乐居财经讯 陈晨 1月26日，当代置业(01107.hk)发布公告称，公司拟发行发行2023年到期的额外9.8厘绿色优先票据，及 发行2024年到期的额外11.95厘绿色优先票据。
经扣除包销费用、佣金及其他估计开支后，额外票据发行的估计所得款项净额 将约为1.511亿美元，公司拟将其用作为公司若干现有债务再融资。
其中，2023年到期的额外9.8厘绿色优先票据，将与2021年1月11日 发行的2023年到期的250,000,000美元9.8厘绿色优先票据合并并 形成单一系列。
2024年到期的额外11.95厘绿色优先票据，将与2020年3月4日发行 的2024年到期的150,000,000美元11.95厘绿色优先票据及2020年9月8日 发行的2024年到期的50,000,000美元11.95厘绿色优先票据合并并形成 单一系列。
原有2023年票据于联交所上市。公司将促使额外2023年票据于发行后亦于联 交所上市。 原有2024年票据及额外2024年票据于新交所正式名单上市。公司原则上已收 到批准进一步额外2024年票据于新交所正式名单上市及挂牌。
额外2023年票据的发行日期将为2021年2月1日。 进一步额外2024年票据的发行日期将为2021年2月1日。
于2021年1月25日(纽约时间)，公司、附属公司担保人及首次买方就额外票 据发行订立购买协议。
德意志银行、国泰君安国际、摩根士丹利、瑞士信贷、滙丰、UBS、海通国际、 香江金融、BofA Securities、交银国际及东方证券(香港)已获委任为额外票据发 行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，且滙丰及德意志银行 已获委任为额外票据发行的联席绿色结构顾问。
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