本文源自:财华网
【财华社讯】渣打集团(02888-HK)公布，发行12.5亿美元固定利率重设永久后偿或有可转换证券。
公司拟要约及出售证券予不少于六名独立承配人。每股普通股的转换价为6.353美元并须作出条款与条件内所述之若干反摊薄调整。截至2021年1月5日，转换价相等于4.661英镑的价格按1英镑=1.363美元的汇率兑换为美元。
若发生转换触发事件及假设证券按其最初转换价被悉数转换，证券将被转换为约196,757,437股普通股，占2021年1月5日当天公司之已发行普通股股本约6.2%，以及发行此等普通股后本公司经扩大已发行普通股股本约5.9%。
初步固定利率由2021年1月14日至2031年7月14日止，证券将根据固定利率年息4.75%计息，相等于根据与下文“国债收益率”定义所述一致的方式于2021年1月5日确定的相关美国国库证券半年期收益率，加上差价。
公司将以仅向专业投资者发债的方式向香港联交所申请批准证券在香港联交所主板买卖及上市。公司亦将向香港联交所申请任何转换证券后发行的普通股上市及批准买卖。
公司拟将发行证券所得净额用于集团的一般业务目的，并进一步强化集团的监管资本基础。
