聚信租赁2017年累计发行资产证券化产品97.38亿元

聚信租赁2017年累计发行资产证券化产品97.38亿元
2017年12月08日 20:25 融资租赁30人论坛

截至目前,聚信租赁已发3笔ABS,共计51.69亿元,2笔ABN,共计35.69亿元。2017年聚信租赁通过资产证券化产品共融资87.38亿元。

12月8日,聚信租赁公告发行2017年度第二期资产支持票据ABN,规模20.43亿元。

本期债券采取主承销商余额包销的形式,由南京银行股份有限公司担任主承销商,华泰证券股份有限公司作为联席主承销商,上海新世纪资信评估投资服务有限公司担任评级机构。

从分层情况来看,优先A级发行17.1亿元,评级为AAA;优先B1级发行金额为1.32亿元,评级为AA;优先B2级发行金额为3100万元,评级A;次级发行金额为1.7亿元,次级未获评级。

产品名称

评级

规模

占比

还本方式

利率类型

预期到期日

优先A1

AAA

66,000.00

32.31%

过手型

浮动利率

2018年12月18日

优先A2

AAA

75,000.00

36.71%

过手型

浮动利率

2020年6月16日

优先A3

AAA

30,000.00

14.68%

过手型

浮动利率

2021年3月16日

优先B1

AA

13,200.00

6.46%

过手型

浮动利率

2021年9月16日

优先B2

A

3,100.00

1.52%

过手型

固定利率

2021年9月16日

次级NR

NR

17,000.00

8.32%

浮动收益

2022年9月16日

本期信托入池资产包括82笔租赁债权,共涉及承租人 71 户,未偿本金余额前五位承租人的未偿本金余额合计占比为 19.62%,分散度较好。承租人分布于医疗、公共事业和教育3个行业,行业集中度较高。占比高的行业是医疗行业,占全部未偿本金余额的 71.33%。

截至目前,聚信租赁已发3笔ABS,共计61.69亿元,2笔ABN,共计35.69亿元。2017年聚信租赁通过资产证券化产品共融资97.38亿元。

项目名称

发行日期

发行总额

次级占比

聚信国际租赁2017年第一期资产支持专项计划

2017/3/2

21.1

8.34%

聚信国际租赁2017年第二期资产支持专项计划

2017/5/9

20.59

8.94%

聚信国际租赁2017年第一期资产支持票据

2017/7/27

15.26

9.04%

聚信国际租赁2017年第三期资产支持专项计划

2017/8/17

20

10.9%

2017年度第二期资产支持票据

2017/12/11

20.43

8.32%

合计

97.38

来源:中国融资租赁三十人论坛

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