今年以来，消费电子行业出现回暖迹象。业绩大增、技术创新、AI赋能，行业出现越来越多的积极信号，AI手机成为行业最火的话题之一。
行业加快复苏进程
随着A股多家消费电子相关企业发布业绩快报，多家公司预计业绩大增。一方面，消费电子市场需求逐渐回暖，据市场调研机构数据，2023年全球智能手机出货量达11.4亿台，与2022年相对跌幅已逐渐收窄，市场稳定性增加。另一方面，技术创新为市场带来更多的换机热潮，新质生产力的发展有望为行业打开更多蓝海。
AI手机成新增长点
2023年下半年以来，AI一直是科技领域的热点，传统手机厂商也纷纷拥抱AI，推出具有AI功能的新款手机。AI手机搭载了人工智能技术，拥有强大的算法和智能学习能力，能够更加精准理解用户的需求。业内认为，AI手机将成为继功能机、智能手机之后，手机行业的第三阶段。
根据IDC预测，全球新一代AI手机在2024年的出货量将达到1.7亿部，占据全球手机市场的15%。在中国市场，AI出货量尤为强劲，预计2024 年国内出货量将达到0.4亿部，2027年国内出货量将达到1.5亿部，占中国手机市场超50%。AI手机长期发展前景广阔，其中中国AI手机市场潜力巨大。
投资机会在哪？
AI手机的加速发展有望为全产业链带来催化，上游芯片设计、制造等，中游手机厂商，下游销售渠道、售后服务等均可能迎来新一轮的创新升级。国泰君安研报分析，全球巨头加速布局AI手机，刺激新一轮换机潮。AI手机硬件规格加速升级，核心供应链将深度受益，包括计算、存储、无线通信、散热屏蔽、PCB、电池相关等。
总之，AI技术创新引领手机产业升级转型，AI手机或成行业新风向，带动消费电子行业加快复苏，迎来新机遇。
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