万万没想到
昨天大跳水
今天继续低开
随后竟然直线拉涨
市场主打一个“你永远猜不到”
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这几年，我心里一直有个痛
就是踩坑互联网
而且有不少朋友，受了我的影响，踩了互联网的大坑
它就像一根刺，扎在我心里2年了
我每时每刻都想着怎么填这个坑。
为此，不断想各种办法
（1）发现互联网业绩出问题，当即停止继续买入。 躲过了继续暴跌。
（2）去年10月，和今年5月，在很低点抄底8份，降低成本
（3）持续跟踪互联网，等待互联网业绩反转。
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功夫不负有心人，互联网业绩终于暴利反转了！
而且是连续2个季度，一个季度比一个季度超预期！
企鹅，上半年营收、利润全面暴涨
阿里，虽然看似节节败退，但市场份额稳住了，营收、利润竟然大涨。
美团，面对抖音的疯狂进攻，也顶住了。营收继续增长，新业务大幅减亏，利润爆了
就连一直掉队的百度，业绩也爆发了。
互联网业绩全面爆了，仅剩几家营收增长一般的大厂
京东，电商内卷严重，再叠加这几年大环境不好，主打高端的京东很吃亏。营收微增，但利润暴涨。
网易，今年国内游戏普遍乏力。网易营收增长同样一般，但利润也爆了。
互联网不愧是仅次于白酒的顶级商业模式
只要高压解除，恢复到正常环境，互联网就像印钞机似的
刷刷刷的印钱
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但是市场一朝被蛇咬，十年怕井绳
互联网说到底就是赚的垄断收租的钱
前面就是垄断太狠，赚的太多，一个行业把几十个行业的钱都赚了
把别人逼的无路可走
相关部门才被迫反垄断
反垄断，相当于医药的集采。
行业天花板被限制了
只要利润太高，看得见的手就可能调节
这个阴云一直笼罩在上面
市场短期不敢再按之前的天花板估值。
所以，互联网即便业绩大幅好转，股价还在地板上。
可能还需要业绩持续好转，持续打消市场的疑虑，
股价才能迎来反转。
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但是现在可能是填上互联网大坑的好时机
互联网已经连续2个季度业绩爆表
可是整个港股和互联网又在大幅下跌
这个时间点正是大力补仓互联网，大幅拉低成本的好时机。
被互联网套的朋友们，这个时候不要再躺平了，建议重新认真关注互联网，逢低补仓。
一旦互联网走好，就能彻底爬出互联网的大坑。
退一步说，即便互联网短期不涨，也很难再继续大跌了，至少风险越来越低了。
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互联网几乎是我这几年犯的唯一的错，我也正在大力补仓，爬出互联网大坑。
（1）永动机港股组合里持有20%的恒生科技，还持有不少互联网相关标的，互联网合计持仓20%左右。港股8月连续大跌，我们疯狂抄底，相当于大力补仓互联网。今天更新后，港股组合预估已经盈利1.5%左右。
（今天更新后，预估盈利1.5%左右）
（2）永动机股票基金组合，互联网合计持仓约33%。这一轮预计会大力抄底10-20份，大力补仓互联网。本来准备这周开始大力抄底，结果突然来了大利好，市场涨起来了。我们只能再等等机会。
通过2个组合的大力抄底，预计互联网的浮亏会被大幅拉低。一旦互联网有一定起色，就能彻底爬出互联网的大坑。
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最后，老规矩复盘一下主要板块
新能源车：
今天新能源大涨3.24%。
主要有两方面利好刺激：
1、比亚迪上半年财报超预期。比亚迪上半年实现营业收入2601.24亿元，同比增长72.72%，实现净利润109.54亿元，同比增长204.68%。
2、最近小鹏汽车以总对价58.35亿港元（ 约合7.44亿美金）收购滴滴智能汽车开发业务资产。
利好刺激，叠加前期的超跌，整个板块迎来了一波大反弹。
医疗：
大盘逆子医疗今天大涨2.43%。
跌了很久的大医疗，终于反弹一下了，真是可喜可贺。
最近，通策医疗发布2023年度半年报，业绩拉胯，已连续7个季度净利润拉胯。
从目前各大上市公司披露的财报情况来看，医疗板块的业绩依旧没有稳住，底部尚未明确。
再加上近期FF政策的利空，短期可能没那么容易反转，大家布局的时候尽量拉开时间段，不要太急。
我们的医疗型组合也已经上线了，后续有机会的话会择时发车，敬请期待。
科创100:
今天科创100指数大涨5.52%。
今年科创指数直接成为了市场的香饽饽。
7个月的时间，相关ETF净流入约500亿元、已接近2022年全年水平。
简直太夸张了。
为什么科创类ETF今年大卖特卖？
主要原因有三个
（1）市场中期大概率会延续成长型风格。全球市场，老米加息接近尾声。国内这边货币政策依旧宽松。市场流动性宽松的时候，小盘股相对大盘的超额收益显著,与科创板非常适配。
（2）未来两年A股可能还是结构型市场主导。科技、高端制造、医疗等对中长期经济、社会发展有更明显推动的行业会更受机构的欢迎，科创板大多布局此类板块。
（3）板块估值已经趋于合理。此轮科创指数经历了大幅回调，估值调整幅度超过了50%，已经挤出来了不少的泡沫，现在入场相比两年之前的话赔率会高很多。
因此受到了机构和基民的追捧。
当下买哪类科创基金更好？
目前市面上常见的科创指数有三类：科创50、科创板成长以及科创100。
前面两个指数大家已经很熟悉了，这里简单跟大家科普一下科创100。
科创板100的编制规则是剔除科创50之后，选择科创板中市值和流动性排序后的100只股票。
成分股市值中位数为137.6亿元，远低于科创50的362.7亿元，200亿以下个股占比超80%，
市值更小的同时，成长空间和弹性更大。
科创100指数开板以来，涨幅翻倍的成分股占比接近50%。
2020年以来，科创100的涨幅也是远远大于科创50。
（数据来源：wind，统计时间段：2020年1月1日-2023年7月31日）
短期弹性方面，科创100在2020年中、 2021年中和2022年中三段科创板走强的阶段，都展示出了较大的弹性。
对于回撤有一定承受能力，追求超额回报的投资人可以优先考虑科创100。最近首批科创100基金（代码588220），已于8月28日正式发行。
当前科创板仍是机构低配的板块，公募基金对科创板的主动配置比例不断攀升，加仓方向明确，海外资金近期也在逐渐布局这块，感兴趣的朋友可以多关注一下科创100的机会。
