想要更有效的获客，理财师首先得具备一定的沟通能力，沟通的第一步是“开口”，张不开嘴就无所谓后续的营销。
订单突破的核心来自于理财师的主动开口营销，这其中，营销的语言话术是第二位的，只要开口，就有机会。那么，理财师在服务客户之前，又该如何树立开口的意识呢？我们接下来从这几点来简单分析下：
在意识上，建立自信
理财师在给客户推荐产品之前，需要树立这样的意识：我们给客户推荐产品并不是求客户来购买，而是通过合适的产品匹配帮助客户实现财富管理的目标，只要是对客户有益的，符合客户风险承受能力的、契合其资产配置观念的，就是可以帮助客户实现理财目的的。如果我们从一开始就抱着求客户的心态，则不会有自信，相反，我们抱着帮客户的心态，我们就不会觉得没有自信，相反觉得骄傲，通过我们的专业技能实现客户的财富目标，是真正帮助客户的事情，这时你还会觉得不好意思吗？
当然了，想要建立自信，短期内还是比较难以实现的，这时也不要气馁，更不要闭门造车，而是应该向机构里优秀的理财师学习、揣摩，或者及时找熟悉的客群开口，帮助自己找到建立自信的方法。
在行动前，做好准备
开口难是每个理财师初入行业时都会面临的问题，所以我们更应该做好万全准备。比如，我们在客户之前，可以预先准备好相应的话术，通过多次和同行进行练习、切磋，帮助自己做好相应准备。
想象一个这样的营销场景，我们心中有着丰富的营销案例，营销话术烂熟于心，语气上做到不卑不亢，也不给客户施加压力，同时也了解客户的情况，如果再有相关同事的辅助，这个营销肯定不成问题。在如此充分的准备面前，我们的营销是降维打击。很多营销不敢开口，是源于我们不了解产品、不认同产品，没有准备好。
化被动为主动，强化练习
其实强化训练也算是一种准备，但是还是需要单拎出来强调。一个新产品培训只是被动的听，培训效果肯定不佳，只有从被动的听转化为主动的说，才能面对真正客户的时候游刃有余。
