进入8月,A股上市公司中报逐步进入密集披露期,以稳健著称的社保基金和聪明钱的合格境外机构投资者(QFII)和险资等为代表的机构持仓情况也浮出水面。 作为市场中长期投资的践行者,大机构更注重政策的导向和市场风向的转变。一般而言,作为国家队的社保基金投资风格较为稳健,QFII投资风格更偏好于高确定性、成长快的龙头企业。 7月30日,中央定调下半年中国经济,明确了支持新能源汽车加快发展和推进落实“三孩”生育政策等。从最新持股来看,科技和新能源,生物医药和大消费等板块是机构关注的重点。值得一提的是,近期半导体行业表现强势,行业涨幅远高于同期大盘,从机构持仓来看,依然对其热度不减。分析人士指出,复盘美股百年发展历程,美股硬科技领域的大市值上市公司基本被半导体产业占据,长周期看好中国半导体设计产业的成长空间。 ■采写:新快报记者 涂波 ■制图:廖木兴 ■机构最新持仓 机构持仓一般被视为市场风向标,持仓变动备受投资者关注。据同花顺数据,截至8月1日,已有近200家公司披露中报,25股前十大股东出现社保基金身影、22股前十大股东出现QFII身影。从行业来看,科技电子、新能源、机械设备和医药生物等行业的个股机构关注度最高。社保基金偏爱化工和半导体电子等领域,QFII偏爱医药生物和通信电子等领域。 1 社保基金已入驻25股 市值近170亿元 社保基金入驻的25股中,万华化学 中科创达、三安光电和东方财富持股市值居前列,均超10亿元。靓丽且稳定的业绩增速是社保基金继续持有的重要原因。万华化学作为国内MDI(二苯基甲烷二异氰酸酯的缩写)制造龙头企业,亚太地区最大的MDI制造企业,目前已形成产业链高度整合,深度一体化的聚氨酯、石化、新材料及精细化学品三大产业集群,其中报上半年净利润同比增长377%,净利润达135.30亿元,产品量价齐升 。此外,社保基金持仓的明微电子、福田汽车、东方财富等中报净利也均实现同比翻番。 作为全球领先的智能操作系统产品和技术提供商,中科创达的中报也是可圈可点,公司汽车和物联网业务增速分别为70.0%、137.2%,2021上半年毛利率为42.25%。全国社保基金一一零组合、四零六组合和六零二组合分列中科创达第三第四和第十大流通股股东。 从持股比例看,中科创达、燕塘乳业和艾德生物等6只个股均超过3%。此外,获社保基金加仓的有6只个股,有万华化学、东方财富和华工科技等。 社保基金新进持仓的有7只个股,包括鲁西化工、三安光电、东方电缆、拓邦股份、明微电子、福田汽车和中科创达。国内一流的智能控制器产品制造商的拓邦股份获持股2.05%,中报净利达4.28亿元,同比增长104.96%,社保基金为其第四大股东。在近期机构评级中,拓邦股份获“增持”或“买入”评级。 值得一提的是,这些社保基金重仓股今年以来的股价表现也是可圈可点,截至目前,今年以来,明微电子涨幅超500%,拓邦股份也是涨幅超100%。 分析人士表示,伴随下半年经济工作重心的推出,一些业绩确定、行业景气度高的公司将成为机构持仓风向标,二季度社保基金新增持的品种或有较好表现。 2 QFII加仓互联网券商龙头 重仓潜伏光伏个股 QFII作为海外投资者对中国资产配置的重要工具,通常被认为是来自成熟市场的聪明资金,具有鲜明的价值投资和逆市特征,且其收益也较为理想。截至目前,最新中报数据显示,QFII持有22股市值合计超百亿元,其中海大集团、卫星石化等5股均超15亿元。值得一提的是,互联网券商龙头东方财富被社保基金和QFII共同看好并持有。QFII加仓了东方财富1469.83万股,这也是截至目前已披露的二季报中QFII加仓最多的个股。 从持股比例来看,万通发展和迈为股份QFII持股超7%。作为兼具光伏和锂电等概念的龙头迈为股份获QFII持仓7.94%,最新收盘价为652.32元。两个月前迈为股份实施了10转8派15元(含税)的分红送转,若按后复权价计算,股价则已超1200元/股,而且迈为股份7月份共获420家机构调研。 从持股变动来看,10股获QFII增持,昊志机电、信维通信、艾德生物3股增持幅度较高,均超过0.5%。社保基金、QFII和险资均加仓“果链龙头”信维通信。 另外,QFII新进的个股有15只,海大集团、迈为股份、龙蟠科技和信维通信新进市值均超亿元。“新进”持股最多的是“饲料龙头”海大集团827.43万股。立足于中药产品的佐力药业也是近6个季度以来首次获QFII新进持有。 值得一提的是,虽然近期市场在调整,但外资却仍旧处于买买买模式,7月至今已逆市净买入超40亿元,且已经连续10个月净买入。外资在用真金白银表明,仍一如既往地看好A股。 中报社保基金持股市值居前个股(截至8月1日) 股票简称 现价(元) 持股比例(%) 持股市值(亿元) 净利润(亿元) 万华化学 113.72 2.9618 45.89 135.30 中科创达 146.02 5.7453 28.81 2.77 三安光电 42.58 1.2998 16.99 8.84 东方财富 31.05 0.5143 14.39 37.27 信维通信 25.87 3.5817 9.11 1.724 艾德生物 82.3 3.8407 8.78 1.11 华工科技 28.05 3.36 7.94 3.49 海大集团 62.8 0.4957 6.70 15.33 顺络电子 40.47 1.8785 5.18 4.11 安琪酵母 46.77 0.7888 3.53 8.28 (来源:同花顺) QFII持股市值居前个股(截至8月1日) 股票简称 现价(元) 持股市值(亿元) 持股比例(%) 净利润(亿元) 海大集团 62.8 15.33 2.1317 28.83 卫星石化 36.37 21.26 3.5913 24.12 迈为股份 652.34 2.52 7.9439 18.95 万通发展 8.13 4.35 10 18.53 东方财富 31.05 37.27 0.5799 16.23 艾德生物 82.3 1.11 2.4864 5.68 安琪酵母 46.77 8.28 0.98 4.39 信维通信 25.87 1.72 1.5544 3.95 华帝股份 6.92 2.39 4.5673 2.58 龙蟠科技 41.44 1.46 1.0759 1.82 (来源:同花顺)
