炒股的人或多或少都相信,A股有一股神秘的力量——国家队,它的一举一动都会受到市场各方的密切关注。
在刚刚过去的周末,国金证券根据上市公司一季度季报,对“国家队”最新持仓进行了全面梳理。
报告揭示:
国家队更青睐哪些行业?
一季度加仓了哪些个股?
卖了哪些股票?
……
小通今天就整理分享给大家。
“国家队”到底有多强大?
“国家队”有汇金公司、证金公司、外管局旗下投资平台以及“国家队”基金四大主力。
截止今年一季度末,四大主力的21个账户:
共计持有1149只个股
持股市值合计达4.5万亿
占A股总市值的7.4%
国家队到底有多强大?我们拿公募基金来做个简单对比:
一季度末,
公募基金持有股票总市值1.88万亿元
占A股总市值的3.09%
也就是说,在A股市场上,“国家队”的体量是公募基金的2倍多。
具体而言,这四大主力的情况分别如下:
汇金公司
论体量,汇金公司当之无愧是“国家队”的大队长。2018年一季度末持股市值3.56万亿,位居“国家队”首位。
汇金公司旗下有2个账户:
中央汇金投资有限责任公司
中央汇金资产管理有限责任公司
中央汇金投资有限责任公司是由国家出资成立的国有独资公司。它代表国家依法行使对国有商业银行等重点金融企业出资人的权利和义务。
公司控参股机构包括商业银行、证券公司和保险公司,是四大行等金融机构的原始股东。汇金公司持股规模较大且持仓稳定的特征与公司的定位息息相关。
所以,大队长持股相对较为稳定,对个股的增减持变动不太明显。
证金公司
2015年股市“灾后重建”主力军,也是国家队中的活跃分子。
证金公司共有11个账户:
中国证券金融股份有限公司
中证金融资产管理计划(10个基金资管计划)
证金公司入市自带稳定市场军心的功能。证金公司投资配置较为灵活,持股的增减持变动较为明显,能一定程度上反映“国家队”整体的增减仓以及行业配置的倾向。
截止今年一季度末,证金持股市值8665.7亿,体量在“国家队”中排名第二。
外管局旗下投资平台
梧桐树投资平台、北京凤山投资、北京坤藤投资于2015年四季度首次现身A股市场,持仓相对稳定,对个股的增减持变动不大。
这一支队伍,安安静静的存在。
截止今年一季度末,持股市值为498.6亿,体量在“国家队”中排名第三。
“国家队”基金
2015年7月救市的时候,证金公司出资2000亿认购了5只公募基金(各只基金规模分别为400亿左右),这5只公募基金被成为“国家队”基金:
招商丰庆(001773)
易方达瑞惠(001769)
南方消费活力(001772)
嘉实新机遇(001620)
华夏新经济(001683)
5只“国家队”基金最新持股市值355.2亿,体量在“国家队”中最小。但持仓变动较为明显,也能一定程度上反映“国家队”动向。
“国家队”新进了哪些重仓股?
汇金公司和外管局持仓一向变化不大,一季度“国家队”变化的重点在证金公司和5只“国家队”公募基金。
证金公司新进21家上市公司
证金公司持股规模为8665.69亿,较上个季度有下降了910.47亿。证金公司持股规模下降是证金公司调仓的结果。
从行业配置结构来看,2018Q1证金公司对大金融(银行、证券和保险)行业配置比例较大,合计达41.51%。
其中,银行、保险和券商占比分别为20.77%、10.80%和9.25%。
第二梯队中,建筑、公用事业、机械设备、医药和交通运输行业占比也相对较大,分别为7.02%、4.99%、4.83%、4.07%、3.91%。
2018Q1证金公司增持了109家公司,新进十大(流通)股东的公司有21家,减持和退出十大(流通)股东的公司数量分别为66家和20家。
从增减持公司数量来看,2018Q1证金公司持仓变动呈现三大特征 :
1)增持券商、保险、家电、电气设备、机械和建筑等行业;
2)减持了传媒、交运、化工和食饮等行业;
3)对银行、医药、地产、汽车、采掘和公用事业等行业中的个股则有增有减。
证金公司新进21家公司的十大(流通)股东::
备注:持股比例为持股市值占流动市值比例,以下同。
继续增持109家上市公司,TOP20如下:
退出20家上市公司的十大(流通)股东:
继续减持66家上市公司,TOP20如下:
256家上市公司持仓不变,TOP20如下:
“国家队”基金新进8只重仓股
今年一季度末, 5只“国家队”基金资产规模大幅下降至741.41亿元,较上季度的2502.33亿元缩水1761亿元,这是“国家队”基金2015年成立以来,首次出现资产规模大瘦身。
今年一季度,5只国家队基金均被赎回280亿份额。
国家队基金一季度表现
数据来源:Wind
截止2018年一季度,5只“国家队”基金共持有355.23亿股票市值,创2015年三季度以来的新低。此前的2017年四季度末持股市值为482.82亿。
“国家队”基金行业配置上以金融(银行、保险)和消费(食饮)为主。
从行业重仓股持股市值占基金持股总市值的比重来看,
1)金融:银行配置比例最高,达5.42%,非银占比为4.62%;
2)消费:食品饮料行业的配置比例分别为5.56%;
3)交运和公用事业的配置比重也较大,分别为5.41%和4.42%。
新进8只重仓股
继续增持3只重仓股
继续减持11家上市公司
退出6只重仓股:
21只个股维持不变:
来源:《“国家队”持股/规模Q1专题—规模4.5万亿,“证金”增持券商》
4000520066 欢迎批评指正
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有