今天主要指数放量上涨，大盘逼近年线，创业板涨超3%突破20天线，3月以来的调整趋势有所扭转，北上资金大幅净流入，回流224.49亿（如图一），市场成交额重回万亿以上为10864亿，一改近期低迷状态出现明显放量，这在小长假前还是比较难得。股民福利！点此免费领取新浪财经vip会员>>
昨晚，国务院发布重磅报告，将集中力量打造金融业“国家队”，持续走低的证券板块大涨带动市场人气，同时算力方向的COP龙头创出年内新高，带动了调整比较充份的AI方向反弹，两市超3800只个股上涨，市场活跃度明显提升。目前看市场在博弈政治局会议出政策利好，如果周末国内再出政策利好，则有利于市场继续反弹。此前，面临五一小长假和季报风险，资金进场的意愿不足，但如果大盘能放量突破年线，可能会吸引场外资金入市。策略上还是需要保持耐心，仓轻的可以适当增加仓位，重点还是围绕业绩明朗且向好的优质公司。
图一：北上资金大幅流入
从行业看，证券板块在消息面利好刺激下大幅拉升，早盘已提示可关注有重组预期的相关个股，但由于IPO收紧等因素影响，证券行业仍面临业绩压力，后市能否持续的拉升还有等观察（如图二）。午后，地产板块快速拉升，主要受市场传言北上广深等一线城市将放开限购消息面刺激，目前看板块持续回调后处在低位，后市如果政策出利好，板块可能有一定修复空间。银行、煤炭、等力等前期强势高股息方向则相对较弱（如图三），年报披露后，业绩风险下降，高股息方向的吸引力有所下降，资金可能再重回股价弹性较强的科技方向。
图二：证券板块领涨
图三：前期强势高股息方向则相对较弱
此前持续提示的强价题材表现较强，氟化工、有色铜、金等板块再度拉升，涨价题材仍是市场持续性较强的方向，建议可继续关注相关板块。科技板块再拉升，量子通信、Sora 概念，算力等大涨带动市场人气，一方面政策利好刺激，另一方面业绩逐步明朗，避险资金再次回流科技。后市仍可继续关注光模块、存储芯片、PCB板、AI应用等机会。
图四：科技板块再拉升
