本文源自:时刻头条
1月19日，科大讯飞开盘报46.66元，至午间收盘，该股涨10.01％，48.37元，封上涨停板。同日，公司披露2021年度非公开发行股票预案，发行对象为公司董事长刘庆峰及其控制的公司。募集资金总额不低于20亿元且不超过26亿元，全部用于补充流动资金。业内人士表示，实控人选择在历史性高位增持，表现出其对公司长期发展的坚定信心。
预案称：本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第九次会议决议公告日（即 2021 年 1 月 19 日），发行价格为 33.58 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80％。值得注意的是，1月13日收盘，科大讯飞股价46.40元/股，总市值为1032亿元，当日股价上涨4.69％。
科大讯飞为何在"不缺钱"的情况下定增补流？预案显示，此次发行目的为提高公司实际控制人持股比例，巩固公司控制权；同时拥抱时代赋予的历史性机遇，满足公司业务快速发展带来的营运资金需求。
相关信息表明，截止2020年12月31日，刘庆峰及言知科技持股比例分别为4.40％和2.31％，发行后刘庆峰持股比例变更为7.35％，言知科技持股2.49％，加上一致行动关系，实控人控制表决权合计将提升至18.99％。
对于此次募集，科大讯飞表示，公司从事的人工智能行业属于国家重点发展的战略新兴产业，并且拥有大量自主研发的核心知识产权，是国内人工智能行业的领军企业之一，公司实际控制人拥有稳定的控制权对公司能否保持长期健康发展非常重要。
近年来，科大讯飞人工智能战略布局成果不断显现，在国内重点省份和地市形成了深厚的行业应用积累，正在加速推进行业应用落地，形成产业布局。2017年度、2018 年度和 2019 年度，公司营业收入分别为 54.45 亿元、79.17 亿元和 100.79 亿元，三年营业收入复合增长率为 36.06％。
2020年前三季度实现营业收入72.84亿元，同比增长10.82％；实现净利润5.54亿元，同比增长48.36％；扣非后归母净利润8395.2万元，增幅20.25％，整体表现良好，发展稳健，以智慧医疗、智慧教育、智慧政法、智慧城市和TO C等主要赛道优势明显。
第二季度，智慧教育和智慧医疗营收增幅分别达到了35％和665％。To C 业务营收16.35 亿元，在整体营收中占比达 37.59％；实现毛利7.82 亿，毛利占比达 39.24％。同时订单合同额较上年同期明显上涨，达到119％。
关于科大讯飞，东吴证券研报此前指出，疫情凸显人工智能+互联网教育、医疗深度结合的刚需，同时人工智能作为新基建重要内容之一，叠加公司继续推进2.0战略，科大讯飞有望保持快速增长态势。
