本文源自:金融界
2024年5月6日，韦尔股份获华金证券买入评级，近一个月韦尔股份获得8份研报关注。
研报预计2024-2026年，公司营收分别为280.84/327.17/380.50亿元，增速分别为33.6%/16.5%/16.3%，归母净利润分别为33.08/45.19/58.50亿元，增速分别为495.4%/36.6%/29.5%。研报认为，公司智能手机CIS在低功耗宽动态降噪等指标上全球领先，研发投入深耕技术积累，高筑产品核心竞争力，助力公司穿越周期，重回增长。在汽车CIS领域，继续保持行业领先，8M像素渗透率逐年提升，依托国产新能源汽车在全球市场的遥遥领先地位有望继续实现较高的增速。同时，公司在触控显示（TDDI）领域实现了产品全覆盖，布局车载TDDI产品，持续推进模拟业务商品布局，提供系统级解决方案。因此，韦尔股份的“3+N”产品布局战略有望推动公司未来的发展。
风险提示：行业与市场波动风险，新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险，市场竞争风险，报告引用资料存在信息滞后风险。
