总想着逃离体制,可准备好飞翔的能力?
第一季度开门红,第二第三季度做中收,全年不停拉存款、信用卡、小微贷款、代发工资;奇葩领导下达着奇葩指标 ;不是在开会,就是走在开会的路上;私行客户经理外表光鲜,体制内却不到晋升机会。想着离开体制,可是,你做好准备了吗?
从理财师小兵到年营销9亿的金牌理财师,到底有多远?
曾经,也许你为客户彻夜难眠,听了课,小心客户“投怀送抱”。一起学习专业“套路”和工具快速建立客户信任,从十年出一单,到百万大单不断。
什么营销方法,能让95%的普通投资者秒懂复杂金融产品?
金融产品交易结构复杂,产品“真伪”否,“刚兑”否,一起学习如何看穿金融产品底层资产,将营销化繁为简。
独立理财师 · 工作室集训营
7月6日—7月8日
对象:独立理财师 or 打算成为独立的理财师的你
报名:添加小贝微信:betaxiaobei
时间:7月6日、7日、8日,三天封闭式集训
地点:广州
课程目录
模块一:工作室发展模式
①独立理财师国内外经验借鉴及前景分析
②独立理财师&理财工作室起步计划
③优秀理财工作室闭门分享
④理财师小兵到年营销9亿的工作法
⑤离开体制应该具备哪些能力
⑥工作室发展合作模式
模块二:化繁为简,解析金融产品方法
①七大类金融产品底层逻辑
②非标类固收产品的投资逻辑
③不良资产的投资与处置逻辑
④为何FOF是理财工作室配置的底层资产
⑤国内保险、海外理财产品解析
⑥宏观策略分析
模块三:理财工作室风控逻辑
①理财工作室做风控的核心逻辑与方法论
②金融大数据做好证券私募产品的风控
③非标固收产品的评价、筛选、尽调与风控
④股权产品 & 股权基金的筛选与尽调与风控
模块四:理财工作室展业与投后管理
①如何利用金融大数据做好投后管理
②销售不是终点而是下一次营销的起点
③理财师尽调工具简介
④金融科技对风控的支持
明星师资
陈立恒
Beta财富首席投资顾问,曾任职工行私行、星展银行、苏格兰皇家银行等金融机构;创业工作室两年;
张家宁
Beta首席研究,上海财大金融学博士,曾任职证券公司、基金公司高级研究员,私募公司研究主管;
陈 燕
Beta风控总监,经济学硕士,曾任职华泰证券。从0到1搭建Beta金融数据库和产品测评;
麦文桢
Beta财富高级投资顾问;英国伦敦大学金融硕士专业;8年金融从业经验,曾任大型股份制银行分行信托产品经理、外汇及跨境业务产品经理、财富顾问、私人银行经理;CFA、PRM、AFP等持证。
朱珂
经济学硕士,CFA、CICPA,曾任职国际四大会计师事务所之一的毕马威(KPMG)上海,擅长财务数据挖掘与审计、企业基本面价值分析和投资沟通。
杨晓勤
数量经济学硕士,曾任职华林证券、益研投资公司研究员,调研A股、港股、新三板等众多上市公司。读硕期间数学建模大赛一等奖(国家级)。合编《空间计量经济学现代模型与方法》。
陈子俊
Beta保险投顾,曾任职中国人寿、永达理保险经纪等,精通国内各类保险产品和客户需求;
精品课程 仅限15人
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学员感言
理财师A:我是去年6月份去到HY财富,过去半年在思考是否要做独立理财师。通过这一次集训营,我了解到BETA非常靠谱,特别有冲动想出来。
理财师B:之前不敢离开机构,是因为我没有一个强大的后盾支持,比方说当客户有理财需求的时候,只能推荐给第三方去做。伴随着BETA提供全方位的产品及风控支持,自己可以作为一个独立的理财顾问出现在客户面前,全力以赴地去给客户提供一个整体的、一个不一样的服务的时候,相信客户对我有一个重新的认识。
理财师C:理财师一直是我的职业梦想。我在大学就学理财规划师了,我觉得这是个可以做一辈子的职业,现在距离我入行已经过了十年,“独立理财师”是能够让我们真正实现理财师职业梦想和规划项目。当我在看到BETA的软件不断迭代,觉得特别感动。这三天,我更加深切地了解到,BETA一直在帮独立理财师提供后台运营支持,可以让理财师给客户提供更有效率帮助。
理财师D:在这个行业当中呆的时间越久,就会发现单一机构是难满足不了客户综合需求的。我已经关注贝耳塔好长时间了,我一直贝耳塔是一家金融科技公司,我认为BETA是最能够让理财师以专业态度去服务客户的。所以我也一直认为能够投资BETA公司的股东资本真的是非常有眼光,我也觉得如果未来贝耳塔能够上市的话,回报应当非常可观。
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往期回顾
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