本文源自:资本邦
6月10日，资本邦了解到，新三板企业美邦科技(832471.NQ)于近日发布了关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告。
公告显示，公司本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所(以下简称“北交所”)上市(以下简称“本次公开发行”或“本次发行上市”)。
公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的15%，即不超过198万股(含本数)。
最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会同意注册后确定。本次发行上市全部为新股发行，原股东不公开发售股份。
本次发行底价为22.8元/股，最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。如果将来市场环境发生较大变化，公司将视情况调整发行底价。
公司本次公开发行股票的实际募集资金(扣除发行费用后)计划投资于以下项目：
需要注意的是，公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。
根据公司已披露的最近2年财务数据，公司2020年度和2021年度经审计净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为16,721,930.79元、96,522,329.37元,加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)为5.84%、28.15%;公司2020年度及2021年度经审计营业收入分别为313,938,714.82元、533,026,599.36元，最近两年营业收入平均不低于1亿元;2021年营业收入增长率为69.79%，高于30%;2021年经营活动产生的现金流量净额为58,858,333.47元，符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。
挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。
公开资料显示，美邦科技于2015年5月18日挂牌新三板，公司致力于向化工新材料、生物医药等流程工业领域客户提供专业的清洁生产、节能环保综合解决方案。
