作者：毕然
一、要闻精选
1. 国家知识产权局9日在发布会上表示，近期将印发推进知识产权质押融资的文件，下半年将推动出台有关知识产权保护的政策。
2. 教育部9日表示正在制定《关于引导教育移动互联网应用健康发展的意见》，积极探索建立数字化教学资源进校园的长效管理机制。
3. 农业农村部发布通知，要求加快推进薄弱村集体产权制度改革。
4. 北向资金9日净卖出26.19亿元，对于五粮液、海康威视、中国平安、新城控股的净卖额超过2亿元。
5. 外资投行预计苹果公司将在明年发布四款新iPhone，其中至少三款采用OLED屏幕，两款采用ToF摄像头，从而实现一些AR/VR功能。
二、重大事件
● 两家水泥公司业绩预告齐报喜 多重因素助力景气延续
冀东水泥9日晚间公告，预计上半年净利润14.5亿至15亿元，比上年同期增长57.79%-63.24%，因受益于水泥行业供给侧结构性改革的深入推进，以及核心区域市场需求改善，公司水泥和熟料综合销量同比增加，售价进一步理性回归。无独有偶，祁连山也预计上半年盈利约5亿元，同比增加128%。这是水泥行业最早的两份2019半年度业绩预告。
点评：据choice数据统计，过去三个月里，机构研报对冀东水泥、祁连山2019全年净利润的预测均值分别为26.85亿元、8.44亿元。由于北方地区基建施工存在季节性因素，水泥企业净利润一般为三季度最高、一季度最低，下半年高于上半年。这意味着冀东水泥、祁连山的全年业绩有望呈现超预期增长。
受益于供给侧结构改革以及错峰限产趋于常态化，近年来我国水泥行业落后产能逐步淘汰，头部企业产能增加。今年1-5月，水泥行业总产量同比增长7.1%，需求同比增长7.9%。上半年全国水泥加权平均价达到了近十年最高的440元/吨。其他水泥公司中，中泰证券认为天山股份（000877）、华新水泥（600801）也有望呈现较快的业绩增速。
● 工信部发布双积分修订办法 燃油车节能潜力将被挖掘
工信部9日发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》修正案（征求意见稿），提出到2021、2022、2023年度，新能源汽车积分比例要求分别为14%、16%、18%。征求意见稿还提出了低油耗乘用车的概念，要求在计算乘用车企业新能源汽车积分达标值时，低油耗乘用车的生产量或者进口量按照其数量的0.2倍计算。
点评：业内人士认为，这个0.2的系数可以鼓励企业降低油耗。目前，我国传统燃油乘用车的节能潜力还有40%以上，仅通过发动机技术优化就能实现15%以上的节能效果。在其他细分领域，变速器的节能潜力在6%以上，低摩擦技术的节能潜力在8%以上，电子电器的节能潜力则在15%以上（包含48V系统），轻量化技术也能带来6%以上的节能潜力。随着修正案的实施，汽车企业将更有积极性降低油耗，一些能耗水平偏高的产品会逐步退出市场。
蠡湖股份（300694）主营涡轮增压器关键零部件，涡轮增压器可提高汽油发动机近20%的燃油效率、柴油发动机近40%的燃油效率；万里扬（002434）新一代CVT产品在结构设计、操控性、传动效率、降低油耗以及可靠性等方面得到了显著提升；爱柯迪（600933）主要产品包括适应汽车轻量化、节能环保需求的铝合金精密压铸件。
● 行业落后产能或将被淘汰 黄磷价格单日大涨15%
百川资讯数据显示，9日黄磷价格大涨2200元/吨，幅度达15.24%。目前市场货源供应紧张，部分企业停炉，库存处于低位。根据《黄磷行业准入条件》，如尾气和炉渣不能够实现全部综合利用，在本准入条件实施起两年内淘汰。目前贵州、云南、四川等地依然存在不达标现象。
点评：我国磷化工产业主要分布在西南地区，据初步了解，贵州地区黄磷企业停炉，云南以及四川在产工厂进入封盘停报，暂停接单状态。另外，中央生态环保督察第二轮已于近日启动，将重点督察污染防治主体责任落实情况。在环保督查的推动下，黄磷等化工行业供需有望出现改善。澄星股份（600078）主营磷酸和黄磷产品；兴发集团（600141）拥有磷矿石、黄磷产业链优势，2018年黄磷及精细磷产品在主营利润中占比近20%。
● MLCC巨头积极扩充产能 下半年需求将迎来反弹
据媒体报道，MLCC（片式多层陶瓷电容器）巨头村田制作所近日发布新闻稿表示，由于中长期需求有望增长，计划投资约140亿日元在旗下野洲事业所内兴建新厂房，扩充MLCC等电子零件的电极材料产能。新计划的MLCC材料厂预计将在本月动工，明年11月完工。
点评：2018年第四季度开始，消费类电子市场逐渐趋于低迷，MLCC库存水位持续较高。不过电子代工厂去库存已在第二季度进入尾声，进入到第三季度旺季后，各大手机厂已经开始备货，MLCC需求有望在今年下半年开始反弹。在5G和汽车电子的加持下，中长期需求有望持续增长。MLCC需求中长期乐观背景下，产业链公司受益。
丰元股份（002805）是国内草酸行业龙头企业，草酸盐共沉淀法制备的钛酸钡是MLCC基础粉主要材料，MLCC 行业的发展将拉动电子级草酸的需求。洁美科技（002859）是纸质载带领域龙头，MLCC 等下游电子元器件的出货量长期呈增长态势，拉动公司纸带、塑料载带、离型膜的需求。
● 华为自研操作系统“鸿蒙”将公布 打通手机电脑等设备
据媒体报道，下个月华为全球开发者大会上，华为终端将揭开“鸿蒙”的神秘面纱。华为全球开发者大会定于北京时间8月 9日至8月11日在东莞松山湖举行。
点评：据悉，“鸿蒙”操作系统比安卓速度快60%，这套系统打通了手机、电脑、平板、电视、汽车和智能穿戴等设备，统一成 一个操作系统，兼容全部安卓应用和所有Web应用。
A股相关概念股主要有实达集团（600734）、金智科技（002090）等。
三、今日机会
国家知识产权局称 将推动出台有关知识产权保护政策
知识产权概念股：光一科技（300356）、安妮股份（002235）
华为自研操作系统“鸿蒙”将公布 打通手机电脑等设备
鸿蒙概念股：实达集团（600734）、金智科技（002090）
两家水泥公司业绩预告齐报喜 多重因素助力景气延续
水泥概念股：天山股份（000877）、华新水泥（600801）
行业落后产能或将被淘汰 黄磷价格单日大涨15%
黄磷概念股：澄星股份（600078）、兴发集团（600141）
工信部发布双积分修订办法 燃油车节能潜力将被挖掘
节能概念股：蠡湖股份（300694）、万里扬（002434）
四、公告精选
千方科技（002373）拟参与国企混改对山高信联增资，出资不超过 1.18亿元对其进行增资后，公司将持有山高信联14%的股权。山高信联是山东高速的ETC发卡及运营主体。
航锦科技（000818）控股股东拟以股权抵偿部分债务，武汉市国资委将入主公司。
新兴装备（002933）拟投建南京新兴航空装备研发生产基地项目，初步规划投资总额不低于10亿元。
姚记扑克（002605）上半年净利润预增150%-250%。
高盟新材（300200）上半年净利预增121%-150%。
丰乐种业（000713）上半年净利预增逾10倍。
来源：巨丰投顾
作者：毕然 执业证书：A0680618110001
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