。

湖北宜化:为4家子公司提供3.9亿元贷款担保

12月29日,湖北宜化(000422)公告称,拟为新疆宜化等4家子公司向金融机构申请的借款提供担保。本次担保的主债权人为民生银行武汉分行等5家金融机构,合计担保金额为39,000万元。

公司称,本次担保后公司及公司控股子公司实际对外担保金额为698,256万元,占公司最近一期经审计净资产的120.09%。

九州通:拟申请368亿元年度授信额度

12月29日,九州通(600998)公告称,为促进公司及下属企业的业务发展需要,根据授信银行(或其他金融机构)要求,2018年度(指2018年1月-2019年1月)公司及87家下属企业可能存在为被担保人向各家银行(包括其他金融机构)申请总额不超过368.05亿元等值人民币的综合授信额度提供担保。

公司称,截至2017年9月30日,公司最近一期实际担保余额为94.27亿元,全部为对公司全资子公司或控股子公司及其下属企业的担保。

并购、定增

当代明诚:抛20亿元定增计划 拟引入中国信达收购新英体育

12月29日,当代明诚(600136)发布多项公告,包括重大资产购买报告书(草案)、新英体育2016年及2017.1-6审计报告以及子公司明诚香港与Santo Limited签订增资及借款协议等。

在公告中,当代明诚发布了收购新英体育的重大资产购买报告书(草案),较之前的重大资产购买预案(修订稿)有了一定差异。

此次报告书中,收购新英体育交易价5亿美元并未发生变化,但收购新英体育的方式却发生了巨大变化。当代明诚将以自筹资金先行支付收购新英开曼股权的交易对价,履行交割手续,并在本次非公开发行股票的募集资金到位后,对公司前期先行投入的自筹资金予以置换。

但新英开曼股权事宜不以本次非公开发行股票的成功实施为前提,若本次非公开发行股票未能成功实施,当代明诚仍将以自筹资金支付收购新英开曼的交易对价。当代明诚以自有资金5亿元人民币、境内债权融资10亿人民币(合计约2.2亿美元)投资明诚香港,通过境外直接投资模式(ODI)向明诚香港增资,认购明诚香港普通股;中国信达旗下信达香港通过下属公司 Santo Limited,认购明诚香港优先股,融资1.6亿美元;信达香港通过子公司 Santo Limited,向明诚香港提供1.2亿美元债权融资。融资期限3年,利率10%/年,按年付息。

增资完成后,明诚香港注册资本为3.8亿美元,其中:本公司持有明诚香港 2.2亿美元普通股;Santo Limited 持有明诚香港1.6亿美元优先股。

与此同时,当代明诚正在筹划非公开发行事项,拟用非公开发行募集资金替换当代明诚预先投入的自筹资金。根据2017年9月22日当代明诚发布的《非公开预案》,当代明诚拟向当代集团、李建光、喻凌霄、蒋立章、李红欣等对象非公开发行股份。募集资金总额不超过20亿元,募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额,计划全部用于对子公司明诚香港增资以收购新英开曼股权。

据发布的新英体育审计报告,在2016和2017上半年,新英体育分别取得7.0494亿元及4.714亿元的营业收入,以及分别取得1.7775亿及1.5058亿元净利润。

京汉股份:筹划非公开发行股票事项

12月26日,京汉股份(000615)公告称,公司拟筹划非公开发行股票事项,公司股票自2017年12月26日开市起停牌,预计停牌不超过10个交易日。

28日,京汉股份控股子公司联合领航与广西机场管理集团有限责任公司共同签署了《南宁国际空港物流产业园项目战略合作框架协议》。

双方拟依托南宁机场区位和口岸优势,通过南宁机场大通关基地与临空产业集聚区、城市配套服务区的建设与运营管理,形成“港、产、城”协调融合的一体化发展模式,打造南宁国际空港物流产业园,塑造南宁国家级临空经济示范区。

资料显示,京汉股份是一家集产业运营、化纤产业、地产开发等于一体的大型多元化企业集团。2015年公司进行了重大资产重组,注入了房地产业务。现在上市公司的主营业务包括房地产业务和粘胶纤维业务。

三特索道:当代科技认购全部增发股份

12月27日,三特索道(002159)公告称,将定增募集金额从5.96亿元下调至5.45亿元,定增募投项目由红安天台山、田野牧歌南漳等项目变更为偿还银行借款5.05亿元和补充流动资金0.4 亿元。

其中,控股股东当代科技出资现金不超过5.45亿元认购全部增发股份,若定增完成,当代科技及一致行动人控股权将从20.55%上升至33.79%。

塞力斯:1919万元收购湖南捷盈部分股权 

12月26日,塞力斯(603716)发布公告称,公司拟出资合计1918.8万元,分别受让戴静芳、彭维云、谭希丹分别持有的湖南捷盈生物科技有限公司21%、15%、5%的股权。

葛洲坝:拟发起设立不超400亿元高速公路投资基金

12月25日,葛洲坝(600068)公告称,公司拟发起设立平安葛洲坝高速公路(深圳)投资合伙企业(有限合伙),用于投资公司高速公路项目。基金总规模不超过400亿,葛洲坝拟认缴基金份额不超过71.3亿元。在此基础上,根据基金投资需求,在履行相关决策程序后,公司可再认缴不超118.7亿元基金份额。

京山轻机:定增事项获证监会核准

12月25日,京山轻机(000821)公告称,发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准。

核准公司向祖国良发行50,914,285股股份、向祖兴男发行514,285股股份购买相关资产;核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过9800万元。

债券

九州通:拟申请发行50亿元超短期融资券

12月29日,九州通(600998)公告称,拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币50亿元超短期融资券。

公司称,拟发行的超短期融资券的期限为不超过270天,募集的资金将用于公司生产、经营活动,包括但不限于补充公司的流动资金及偿还公司债务等。

东方金钰:拟申请发行2亿元债权融资产品

12月27日,东方金钰(600086)公告称,拟向青岛联合信用资产交易中心有限公司申请非公开定向发行规模不超过2亿元(含2亿元)的债权融资产品,期限12个月。

产品名称为“蓝筹2号东方金钰”系列,共分3期募集,第一期6000万元,第二期7000万元,第三期7000万元;发行期限12个月,拟向不超过200位具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行;云南兴龙实业有限公司、赵宁个人拟为该产品承担不可撤销的无限连带责任担保;承销商为浙江君穆资产管理有限公司;挂牌场所为青岛联合信用资产交易中心有限公司。

股份增减持

长江通信:股东违规减持126万股

12月30日,长江通信(600345)公告称,股东长发公司在未预先披露减持计划的情况下,通过集中竞价交易和约定购回式证券交易减持公司股份1,260,000股,减持股份数占公司股份总数的0.64%。

公司称,因急需资金用于经营活动,长发公司分别于2017年11月14日、15日、16日、17日、20日、21日、22日、23日、24日、12月14日(共计10个交易日)通过集中竞价交易减持公司非公开发行股份462,100股,占公司股份总额的0.23%;于2017年12月8日与广发证券通过约定购回式证券交易减持公司股份797,900股,占公司股份总数的0.4%。

公司称,长发公司减持行为不符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,未在首次卖出的15个交易日前预先披露减持计划。

长发公司为长江通信第二大股东武汉金融控股(集团)有限公司的控股子公司,其本次减持股份为公司首次公开发行前的股份。本次减持后,长发公司持有公司股份259,800股,占公司股份总数的0.13%。

长发公司承诺称,本次通过约定购回式证券交易减持的797,900股将在约定期限到期时全额购回;未来十二个月内不再减持公司股份;此后若有减持计划,将按照相关规定要求严格执行。

当代明诚:董事一致行动人拟减持160万股

12月29日,当代民诚(600136)公告称,董事游建鸣的一致行动人金华东影因资金需求,拟自公告之日起15个交易日后6个月内,通过集中竞价和大宗交易等方式减持1,603,472股,约占公司当前总股本的0.33%。

目前,金华东影持有公司股份4,676,344股,约占公司总股本的0.96%。该等股份均来源于2015年公司以发行股份及支付现金方式收购强视传媒股权发行的股份及公司资本公积金转增股份。

凯乐科技:董事违规减持8900股

12月29日,凯乐科技(600260)公告称,董事邹祖学证券账户于2017年7月17日通过股票交易系统卖出公司股票8900股,成交均价26.5006元/股,成交金额235,855元。根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,未能尽到交易报备及预披露责任,构成违规减持。卖出股票时间在公司2017年半年度报告披露时间(8月9日)前30日内,构成了窗口期交易。

经与邹祖学核实,其证券账户由其家属代为管理,其家属在其本人不知情的情况下进行了以上交易操作。邹祖学先生承诺其家属对公司2017年半年度报告有关经营财务数据均不知情。

理财、投资

百川能源:拟投资8-10亿元建储气调峰站项目

12月25日,百川能源(600681)公告称,拟以永清县百川燃气有限公司、固安县百川燃气销售有限公司、香河县百川燃气销售有限公司、大厂回族自治县百川燃气销售有限公司及三河市百川燃气有限责任公司为主体,在上述区域开展储气调峰站项目投资,总体投资额度预计为8亿元-10亿元。资金来源包括自有资金、银行贷款及募集资金等。项目计划在两年内根据市场情况完成。

公司表示,投资上述项目,可以扩大生产经营能力,进一步增强公司天然气供应保障能力,提升核心竞争力和盈利能力。

此外,百川能源拟以自有资金人民币245万元受让河北磐睿能源科技有限公司70%股权,交易完成后,河北磐睿能源科技有限公司将成为公司控股子公司。

九州通:2018年拟使用20亿元投资理财产品

12月29日,九州通(600998)公告称,为充分利用公司自有闲置流动资金,进一步提高其使用效率,公司拟在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下,2018年度预计使用余额不超过20亿元的临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

委托理财受托方为公司(及下属企业)开户银行等合格的金融机构。单个理财产品的投资期限不超过12个月(一般不超过3个月)。

此外,12月28日,九州通出资5亿元购买了兴业银行武汉分行的结构性存款产品,该存款产品为人民币保本浮动收益产品,产品期限32天。

高德红外:投资9000万元购买理财产品

12月29日,高德红外(002414)公告称,以部分闲置募集资金7,000万元购买了招商银行武汉分行结构性存款产品;2000万元购买中信银行武汉分行结构性理财产品。

其中,招商银行理财产品为CWH00530,为保本浮动型收益产品,期限90天,中信银行理财产品为中信理财之共赢利率结构18552期人民币结构性理财产品,为保本浮动收益型产品,期限108天。

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