改革!三高管离职!李彦宏豪赌AI只信任他

改革!三高管离职!李彦宏豪赌AI只信任他
2017年11月03日 19:50 品途资本论

当人们普遍认为百度“无药可救”、ATJ必将替代BAT的时候,百度通过“壮士断腕”的策略已经获得了初步的成效。 

来源 | 品途商业评论

作者 | 赵子潇

——“如果有机会吞并腾讯和阿里,选哪个?” 

——“我一定是两个都要。” 

10月26日,李彦宏还在中国科学院大学和台下的学生们谈笑风生,大谈吞并AT两家巨头;在这场活动结束几个小时之后,百度就发布了未经审计的2017 Q3财报。 

财报数据显示,百度第三季度总营收为人民币235亿元(约合35.3亿美元),比去年同期增长29%;第三季度净利润为人民币79亿元(约合12亿美元),比去年同期增长156%。 

然而在增速背后,截然相反的是它的股价。百度(NASDAQ:BIDU)股价在纳斯达克常规交易中下跌2.42美元,报收于260.62美元。财报发布后,截至美国东部时间20:00的盘后交易中,百度股价再度下跌26.92美元,至233.70美元,跌幅为10.33%。 

净利润大涨,但由于不及华尔街预期,股价没有应声上涨,百度到底犯了什么错? 

百度外卖收益是净利润主要来源

百度第三季度网络营销营收为人民币201亿元(约合30.2亿美元),同比增长22%。百度第三季度活跃网络营销客户数量约为48.6万家,同比下滑7%。百度第三季度来自每家网络营销客户的平均营收约为人民币4.09万元(约合6147美元), 比去年同期增长31%。 

可以看出,不管对比2016年第三季度,或是2017年第二季度来看,本季度的网络营销营收各项指标都有所上涨。百度已经完全脱离出魏则西事件带来的影响,广告客户正在稳定增长。 

在AI带来的红利方面,内容分发必然是目前最受百度内部关注的方向。本次百度没有公布信息流带来的变化,但移动端营收已经占据总营收的73%,相比之下去年同期为64%,足以看出百度信息流带来的变化。 

陆奇在被问到手机百度信息流服务日活用户的问题时回答到:“我们将手机百度视为移动时代信息内容的旗舰产品,百度有能力实现可持续性的用户增长,日活跃用户数的增长和用户参与度的提高,比如使用时长的增长,最根本的原因是我们有两个增长驱动的引擎,即信息流和搜索。由人工智能驱动的信息流服务可以更好了解用户的兴趣和需求,进而提供具有价值的服务;而基于过去20年的经验,搜索是互联网用户最基本的需求,因为人对信息和知识的需求一直存在。这两者的组合也是百度最重要的优势。” 

此外,百度第三季度流量获取成本(TAC)为人民币25亿元(约合3.72亿美元),在总营收中所占比例为10.5%,去年同期所占比例为14.2%,上一季度所占比例为11.9%。百度创始人兼董事长李彦宏表示,百度流量获取成本同比继续下降,一方面原因就是手机百度贡献流量的增长。 

值得一提的是,百度外卖卖身饿了么的价格终于在财报中揭晓。财报显示,百度第三季度其它收益为人民币42亿元(约合6.36亿美元),主要包括剥离百度外卖获得的投资收益。 

百度第三季度净利润的大幅增长,主要得益于出售百度外卖获得的投资收益。 

此外,百度第三季度销售、总务和行政支出为人民币37亿元(约合5.63亿美元),同比增长4%。关于这方面支出增长,百度CFO余正钧表示,公司为百度外卖和糯米业务提供了5.22亿人民币的坏账补贴,如果去除这一部分,营销开支并不大。 

2014年,百度的故事还是O2O,李彦宏喊出的口号还是200亿补贴糯米业务,如今补贴已经成为了坏账,百度开始讲述一个全新的故事。 

陆奇风格下的百度

显而易见的是,百度正在往良好的一面发展,从过往四个月的股价上就能看出来。 

从6月23日到10月16日,百度在这100天里的市值翻滚到946.2亿美元,上涨了328亿美元,把京东远远甩在身后。“BAT”变为“ATJ”的声音也逐渐消失。 

这种情况正是陆奇的千亿美金计划要求达到的。作为BAT三家之一,百度在近两年的低迷让不少人失去了对它的信心。作为新官上任的陆奇有必要提振公司内外的信心。 

裁撤医疗事业部、合并自动驾驶事业部、出售百度外卖……在大刀阔斧改革公司内部架构的同时,外界对百度越来越看好,也触犯到了一些人的利益。 

就在百度发布财报的前一天,原百度研究院院长林元庆正式对外宣布离职,投身AI创业大潮。 

林元庆的离职意味着百度又损失了一位大将,更意味着百度正在逐渐掌握在以陆奇为首的“工程派”当中。 

8月底,在百度的一项内部调整中,负责 AI 技术体系的副总裁王海峰开始兼任百度研究院院长,林元庆任职5个月后被撤下。自此,林元庆没有对外发出任何声音,直到宣布离职创业。 

林元庆的离去与吴恩达离职或有非常大的关系。今年3月吴恩达宣布离开百度,林元庆接任百度研究院院长。品途商业评论在分析吴恩达离职的文章中曾指出,吴恩达离职的原因很可能与陆奇的到来有关。 

陆奇主导的“工程派”与吴恩达主导的“学术派”产生了分歧,显然前者取得了主动权。 

林元庆在2015年被吴恩达邀请至百度,他的离开和此前王劲的情况非常类似。在陆奇将自动驾驶事业部(L4)、智能汽车事业部(L3)和车联网业务(Car Life etc.)合并成智能驾驶事业群组(IDG)之后,原L4业务负责人王劲就被宣布“内部休息一段时间”,随后王劲公布了自己的创业项目——景驰科技,并在近期获得了5200万美元的Pre-A轮融资。 

陆奇的策略一向果断迅速,在他的领导下,百度形成了以人工智能与信息流为主的两大方向。据报道,内部业务上,资源极力向主航道倾斜。除了在人和钱上享受最优先级待遇外,高管们也在为新业务冲锋陷阵。 

对于本季度财报,陆奇表示:“为了扎实推进AI相关战略业务,并提供更好的用户体验和更精准的客户价值定位,我们不遗余力的推动核心产品创新。百度在持续巩固AI平台的同时,合作伙伴与开发者组成的生态系统也健康成长。同时爱奇艺在自制内容上取得了巨大成功,进一步巩固了行业领头羊地位。”

AI之路任重而道远

在AI环境下,与百度竞争的巨头一只手数不过来,科大讯飞绝对可以算上一个。在A股上,科大讯飞借助人工智能热潮,市值连续三月高速增长,近两个月内有所回落。 

和百度布局的策略非常相似,科大讯飞也在布局基础平台,围绕在语音方面,赋能各个行业。 

在刚刚过去的10月24日,科大讯飞举办了开发者节,并宣布将投入10.24亿的资金来扶持建设生态,通过AI沙龙、AI众创空间、AI钻石团队的方式来促进开发者生态落成。 

开发者同样是人工智能环境下不可缺少的资源之一。品途商业评论曾在文章中指出,平台不断的满足开发者的需求,开发者选择平台以及长期留在平台的机率才会更高。大多数开发者会在不同的平台尝试不同的产品输出。 

在这种情况下,百度虽然是巨头,但众多公司也在虎视眈眈盯着资源,希望分食一部分。和信息流产品一样,百度如何面对头条、腾讯等公司的挑战,是一大难题。 

更何况,人工智能产品短期内根本无法考虑到营收的可能。 

在昨晚被问到百度AI有何进展时,李彦宏看起来完全没有担心这个问题,只说了一句:“三周后的百度世界大会见。” 

根据百度最近发布的Apollo 1.5自动驾驶平台,并宣布启动未来三年投资 100 亿元、实现超过100个项目的投资的“双百计划”来看,百度在自动驾驶方向的确投入了大量资源。

第三季度里,Apollo生态系统的合作伙伴数量从54增加到70多个,不仅和奇瑞、江淮汽车、首期汽车等陆续签约,还和北汽集团与金龙客车达成战略合作,号称2019年量产自动驾驶车辆。 

互联网分析师于斌告诉品途商业评论,百度在这两年的重点就是人工智能。因为从目前来看,未来是一个AI的时代,百度提供的是人工智能的基础架构,对百度来说,这是一个任重而道远的路程。

结语

当人们普遍认为百度“无药可救”、ATJ必将替代BAT的时候,百度通过“壮士断腕”的策略已经获得了初步的成效。 

而在即将迈向千亿美金市值之时,因营收不及预期,百度又大跌超10%。据了解,百度预计第四财季营收33.4-35.2亿美元,低于市场预期的37.5亿美元。

百度董事长兼CEO李彦宏表示:“第三季度,在‘夯实移动基础,决胜AI时代’核心战略驱动下,百度取得良好进展。通过我们领先的AI技术赋能,手机百度在用户规模及用户黏性上展示了强大的生命力。我们在推动AI战略上,持续专注于为智能设备与自动驾驶建设开放平台,并推动AI在金融服务等垂直领域的应用。” 

百度的创始人或许正在为公司即将焕发第二春而感到骄傲,在对外界发声时,甚至没有把股价看得那么重要: 

“其实我不是那么看重百度的股价,股价的上上下下,很多时候是一种短期行为。有时投资者会突然变得特别乐观,有时又会很悲观。百度股价过去三个月涨了40%,但是我们面临的竞争压力其实还是非常大的,要做的东西也非常多。我更倾向于多关注产品和技术,看看我们的东西什么时候能够让更多的人从中获益,如果最终这个目的达到了,我觉得这个股价自己会上升。”

素材来源:品途商业评论

品途资本论(ID:touzirens)编辑

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