被对冲基金Elliott“逼宫”、接受银湖资本10亿美元投资:Twitter最近有点热闹

被对冲基金Elliott“逼宫”、接受银湖资本10亿美元投资:Twitter最近有点热闹
2020年03月09日 23:10 每日经济新闻

据外媒报道,3月9日推特公司(Twitter Inc.)宣布与银湖资本(Silver Lake)、对冲基金Elliott Management均达成投资协议。其中,银湖将向Twitter投资10亿美元购买后者的可转换债券并获得董事会席位,而Elliott也获得了Twitter的董事会席位。

据悉,将成为Twitter董事会成员的分别是银湖资本的首席执行官Egon Durban和Elliott管理合伙人Jesse Cohn。

值得注意的是,此前Elliott要求推特管理层加快规模扩张的影响,并曾试图寻求革除该公司CEO Jack Dorsey的职务。这一定程度上是因为去年11月,Dorsey在Twitter上宣布打算于今年年中移居至非洲至少半年。这在当时引起了不小的轰动,市场对其决定的看法产生分歧,有人抨击他搬至非洲,远离公司不利于发展,从而也导致Elliott要求撤换CEO。

根据公开资料,Twitter是为数不多的由其创始人领导、但却不受其控制的美国科技公司之一。该公司赋予了股东平等的投票权,Dorsey目前只持有该公司约2%的股份,而Elliott则持有Twitter公司4%的股份,这使得前者很容易受到Elliott等激进投资者的挑战。Twitter方面也表示,董事会已经成立了一个由五人组成的独立委员会,将对推特领导层结构进行定期评估,并在年底前公开业绩。此外,还将继续物色第三位独立董事的人选。

说到这里,《每日经济新闻》觉得有必要向大家介绍一下银湖资本和Elliott Management。

清科私募通数据显示,银湖资本创建于1999年,是一家私人投资公司,管理着约200亿美元的资金,在门洛帕克、纽约、伦敦、旧金山和香港设有办事机构。银湖资本拥有超过75名投资专家,覆盖了公司不同投资策略。

银湖成立时,其制定的投资策略就是在全球范围内寻找有市场领导地位的企业,且这些企业仅限于科技企业,或者科技驱动的企业(tech-enabled)。而在过去十几年间,基于对投资人的承诺和对自己的定位,银湖一直关注于科技,或者与科技相关的产业投资。投资风格可以概括为“运营上激进,财务上保守”。纵观其过去多年的投资项目,和其他国际知名投资机构相比数量其实并不算多。

在国内,银湖资本投资了山石网科、阿里巴巴、去哪儿网、滴滴出行等项目,偏好的领域和风格可见一斑。而该机构广为国内投资者所知的一笔投资是2015年购买了摩托罗拉10亿美元的可转债,也被业内视为摩托罗拉“续命”的一笔重要投资。

再来看看Elliott Management。最近这家公司被指“逼宫”Twitter,推动该公司进行重大变革,包括撤换首席执行官等。而就在上个月,素有“激进投资者”之称的Elliott入股了软银,持有后者3%的股权、总计价值超过25亿美元。

Elliott的目标很明确,那就是瞄准软银旗下的愿景基金(Vision Fund)。这只成立于2017年的基金是一家管理规模接近千亿美元的超大型风险投资基金,也是全球最大的风投基金。但由于对WeWork、Uber等项目的投资失利,软银正遭受巨大的信任危机,愿景基金的第二期募资也陷入瓶颈。

就在软银内外交困之际,嗅觉灵敏的Elliott瞅准了机会,在二级市场不断吃进大量的软银集团的股票,并且对于愿景基金的透明度产生了质疑:其表示希望软银成立一个特别委员会,审查愿景基金的投资过程,也被视为“逼宫”软银创始人孙正义。这厢和孙正义的“宝万之争”还未有定论,那厢又积极干涉Twitter的管理,“激进投资者”果然名不虚传。

根据Twitter公布的协议,其将用自己的现金和银湖资本的投资,为一项20亿美元的回购计划提供资金。目前董事会已授权20亿美元股票回购计划。

周一美股盘前,Twitter股价一度下跌超10%,截至发稿,该股股价小幅回升至33.13美元。

每日经济新闻

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