滴滴出行选择高盛和摩根士丹利牵头其在美国IPO

滴滴出行选择高盛和摩根士丹利牵头其在美国IPO
2021年04月10日 04:41 金融界网站

本文源自:金融界网

  金融界网4月10日消息,中国最大的网约车公司滴滴出行已委托高盛和摩根士丹利牵头其大规模IPO,并计划本月秘密提交在纽约上市的申请。

  知情人士称,滴滴得到了亚洲科技投资巨头软银(SoftBank)、阿里巴巴(Alibaba)和腾讯(Tencent)的支持,计划最早于7月上市。

  上月报道该公司正着眼于通过首次公开募股(IPO)获得至少1000亿美元的估值。按照这个估值,滴滴如果出售10%的股份,可能会募资约100亿美元,这将是自阿里巴巴2014年上市筹资250亿美元以来,中国在美国最大的IPO。

  总部位于北京的滴滴选择了这两家银行,这表明它正在加快其上市计划的步伐。而且尽管全球最大的两个经济体之间的紧张关系加剧,美国的资金池仍对中国企业具有巨大吸引力。这也表明,对于华尔街巨头来说,中国公司的上市代表着一个日益增长的商机。

  滴滴、高盛和摩根士丹利均拒绝置评。消息人士拒绝透露姓名,因为这是私人信息。

  Refinitiv的数据显示,去年中国企业在美国上市筹资120亿美元,是2019年的三倍多。保密的IPO文件使公司能够在几个月内不让竞争对手掌握关键的运营和财务信息。

  去年,在美国上市的中国公司面临着美国监管机构更严格的审查和审计要求,同时因地缘政治紧张局势升级,九岁的滴滴曾考虑在香港上市。

  消息人士表示,滴滴后来放弃了这一计划,选择在纽约上市,部分原因是担心香港IPO申请可能引发对滴滴商业行为的更多监管审查,包括使用无牌照车辆和兼职司机。知情人士称,滴滴选择在纽约上市,还有一个原因是它的上市速度更可预测,有优步(Uber)和Lyft等同行,以及更雄厚的资金池。

  与此同时,美国证券交易委员会正在推进一项计划,如果外国公司不遵守美国的审计标准,将被踢出美国的证券交易所。

  2015年,滴滴与当时的主要竞争对手快的合并,创建了一家基于智能手机的交通服务巨头。滴滴的核心业务是一款移动应用,用户可以在其中叫出租车、私车、拼车,甚至在一些城市叫公交车。 消息人士称,该公司在2017年的一次融资中估值为560亿美元,一年后估值超过600亿美元。

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