本文源自:格隆汇
格隆汇4月18日丨美银美林发表研究报告，预期鸿腾精密(06088.HK)汽车、工业及医疗相关(AIM)业务，在2019至2021年间收入年均复合增长达90%；尽管该行料其与夏普(Sharp)车载镜头合营短期贡献有限，其汽车相关收入料仍属亮点。
同时，该行料其今明两年通讯基建收入持续增长。鸿腾去年9月完成收购Belkin，收入占比约6%。报告称，鸿腾争取改善Belkin净利润率，由去年的1%扩大至6%，目标看似进取，美银美林认为，鸿腾有充裕空间理顺Belkin业务及改善其成本结构。该行并对Linksys及WeMo旗下新产品看法正面，料有助鸿腾抢占智能家居市场份额。
美银美林认为AIM业务及通讯基建业务前景秀丽，上修鸿腾精密今明两年每股盈测各5%，目标价由4.7港元升至5.2港元，重申“买入”评级。报告另指，在台湾，其母企鸿海集团董事长郭台铭计划参选总统，刺激该股投资气氛，而该行的评级是建基于基本面牢固及估值吸引。
