佳兆业物业香港发售认购逾20倍 每股定价9.38港元

佳兆业物业香港发售认购逾20倍 每股定价9.38港元
2018年12月05日 12:38 金融界网站

本文源自:观点地产网

12月5日,佳兆业物业公布股份配发结果,每股发售股份的发售价定为9.38港元(不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费),香港公开发售股份最终数目为1050万股,国际发售股份最终数目为2450万股,预计发售所得款项净额约为2.594亿港元(未行使超额配股权)。

观点地产新媒体查阅获悉,佳兆业物业于香港公开发售初步提呈的发售股份获得适度超额认购,9949份申请表格提出认购申请,认购数额合共7153.35万股香港发售股份(占香港公开发售初步可供认购的350万股约20.44倍)。其中9900份申请认购合共3538.35万股香港发售股份,单份认购申请的认购金额为500万港元或以下,49份申请认购合共3615万股香港发售股份,单份认购申请的认购金额超过500万港元。

由于香港公开发售的超额认购高于15倍,故按招股章程中的重新分配程序,且合共700万股国际发售股份已从国际发售重新分配至香港公开发售。因此,分配至香港公开发售的发售股份最终数目为1050万股发售股份,占全球发售初步提呈的发售股份总数约30%(于行使任何超额配股权前)。

此外,合共接获合资格佳兆业股东56份有效申请,认购合共约594.86万股预留股份,相当于优先发售下可供认购的预留股份总数303.50股约1.96倍。目前303.50万股预留股份已优先分配予合资格佳兆业股东。

而国际发售的发售股份最终数目为2450万股发售股份(包括优先发售项下提呈发售的303.50股预留股份),占全球发售项下发售股份总数约70%(于行使任何超额配股权前)。

佳兆业物业可在2018年12月29日前随时行使额配股权,按发售价发行最多合共525万股额外发售股份,相当于全球发售初步提呈的发售股份数目15%,以补足国际发售的超额分配(如有)。

公告披露,经扣除包销费用及佣金以及佳兆业物业须就全球发售支付的估计开支后,并假设超额配股权并无获行使,佳兆业物业估计获得的全球发售所得款项净额约为2.594亿港元。

佳兆业物业预期股份将于2018年12月6日(星期四)上午9时正开始于港交所买卖。

佳兆业物业表示,约50%所得款项净额将用于收购或投资其他在市场地位上与公司相若的物业管理公司;约20%所得款项净额将用于收购或投资从事物业管理相关业务的公司;约10%所得款项净额将用于开发及推广公司的K生活移动应用程式及社区增值产品及服务;约10%所得款项净额将用于推进公司管理数码化、服务集中化、程序规范化及营运自动化;约10%所得款项净额将用作公司的营运资金及为其他一般公司用途提供资金。

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